?、賰?chǔ)能行業(yè)延續(xù)價(jià)格戰(zhàn),本周華潤(rùn)、國能的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目開標(biāo)接連跌破低價(jià),創(chuàng)2小時(shí)儲(chǔ)能EPC的報(bào)價(jià)新低,電芯報(bào)價(jià)同比腰斬,有上市公司表示收益率較低。
?、趦?chǔ)能產(chǎn)能發(fā)展過快、陷入過剩背景下,許多企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,只有通過規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場(chǎng),才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。
2024年開年以來,儲(chǔ)能行業(yè)延續(xù)了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì),本周國家能源集團(tuán)的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目開標(biāo)結(jié)果跌破1元/Wh,也刷新了同類報(bào)價(jià)最低紀(jì)錄。電芯企業(yè)普遍報(bào)價(jià)0.4元/Wh,同比去年初近乎腰斬,顯示各企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而展開的激烈博弈仍在繼續(xù)。
值得注意的是,在這場(chǎng)看似殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中,許多儲(chǔ)能企業(yè)并未選擇削減支出以過冬,而是繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示,由于產(chǎn)能過剩、利潤(rùn)率下降等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),擴(kuò)產(chǎn)不無風(fēng)險(xiǎn),但只有通過規(guī)模效應(yīng)不斷搶占市場(chǎng),才能在行業(yè)洗牌中占據(jù)有利地位。
儲(chǔ)能戰(zhàn)火重燃起 中標(biāo)頻頻創(chuàng)新低
本周華潤(rùn)電力泰州戴南55MW/110MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包工程開標(biāo),該項(xiàng)目位于江蘇泰州。由許繼電氣股份有限公司牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.067元/Wh的價(jià)格獲得第一中標(biāo)候選人資格,由中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院牽頭的聯(lián)合體以單價(jià)約1.037元/Wh的價(jià)格成為第二中標(biāo)候選人,這一價(jià)格已經(jīng)低于了此前行業(yè)平均水平。
這樣的低價(jià)并非孤例,更引人注目的是,也在本周,國家能源集團(tuán)河南公司的儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目公示了開標(biāo)結(jié)果,該項(xiàng)目位于河南商丘。中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院以單價(jià)0.975元/Wh的價(jià)格獲得了第一中標(biāo)候選人的位置,這一價(jià)格更是刷新了2小時(shí)儲(chǔ)能EPC的報(bào)價(jià)新低。而第二中標(biāo)候選人,中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院的報(bào)價(jià)也僅為0.987元/Wh。
實(shí)際上,去年儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格就有明顯的下降趨勢(shì),2小時(shí)儲(chǔ)能EPC從年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之間,一路跌至到12月的均價(jià)1.3元/Wh。但上述項(xiàng)目的報(bào)價(jià)不僅遠(yuǎn)低于去年末的均價(jià),下滑幅度超過25%,甚至跌破了1元/Wh的關(guān)口。
據(jù)了解,此前儲(chǔ)能EPC最低報(bào)價(jià)多出現(xiàn)在新疆地區(qū),且多為4小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目工程,而且個(gè)別項(xiàng)目報(bào)價(jià)能夠低于1元/Wh,也是因?yàn)椴话龎赫驹O(shè)備等。
“如果只做儲(chǔ)能EPC,沒有自研產(chǎn)品作為支撐,在現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,收益率確實(shí)比較低。”去年中標(biāo)多個(gè)儲(chǔ)能集成和EPC項(xiàng)目的金智科技(002090.SZ)相關(guān)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的背后,是儲(chǔ)能行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷下滑的電芯成本。
近年來,隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求量也在持續(xù)增長(zhǎng)。然而,儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。為了搶占市場(chǎng)份額,國內(nèi)EPC廠商紛紛選擇低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略,加之電芯成本不斷下探,這也導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)及EPC價(jià)格不斷下滑。
儲(chǔ)能電池方面,2024年開年,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破10萬元/噸大關(guān),相較之前60萬元/噸的高位,已經(jīng)跌去超過八成。國內(nèi)儲(chǔ)能電芯價(jià)格也從2023年初的1元/Wh跌至將近0.4元/Wh,近乎腰斬。
近期公示的中能建儲(chǔ)能科技(武漢)有限公司2024年度電芯框架采購中標(biāo)候選人中,0.5C及0.25C電芯最低報(bào)價(jià)僅0.409元/Wh,來自欣旺達(dá)(300207.SZ)。楚能新能源緊隨其后,為0.41元/Wh。
據(jù)悉,碳酸鋰降價(jià)使得電池企業(yè)的成本壓力得到了一定程度的緩解,但同時(shí)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。此前,楚能新能源等企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)公開表示,儲(chǔ)能電池價(jià)格將與碳酸鋰脫鉤,不受上游碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。
業(yè)內(nèi)人士告訴財(cái)聯(lián)社記者,電池企業(yè)報(bào)價(jià)0.4元/Wh已接近“觸底”,若上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次異動(dòng),奔著往10萬元/噸以上漲幅,電池企業(yè)將迎來十分慘重的虧損。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/Wh左右,預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)(0.5C)價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/Wh,但低于成本價(jià)的無序競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)存在。
擔(dān)憂情緒籠心頭 逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)為何求
除了明確披露的招投標(biāo)價(jià)格走低,近期一則關(guān)于“五大六小國央企發(fā)電集團(tuán)因收益率問題將停止鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目”的傳言,也在儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)引起了軒然大波。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年內(nèi)的46.6吉瓦時(shí)新增儲(chǔ)能系統(tǒng)容量中,光是五大六小為首的央國企發(fā)電集團(tuán)就一共采購了超36吉瓦時(shí),占比高達(dá)77%。因此,五大六小要是停掉了鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目,對(duì)國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)無異于釜底抽薪。
傳言的真實(shí)性與否放在一邊,其所引發(fā)的行業(yè)恐慌卻不容忽視。這反映出市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)未來發(fā)展的不確定性以及收益率壓力的擔(dān)憂。
在2021年7月,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見指出,到2025年,實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(30GW)以上。
而數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月底,我國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)34.5GW/74.5GWh,功率和能量規(guī)模同比增長(zhǎng)均超150%。業(yè)內(nèi)人士表示,我國新型儲(chǔ)能已提前兩年達(dá)成目標(biāo)、完成規(guī)劃,在此背景下,對(duì)于儲(chǔ)能項(xiàng)目的批復(fù)可能會(huì)放緩。
此外,儲(chǔ)能行業(yè)還面臨著產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問題。在過去的一年里,隨著市場(chǎng)的火熱,大量的企業(yè)涌入儲(chǔ)能領(lǐng)域,導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,企業(yè)紛紛打起了價(jià)格戰(zhàn),這使得整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)率進(jìn)一步下降。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2024年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過剩,供過于求成為市場(chǎng)主基調(diào),在央國企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局,及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下,預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)前十名系統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大,將占據(jù)80%以上市場(chǎng)。
此種形勢(shì)下,行業(yè)里出現(xiàn)了奇怪的現(xiàn)象,許多企業(yè)并沒有選擇削減支出做過冬的準(zhǔn)備,而是想方設(shè)法降本增效,以繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。
近期,華為透露2023年大儲(chǔ)出貨量突破1GWh,并表示2024年會(huì)繼續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度,目標(biāo)為2023年的數(shù)倍。創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)去年跨界布局儲(chǔ)能,1月8日,江蘇創(chuàng)維新能源二期項(xiàng)目正式簽約落地蘇州高新區(qū),計(jì)劃于一季度實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。1月18日,欣旺達(dá)與深圳市光明區(qū)簽訂新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議,此前公司還與與許昌許繼電科儲(chǔ)能技術(shù)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
環(huán)保與公用分析師許杰向財(cái)聯(lián)社記者表示,儲(chǔ)能企業(yè)仍然逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn),一方面是由于儲(chǔ)能價(jià)格下探的背景,也刺激了近期國內(nèi)不少下游廠商對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目密集展開招標(biāo),目前仍有獲取市場(chǎng)的空間。
財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到,1月17日,華潤(rùn)集團(tuán)發(fā)布華潤(rùn)肇慶懷集潤(rùn)洲100MW復(fù)合光伏電站項(xiàng)目配套儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC總承包招標(biāo)公告。同日,三峽集團(tuán)發(fā)布三峽能源新疆吉木薩爾光儲(chǔ)項(xiàng)目200MW/1000MWh全釩液流儲(chǔ)能設(shè)計(jì)施工總承包重新招標(biāo)公告。
另一方面,則是規(guī)模效應(yīng)的重要性,在市場(chǎng)效益不佳的現(xiàn)階段,只有達(dá)到一定規(guī)模,企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足、存活、突圍,等到行業(yè)格局穩(wěn)定、市場(chǎng)重新上行時(shí),成為少數(shù)能夠獲取超額利潤(rùn)的企業(yè)。“因此,對(duì)于資金實(shí)力雄厚、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大的頭部企業(yè)來說,現(xiàn)階段也是一個(gè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升品牌影響力的好機(jī)會(huì)。”許杰表示。
來源:財(cái)聯(lián)社
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