一、雙碳政策下可再生能源裝機高增，新型能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型催生儲能需求

　　1.1 全國碳排放權(quán)交易市場正式啟動，電力行業(yè)成碳交易市場先行試驗田

　　火力發(fā)電是我國碳排放的主要來源。中國是全球碳排放主要貢獻者，碳排放量常年占 比全球碳排總量的 30%，2021 年碳排放超 199 億噸。從排放結(jié)構(gòu)角度看，電力行業(yè)為 我國碳排放的主要來源，占比超過 42%，幾乎所有碳排放均來自于燃煤發(fā)電，占比高 達 99%。制造行業(yè)碳排放量其次，占比超 38%，其中 5 大高耗能產(chǎn)業(yè)(石油化工及煉 焦、黑色金屬冶煉、非金屬礦物冶煉、化工、有色金屬冶煉)是重點排放對象，貢獻 國內(nèi)制造行業(yè) 90%的碳排放。交通行業(yè)考慮生產(chǎn)過程的碳排放以及行駛過程中的碳排 放，總碳排放量占比則超 5%。

　　火力發(fā)電碳排放量仍呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢。近五年火力發(fā)電量占比逐年下降，從 2017 年的 72%下降到 2021 年的 71%，但是因為社會總用電量不斷上升，火力發(fā)電的絕對數(shù) 值仍然持續(xù)增加，從 2017 年的 4.8 萬億 kWh 增加到 2021 年的 5.8 萬億 kWh，進而帶 來的碳排放量的增長，減碳形勢不容樂觀。

　　電力行業(yè)成碳交易市場先行試驗田。全國碳排放權(quán)交易市場于 2021 年 7 月 16 日正式 啟動交易，成為全球覆蓋碳排放規(guī)模最大的碳市場。目前中國碳市場覆蓋發(fā)電行業(yè)控 排企業(yè) 2162 家，控排企業(yè)的年排放量超過 40 億噸二氧化碳，占全國碳排放比例超 40%，從規(guī)模方面講已超過歐盟碳市場覆蓋的排放量(2019 年約為 19 億噸二氧化碳)， 成為全球“覆蓋碳排放量”大的碳市場。

　　1.2 雙碳政策下能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，可再生能源裝機迎來高增

　　《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年可再生能源年發(fā)電量達到 3.3 萬 億千瓦時左右。“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中 的占比超過 50%，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。即相較 2020 年，推算 2025 年 可再生能源發(fā)電量占比將至少達到 18%左右。

　　2023 年政策層面端再加碼，國家能源局出臺《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意 見稿)》，規(guī)劃到 2030 年新能源裝機占比超過 40%，發(fā)電量占比超過 20%。文件制 定了新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，包括加速轉(zhuǎn)型期(當前~2030 年)、總體 形成期(2030~2045 年)、鞏固完善期(2045~2060 年)，并明確指出打造“新能 源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力，推動新能源成為電量增量主體。

　　預計到 2030 年可再生能源發(fā)電占比超 4 成。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021 年我國水、 光、風可再生能源發(fā)電量合計 2.3 萬億千瓦時，約占總發(fā)電量的 28%。根據(jù)《中國 2060 年前碳中和研究報告》結(jié)合國家政策規(guī)劃，預計到 2025/2030 年，可再生能源裝機量 可依次達到 15/22 億千瓦，可再生能源發(fā)電量占全社會用電的比例將達到 35%/44%， 到 2030 年可再生能源年度發(fā)電量將超 5 萬億千瓦時。

　　測算邏輯：根據(jù)國家發(fā)改委下設全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織 2021 年 3 月發(fā)布 的《中國 2060 年前碳中和研究報告》數(shù)據(jù)，預計到 2030 年全社會總用電量將達 到 11 萬億千瓦時，光伏、風電、水電總裝機將分別達到 10/8/4.4 億 kW，假設 光伏、風電、水電的年利用小時數(shù)分別為 1400/2000/3800 小時，預計光伏、風 電、水電、火電在發(fā)電結(jié)構(gòu)中占比將分別達到 27%/22%/12%/36%。

　　1.3 新型能源結(jié)構(gòu)催生儲能需求，長時儲能需滿足大規(guī)模應用和時間邊際成本低的特性

　　可再生能源發(fā)電具備波動性，需配儲調(diào)節(jié)。儲能可分為電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能和用 戶側(cè)儲能，核心均為實現(xiàn)電能的跨時間應用，但具體到每一側(cè)，儲能的作用又有細微 不同。

　　電源側(cè)：1)平滑、調(diào)峰作用：由于光伏、風電、水電的隨機性、波動性特征， 電源側(cè)需要儲能以實現(xiàn)電力從秒級到季度的供需平衡;2)黑啟動：借助儲能電 量帶動無自啟動能力發(fā)電機組。

　　電網(wǎng)側(cè)：調(diào)頻：可再生能源上網(wǎng)電量的波動可能會造成火力發(fā)電量的波動，進而 影響火力發(fā)電機組轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速，改變交流電的頻率，因此儲能還起到調(diào)節(jié)電網(wǎng)交流電頻率的作用。

　　用戶側(cè)：1)削峰填谷：允許用戶調(diào)整用電時間，降低用電成本;2)分布式發(fā)電： 推動戶用可再生能源發(fā)電裝置的發(fā)展;3)備用電源。

　　電源側(cè)日度級別和季度級別儲能需滿足容量高、儲能時間長、大規(guī)模應用成本低的特 性。電源側(cè)的可再生能源發(fā)電因其具有隨機性、波動性的特點，表現(xiàn)為時間維度上的 出力不均。

　　秒-分鐘變化：可再生能源波動性需儲能平滑。光伏發(fā)電的輸出與光照強度直接 相關(guān)，因此其輸出特性受天氣影響明顯。晴天光伏出力均勻且類似正態(tài)分布，多 云和陰雨天因光照強度波動較大，光伏出力也會發(fā)生分鐘級的變化。分鐘級波動 會造成發(fā)電機組轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速波動，進而影響到發(fā)出的交流電頻率，造成系統(tǒng)失穩(wěn)， 因此需要儲能裝置頻繁的充放電平滑分鐘級的波動，因此該種儲能適合動態(tài)響應 快、效率較高的儲能形式，如鋰電池儲能。

　　小時-天變化：光伏晝夜不均需儲能調(diào)峰。光伏發(fā)電出力時間集中在 6：00-18： 00 之間，10：00-14：00 為出力高峰期，夜晚出力幾乎為零，一天的輸出功率變 化區(qū)間為 0-100%，晝夜差別巨大，同理風力發(fā)電在有風天氣和無風天氣功率輸出差別也很大，需要儲能進行晝夜甚至跨日間的調(diào)峰，此種儲能要求儲能容量大， 因此適合能量密度高、大規(guī)模應用成本低的儲能方式，如氫儲能、壓縮空氣儲能、 抽水儲能。

　　季度變化：可再生能源季節(jié)性差異需儲能調(diào)峰。觀察 2019-2022 年平均每月發(fā)電 量情況可以發(fā)現(xiàn)，用電側(cè)高峰期出現(xiàn)在夏、冬季，光伏發(fā)電高峰期出現(xiàn)在春、秋 季，風力發(fā)電高峰期出現(xiàn)在春季以及 12 月，水力發(fā)電則只有夏季偏多，其余季 度很少。為了解決可再生能源的季度發(fā)電不均衡現(xiàn)象，儲能則為必要的手段。此 種儲能要求儲能時間長、儲能容量巨大，因此適合無自衰減、大規(guī)模應用成本低 的儲能方式，如氫儲能、抽水儲能。

　　季節(jié)性儲能可實現(xiàn)長時及廣域空間的能量轉(zhuǎn)移，多為跨能源形式的長期儲能與利用。 當前電力系統(tǒng)中應用的如電化學儲能等儲能方式主要提供面向電力系統(tǒng)的日內(nèi)調(diào)峰、 調(diào)頻、爬坡等，用于平抑短時(秒、分鐘、小時)尺度的電力波動，難以應對長時間 (周、月、年)尺度下可再生能源出力與負荷需求的電量不平衡問題。為實現(xiàn)長時間 尺度的能量平移，平抑數(shù)日、數(shù)周乃至季節(jié)性的電量波動，參與月、季乃至年調(diào)節(jié)過 程，需要采用長時間、大容量的儲能技術(shù)，即季節(jié)性儲能。其在電力系統(tǒng)電能富余時 將電能轉(zhuǎn)化為其他可長期存儲的能量形式進行儲存，實現(xiàn)跨能源形式的長期儲能與優(yōu) 化利用。