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美國儲能:大儲延期問題突出,上半年預(yù)計有投運小高峰

EnergyTrend儲能發(fā)布時間:2023-05-18 14:09:28

  美國是全球主要儲能區(qū)域市場之一,當前,進入該市場門檻雖高,但競爭格局良好。隨著2023年美國光伏裝機重新恢復(fù)增長,疊加ITC補貼力度的加大,預(yù)計美國儲能需求將增長較快。

  大型儲能分析:投運項目延期問題突出

  根據(jù)EIA公布的2023年4月底數(shù)據(jù)(對應(yīng)下圖23/3),2023Q1已投運1MW及以上儲能(含少量規(guī)劃)規(guī)模為419MW,同比增長7.8%。3月單月新增儲能(合少量規(guī)劃)規(guī)模為268MW,同比增長8.9%,環(huán)比增長211.7%。

  美國儲能延期問題突出,但預(yù)計上半年仍有較高景氣度,規(guī)劃投運3.5GW。根據(jù)EIA公布的2023年4月底數(shù)據(jù)(對應(yīng)23/3),2023年投運+規(guī)劃的1MW及以上儲能規(guī)模為9.1GW,其中上半年和下半年的規(guī)模分別為3.5GW和5.6GW。

  對比前期(22/12、23/1、23/2)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)2023年Q1各月儲能投運延期較為顯著,推測延期原因主要系供應(yīng)鏈問題和并網(wǎng)排隊等。根據(jù)各期數(shù)據(jù),上半年仍有投運小高峰,我們分析認為這是因為每年7-8月是美國夏季負荷高峰,是儲能獲取收益的重要月份,因此6月底前是儲能項目投運的重要時間節(jié)點。

  此外,EIA公布的2023年4月底數(shù)據(jù)是3月及之前項目投運的實際情況,對應(yīng)下圖23/3,其他時間以此類推。其中,含陰影的柱形為規(guī)劃值,純色柱形為實際值。

  圖:美國儲能投運規(guī)劃情況

  數(shù)據(jù)來源:EIA,國海證券研究所

  美國2023Q1投運1MW及以上光伏、風電合計規(guī)模為4.1GW,同樣出現(xiàn)延期問題。EIA公布的2023年4月底數(shù)據(jù),2023Q1新增1MW及以上規(guī)模的光伏、風電裝機分別為2.6GW和1.5GW,兩者合計4.1GW,同比下降16.8%。新能源規(guī)劃同樣呈現(xiàn)延期現(xiàn)象,不過上半年的少量光伏、風電裝機延期到下半年。

  根據(jù)最新規(guī)劃數(shù)據(jù),2023年投運+規(guī)劃的1MW及以上光伏、風電合計裝機規(guī)模為35.3GW,其中上半年、下半年分別為14.3GW和20.9GW。我們認為,美國風電、光伏同樣在下半年投運更為集中,由于美國新能源側(cè)配建儲能較為常見,預(yù)計下半年儲能投運量同樣可能會顯著超過上半年。

  戶儲:2023年有望加速發(fā)展

  2022年美國戶儲裝機為1.5GWh,同比+36%,受利好政策推動今年有望加速。根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù),2022年美國新增戶儲裝機631MW/1537MWh,同比增長45%/36%。其中,2022Q4新增171MW/428MWh,同比增長39%/36%。Wood Mackenzie發(fā)布的2023Q1報告預(yù)測,2023年美國戶儲增速為43%。

  不過我們認為,隨著加州NEM3.0政策在2023年4月15日開始執(zhí)行,該政策預(yù)計將刺激加州用戶安裝戶用儲能,虛擬電廠在德州、密蘇里州等地區(qū)實踐也有望不斷拓展戶儲收益模式,推動美國戶儲增速高于前述機構(gòu)預(yù)測值。

  圖:美國戶儲逐季新增裝機量

  資料來源:Wood Mackenzie,國海證券研究所

  美國工商儲:預(yù)計2023年將翻倍增長

  根據(jù)Wood Mackenzie數(shù)據(jù)顯示,2022年美國新增工商儲裝機容量為164MW/354MWh,同比+1%/+1%。其中,2022Q4新增48MW/96MWh,同比-17%/-27%,環(huán)比+80%/+71%。

  Wood Mackenzie發(fā)布的2023Q1報告預(yù)測,2023年美國工商儲預(yù)計翻倍增長,部分是因為需求旺盛,部分是因為2022年項目延期并網(wǎng)的影響。

  圖:美國工商儲逐季新增裝機量

  資料來源:Wood Mackenzie,國海證券研究所

  據(jù)悉,不少儲能企業(yè)紛紛加速“出海”,以全面進軍海外市場為主要目標。從細分市場看,大儲及工商業(yè)儲能由于對供應(yīng)商的可融資性、項目經(jīng)驗要求高,已經(jīng)在美國大儲市場有成功項目經(jīng)驗的企業(yè)具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。

  戶儲市場海外供應(yīng)商占比高,但隨著國內(nèi)企業(yè)戶儲產(chǎn)品逐步打開知名度,預(yù)計未來在美國市場份額有望提升,預(yù)計銷售團隊本土化程度高的自主品牌或為海外客戶代工的企業(yè)將優(yōu)先收獲紅利。

  儲能產(chǎn)業(yè)交流群

  為了更好地促進交流,集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend組建“儲能產(chǎn)業(yè)交流群”,旨在為儲能業(yè)內(nèi)人士提供一個相互交流、分享儲能動態(tài)、尋找優(yōu)質(zhì)資源的平臺,共同探討儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。我們熱烈歡迎,并期待您的加入!

  文章來源:EnergyTrend儲能整理


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