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四方勢(shì)力角逐儲(chǔ)能電池

江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布時(shí)間:2023-10-10 11:37:52

  “必爭(zhēng)”之一在于,儲(chǔ)能電池作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),占據(jù)儲(chǔ)能價(jià)值鏈60%-70%份額,掌握電池一定程度上掌握了儲(chǔ)能降本的“密碼”;“必爭(zhēng)”之二在于,光儲(chǔ)融合趨勢(shì)下,儲(chǔ)能電池關(guān)乎新能源發(fā)電能否發(fā)揮更大價(jià)值,助力新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。

  伴隨儲(chǔ)能電池的價(jià)值性和重要性雙升,入局儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量和種類(lèi),也達(dá)到了史無(wú)前例的規(guī)模。

  目前入局儲(chǔ)能電池的主流勢(shì)力的主要可以分為四類(lèi):

  第一股勢(shì)力是,動(dòng)力電池企業(yè)。超30家主流動(dòng)力電池企業(yè)“殺入”儲(chǔ)能電池賽道,并成為了儲(chǔ)能電池的“中流砥柱”。寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等動(dòng)力“悍將”紛紛加碼儲(chǔ)能電池。其中寧德時(shí)代已經(jīng)連續(xù)2年全球儲(chǔ)能電池出貨量第一名。

  第二股勢(shì)力則是,則是新崛起的儲(chǔ)能電池“新勢(shì)力”企業(yè)。主要指海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、寶豐集團(tuán)、盛虹動(dòng)能、三一鋰能等 “新勢(shì)力”異軍突起,成為儲(chǔ)能電池“產(chǎn)能之最”和“增速最快”。儲(chǔ)能“新勢(shì)力”們或憑借在其他領(lǐng)域巨大的資金積累或憑借較強(qiáng)的技術(shù)積累和賽道判斷,大手筆“撲入”儲(chǔ)能鋰電池賽道,形成此賽場(chǎng)中不容忽視的“勢(shì)力”。

  第三股勢(shì)力則是光伏企業(yè),光儲(chǔ)融合的大趨勢(shì)下,光伏企業(yè)正在大舉涉足儲(chǔ)能電池,加速縱向一體化布局。如天合光能、晶科能源、阿特斯、協(xié)鑫集團(tuán)等;

  第四股勢(shì)力則是儲(chǔ)能領(lǐng)域的“老兵”,主要指較早入局儲(chǔ)能并且儲(chǔ)能已經(jīng)上升為主營(yíng)業(yè)務(wù)的電池廠商,如南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲(chǔ)能、?;履茉吹蠕囯姵仄髽I(yè)。

  由于儲(chǔ)能的發(fā)展尚屬于早期,也因此賽道的高成長(zhǎng)性,儲(chǔ)能電池賽道已經(jīng)不僅是動(dòng)力電池巨頭們的“新賽場(chǎng)”,也是更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)“從0到1”的機(jī)遇。

  最引人矚目的則是,4方勢(shì)力已經(jīng)展開(kāi)巨大規(guī)模儲(chǔ)能電池軍備競(jìng)賽。

  動(dòng)力電池集中加碼儲(chǔ)能賽道

  在2022年,儲(chǔ)能電池出貨量前十名中,寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等均歸屬于動(dòng)力電池陣營(yíng)。除了上述,中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電芯出貨;而孚能科技、天能電池、星恒電源等則發(fā)布了儲(chǔ)能電芯產(chǎn)品??梢钥吹降氖?,動(dòng)力電池前十企業(yè)幾乎全面進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。

  除了寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等在儲(chǔ)能電池賽道表現(xiàn)亮眼外,瑞浦蘭鈞在2022年度一舉成為儲(chǔ)能電池出貨量 “第三”;并在同年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池超過(guò)動(dòng)力電池業(yè)務(wù),約貢獻(xiàn)了57%營(yíng)收。2020-2022年,瑞浦蘭鈞從2020年初的2.3GWh增長(zhǎng)至2022年底的35.2GWh,2023年瑞浦蘭鈞產(chǎn)能規(guī)劃為77GWh,到2025年公司鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃要達(dá)到150GWh以上。

  盡管動(dòng)力電池企業(yè)大都采取動(dòng)儲(chǔ)雙產(chǎn)線,但從寧德時(shí)代、比亞迪、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等出貨量來(lái)看,動(dòng)力電池企業(yè)布局的儲(chǔ)能電池產(chǎn)能應(yīng)不少于600GWh。

  儲(chǔ)能電池發(fā)源于動(dòng)力電池,也讓動(dòng)力電池進(jìn)入儲(chǔ)能電池領(lǐng)域顯得更為自然。據(jù)查,2011年,全球規(guī)模最大的風(fēng)光儲(chǔ)輸示范工程——張北儲(chǔ)能項(xiàng)目是由寧德時(shí)代建設(shè)。而當(dāng)前流行的280Ah儲(chǔ)能電芯最早亦是來(lái)源于動(dòng)力電池。

  只不過(guò),伴隨儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展至于縱深,業(yè)界愈來(lái)愈重視,儲(chǔ)能電池的專(zhuān)屬性。儲(chǔ)能是有別于動(dòng)力的賽道,同樣儲(chǔ)能電池亦大大區(qū)別于車(chē)用電池。儲(chǔ)能電池更關(guān)注安全性、經(jīng)濟(jì)性,表現(xiàn)出來(lái)則在于大容量、長(zhǎng)循環(huán)、較低衰減。

  這意味著,對(duì)于布局儲(chǔ)能電池的動(dòng)力電池企業(yè),技術(shù)的差異性正在逐步加大,依舊需要投入研發(fā)力量,生產(chǎn)出符合儲(chǔ)能賽道需求的產(chǎn)品。

  同時(shí),動(dòng)力電池加碼儲(chǔ)能賽道,在下游客戶(hù)來(lái)看,跟動(dòng)力領(lǐng)域重疊度不高,所以動(dòng)力電池廠家入局儲(chǔ)能電池的短板亦在于出貨渠道。當(dāng)前,電池

  廠商要么參與集采、框采,要么與儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,共同進(jìn)擊儲(chǔ)能市市場(chǎng)。

  儲(chǔ)能電池“新勢(shì)力”引人注目

  包括海辰儲(chǔ)能、楚能新能源等在內(nèi)的新勢(shì)力,成為2022年以來(lái)儲(chǔ)能電池賽道上最引人關(guān)注的“風(fēng)景線”。其一,在于驚人的增速,其二在于,大手筆"撲入"鋰電池。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),“新勢(shì)力們”已經(jīng)規(guī)劃了890GWh儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。

  “新勢(shì)力”中,其中海辰儲(chǔ)能和楚能新能源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較快的突破。成立于2019年的海辰儲(chǔ)能,被譽(yù)為儲(chǔ)能領(lǐng)域“黑馬”,在2022年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池增速第一。據(jù)悉,海辰儲(chǔ)能2023Q1電力儲(chǔ)能電池出貨量已達(dá)2.8GWh,已經(jīng)達(dá)其去年整體出貨量的56%。海辰儲(chǔ)能規(guī)劃,到2025年的年產(chǎn)能達(dá)到135GWh。其中,廈門(mén)鋰電項(xiàng)目一期年產(chǎn)15GWh的智慧工廠已全面投產(chǎn),項(xiàng)目二期規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh,將于2023年全面建成并投產(chǎn)。海辰儲(chǔ)

  能還將在銅梁區(qū)建設(shè)年產(chǎn)56GWh儲(chǔ)能鋰電池及22GWh儲(chǔ)能模組生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)一期產(chǎn)能將于2023年底前投產(chǎn)。

  位于湖北武漢的楚能新能源成立于2021年,憑借超級(jí)“起跑力”,亦走在新勢(shì)力“前列”。楚能新能源規(guī)劃電池產(chǎn)能超400GWh,分別為湖北宜昌、江夏、孝感三大基地。其中孝感一期30GWh投產(chǎn),并已發(fā)布十余款儲(chǔ)能產(chǎn)品、并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批量運(yùn)用。2022年5月28日,楚能新能源發(fā)布了“楚能一號(hào)”280Ah電芯,同年12月發(fā)布了儲(chǔ)能行業(yè)首創(chuàng)的“浸默”電池系統(tǒng)。2023年4月28日,搭載“浸默”電池系統(tǒng)的40MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用到了金昌市100MW光伏電站項(xiàng)目。

  此外,還有幾家新勢(shì)力,主要是來(lái)自其他關(guān)聯(lián)行業(yè)的龍頭企業(yè)。

  位于銀川的寶豐能源,是一家集能源化工、新能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療養(yǎng)老、枸杞健康、公益慈善為一體的大型集團(tuán)企業(yè),是寧夏民營(yíng)企業(yè)龍頭。其于2022年,投資200GWh儲(chǔ)能電池,已開(kāi)工尚未投產(chǎn)。

  位于長(zhǎng)沙的三一鋰能,是三一重工控股企業(yè),亦于2022年入局鋰電,儲(chǔ)能電池尚未投產(chǎn)。

  7月18日上午,盛虹動(dòng)能張家港超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)正式開(kāi)工。盛虹動(dòng)能張家港超級(jí)工廠項(xiàng)目總體規(guī)劃產(chǎn)能60GWh,總投資306億元項(xiàng)目一期將建設(shè)24GWh產(chǎn)能工廠以及電池研究院,總投資140億,預(yù)計(jì)3年內(nèi)建成投產(chǎn)。此前盛虹已累計(jì)投資506.84億布局儲(chǔ)能,總產(chǎn)能已達(dá)75GWh。如此計(jì)算,“化工巨頭”盛虹動(dòng)能已經(jīng)規(guī)劃了135GWh儲(chǔ)能

  電池產(chǎn)能。

  具體來(lái)看,“新勢(shì)力們”在產(chǎn)能上的布局大部分超過(guò)了100GWh,其中楚能新能源布局了400GWh,為產(chǎn)能之最。在新勢(shì)力企業(yè)看來(lái),儲(chǔ)能電池既具備技術(shù)門(mén)檻,但也屬于典型的制造業(yè)。只有規(guī)?;拍軐?shí)現(xiàn)大幅降本。

  實(shí)事求是的講,比起動(dòng)力電池企業(yè)而言, “新勢(shì)力”造儲(chǔ)能電池明顯難度更大。但不容忽視的是,上述企業(yè)要么是來(lái)自于其他賽道的“龍頭”,要么是具備較強(qiáng)的技術(shù)積累和賽道判斷力。最難能可貴的是,則在于他們?nèi)刖謨?chǔ)能賽道的“決斷力”,或?qū)⒅扑麄兤鸩礁臁⒆叩酶h(yuǎn)。

  光伏企業(yè)大舉涉足儲(chǔ)能電池

  截至目前,包括天合光能、晶科能源、阿特斯等光伏組件企業(yè),以及上游硅料協(xié)鑫集團(tuán)均大舉進(jìn)軍儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。

  具體來(lái)看,天合光能子公司——天合儲(chǔ)能2022年國(guó)內(nèi)出貨量超過(guò)1.5GWh,全球出貨量近2GWh,成功交付國(guó)內(nèi)單體800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。

  天合是少數(shù)擁有電芯產(chǎn)能的光伏系企業(yè)之一,目前已全面推出12000次循環(huán)的280Ah、306Ah兩款儲(chǔ)能天合芯。

  早在2022年8月,阿特斯的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目在江蘇大豐經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)工,項(xiàng)目總投資達(dá)102億元,分兩期建設(shè),達(dá)產(chǎn)后可形成20GWh電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。

  今年6月,硅料龍頭協(xié)鑫集團(tuán)與廣東省珠海市人民政府簽署合作框架協(xié)議,雙方將共同推動(dòng)儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能PACK電池、移動(dòng)能源、產(chǎn)業(yè)基金合作、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域合作。其中,協(xié)鑫集團(tuán)將在珠海布局40GWh儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目。在去年年底,協(xié)鑫鋰電與Zim-Thai Tantalum(Private)Limited公司簽署了共同投資開(kāi)發(fā)在津巴布韋EPO1780鋰礦資源合同。在7月初,四川協(xié)鑫鋰電年產(chǎn)36萬(wàn)噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料項(xiàng)目在四川省眉山市正式投產(chǎn)。

  同樣在7月初,晶科儲(chǔ)能年產(chǎn)12GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)與12GWh儲(chǔ)能電池建設(shè)項(xiàng)目在浙江海寧開(kāi)工??偼顿Y84.3億元,規(guī)劃建設(shè)儲(chǔ)能電芯車(chē)間、模組Pack車(chē)間、儲(chǔ)能系統(tǒng)組裝車(chē)間等,預(yù)計(jì)今年底首條產(chǎn)線投產(chǎn),明年底前全部建成投產(chǎn)。

  可以看到,阿特斯、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)的電芯規(guī)劃產(chǎn)能亦不容小覷。其中,協(xié)鑫集團(tuán)甚至已經(jīng)開(kāi)始布局鋰礦及儲(chǔ)能材料領(lǐng)域。

  光伏企業(yè)盡管深諳一體化操作,但鋰電池是資金、技術(shù)“雙密集”行業(yè)。而相較于光伏產(chǎn)業(yè),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)。對(duì)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō),涉足鋰電池制造意味著,在硅料價(jià)格波動(dòng)之外,也將承受鋰礦等原材料價(jià)格震蕩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

  此外,當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降、商業(yè)模式不清晰、新能源配儲(chǔ)利用率不高、劣幣驅(qū)除良幣等諸多問(wèn)題,且多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)尚處在盈利邊緣掙扎。光伏企業(yè)此時(shí)入局鋰電池制造,在提前卡位賽道獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),前期的巨大投入也將使企業(yè)承受更大的營(yíng)收壓力。

  但從下游客戶(hù)來(lái)看,光伏下游終端與儲(chǔ)能下游終端重疊性比較強(qiáng)。這亦是眾多光伏企業(yè)布局儲(chǔ)能的重要初衷。

  儲(chǔ)能“老兵”加速角力

  南都電源、鵬輝能源、派能科技、中天儲(chǔ)能、新能安、雙登集團(tuán)、贛鋒鋰電等較早“重心”聚焦儲(chǔ)能戰(zhàn)線的企業(yè),正在加速角力儲(chǔ)能領(lǐng)域,并將在2025年形成超200GWh產(chǎn)能規(guī)劃。

  南都電源1994 年創(chuàng)業(yè)之初聚焦于通訊運(yùn)營(yíng)商備用電源等工業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品,隨后開(kāi)拓了鉛酸電池、燃料電池、鋰離子電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。2010 年 11 月,南都電源為中國(guó)第一個(gè)規(guī)?;瘜?shí)際應(yīng)用儲(chǔ)能項(xiàng)目——浙江東福山新能源項(xiàng)目獨(dú)家提供儲(chǔ)能電池,成為全球儲(chǔ)能行業(yè)最早的公司之一。產(chǎn)能方面,南都電源現(xiàn)有儲(chǔ)能鋰電電芯及系統(tǒng)集成產(chǎn)能各7GWh,預(yù)計(jì)2023年6月均擴(kuò)產(chǎn)至10GWh。

  大舉聚焦儲(chǔ)能領(lǐng)域的鵬輝能源,亦是鋰電池行業(yè)“老兵”。7月4日,鵬輝能源衢州智慧儲(chǔ)能制造基地二期項(xiàng)目正式開(kāi)工??偖a(chǎn)能41GWh,總投資約130億元。其中,一期項(xiàng)目已于今年6月順利實(shí)現(xiàn)試投產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),鵬輝能源今年以來(lái)已就多個(gè)儲(chǔ)能投資項(xiàng)目發(fā)布公告。涉及廣西、浙江、河南、山東等省份的多個(gè)電池制造基地建設(shè),合計(jì)涉及金額近300億。據(jù)高工儲(chǔ)能了解,鵬輝能源將在2025年布局超100GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能。

  鋰電池“老兵”派能科技,以鋰電池成功切入戶(hù)用儲(chǔ)能系統(tǒng)。在高工產(chǎn)業(yè)研究院2022儲(chǔ)能電池出貨量排行榜中,派能科技排名第九名。產(chǎn)能方面,截至2022年底,派能科技電芯和電池系統(tǒng)產(chǎn)能分別7GWh和8GWh。去年5月派能科技發(fā)行定增募資50億元,分別用于10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目,其中一期5GWh預(yù)計(jì)于2024第一季度投產(chǎn);二期5GWh預(yù)計(jì)于2025年4月投產(chǎn)。全面投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)電芯達(dá)到17GWh。

  中天儲(chǔ)能自海纜通信行業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能賽道已經(jīng)多年,已經(jīng)規(guī)劃了4條電池產(chǎn)線,具有多款電芯產(chǎn)品。行至2023年,中天科技新能源已完成電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目超300MWh、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目超800MWh、新能源發(fā)電側(cè)項(xiàng)目超2GWh。

  除此之外,雙登集團(tuán)聚焦通信基站電池領(lǐng)域,綁定中興通訊等大客戶(hù),目前已批量供貨;而?;履茉窗俅ü煞菘毓善髽I(yè),亦專(zhuān)注于儲(chǔ)能,目前電池已規(guī)模供貨。

  總體來(lái)看,較早專(zhuān)注的儲(chǔ)能賽道的“老兵”,不僅在技術(shù)上有一定的積累,而且與儲(chǔ)能領(lǐng)域的重要客戶(hù)形成了綁定關(guān)系。但相較于動(dòng)力領(lǐng)域,其在大規(guī)模制造方面,仍整體弱于動(dòng)力電池企業(yè)。

  除了上述主流勢(shì)力外,還有消費(fèi)電池龍頭紛紛布局儲(chǔ)能電池。其中德賽電池儲(chǔ)能電池已于5月投產(chǎn);珠海冠宇儲(chǔ)能電池已小規(guī)模供貨;寧德新能源目前儲(chǔ)能電池已小規(guī)模供貨。

  儲(chǔ)能TWh時(shí)代即將到來(lái),儲(chǔ)能電池正在成為多方勢(shì)力爭(zhēng)奪的“高地”,新產(chǎn)業(yè)格局正加速到來(lái)。


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