不同于前幾年市場對新型儲能前景的過度樂觀,經(jīng)過幾年落地實(shí)踐,儲能項(xiàng)目建而不用、作用有限的現(xiàn)實(shí)落差,難免會影響市場的投資熱情。新型儲能是否是新型電力系統(tǒng)的必需品?若不能叫停,又該如何找到自身的價(jià)值,實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展?
近日,一則“五大六小國央企發(fā)電集團(tuán)因收益率低而停止實(shí)施鋰電儲能項(xiàng)目”的信息在儲能業(yè)行業(yè)持續(xù)發(fā)酵。作為國內(nèi)最大集采群體,一旦這些企業(yè)叫停鋰電儲能項(xiàng)目,對新型儲能行業(yè)將是致命性打擊。
針對上述消息,某央企相關(guān)人士向《中國能源報(bào)》記者辟謠:“沒有叫停,公司項(xiàng)目在正常推進(jìn)中。”但沸沸揚(yáng)揚(yáng)的傳言背后,充分暴露出新型儲能的盈利窘境,以及市場對儲能行業(yè)前景的擔(dān)憂。
不同于前幾年市場對新型儲能前景的過度樂觀,經(jīng)過幾年落地實(shí)踐,儲能項(xiàng)目建而不用、作用有限的現(xiàn)實(shí)落差,難免會影響市場的投資熱情。由此,引發(fā)行業(yè)的冷靜思考——新型儲能是否是新型電力系統(tǒng)的必需品?若不能叫停,又該如何找到自身的價(jià)值,實(shí)現(xiàn)長期發(fā)展?
市場繁榮
新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù),包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫儲能等。近年來,在推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下,新型儲能被認(rèn)為是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎(chǔ)裝備,出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。
其中,鋰離子電池因高能量密度、長壽命、快速響應(yīng)等特點(diǎn),是目前市場應(yīng)用最廣、技術(shù)成熟度最高的儲能技術(shù)。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)31.39GW/66.87GWh,平均儲能時(shí)長2.1小時(shí)。2023年新增裝機(jī)22.60GW/48.70GWh,較2022年底增長超過260%。鋰離子電池儲能占據(jù)97%以上的市場份額。
2023年,我國新增新型儲能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)裝機(jī)占比分別為41%、56%和3%。國央企是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家隊(duì),也是新型儲能項(xiàng)目采購的主力軍。2023年我國新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)top10采購單位規(guī)模合計(jì)占比達(dá)90%,就以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。
“若叫停鋰電儲能項(xiàng)目,可能符合部分發(fā)電企業(yè)個(gè)體利益,但對行業(yè)而言將是一場毀滅性打擊。”某儲能系統(tǒng)集成商有關(guān)人士向《中國能源報(bào)》記者表示,最近在忙著新年工作部署,從目前市場情況來看,項(xiàng)目招標(biāo)、工程建設(shè)仍在有序推進(jìn)中。
新型儲能產(chǎn)業(yè)正常運(yùn)作,可以從國央企采購招標(biāo)中得到佐證。比如,1月16日,大唐集團(tuán)2024年度2GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)框架采購項(xiàng)目開標(biāo),吸引了49家企業(yè)參與投標(biāo),平均報(bào)價(jià)0.683元/Wh。
新型儲能不僅是一個(gè)個(gè)項(xiàng)目,已然成為各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。近期各省(區(qū)市)陸續(xù)召開2024年經(jīng)濟(jì)工作會議,新型儲能多次被重點(diǎn)提及。比如,河北提出,積極推動(dòng)抽水蓄能電站項(xiàng)目、新型儲能示范項(xiàng)目建設(shè);安徽提出,大力培育先進(jìn)光伏和新型儲能、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);山西則表示,積極發(fā)展風(fēng)電光伏、抽水蓄能和新型儲能,推動(dòng)煤電和新能源優(yōu)化組合。
作用有限
在某種程度上,叫停儲能項(xiàng)目的傳言反映了部分企業(yè)心聲。上述央企人士稱,“這些年一直都是能拖就拖、能不建就不建。以前的儲能項(xiàng)目不多,還能勉強(qiáng)配上,但現(xiàn)在各方面的壓力都很大。”
傳言背后的邏輯值得深思。
新型儲能蓬勃發(fā)展,并不是市場驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。目前,我國有20多個(gè)省份發(fā)布了新能源配備5%—40%儲能的相關(guān)政策文件,時(shí)長為1—4小時(shí),并將其作為新能源并網(wǎng)或核準(zhǔn)的前置條件。而配建儲能的成本主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)。
據(jù)記者了解,一座光伏電站配建裝機(jī)量20%、時(shí)長2小時(shí)的儲能項(xiàng)目,其初始投資將增加8%—10%;而風(fēng)電場配建同樣容量的儲能項(xiàng)目,其初始投資成本將增加15%—20%。
耗費(fèi)重金配置的儲能,卻不能解決新能源隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性的特點(diǎn)給電網(wǎng)安全運(yùn)行帶來的挑戰(zhàn)。中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2023年上半年度電化學(xué)儲能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示,2023年上半年,我國電化學(xué)儲能電站日均運(yùn)行4.17小時(shí),僅達(dá)到電站設(shè)計(jì)利用小時(shí)數(shù)的34%。
“只相當(dāng)于用幾個(gè)礦泉水桶來儲存長江水,沒有起到什么作用。”中國工程院院士劉吉臻曾公開指出,對儲能一定要有清醒的認(rèn)識——在以新能源為主體的能源系統(tǒng)中,儲能可以發(fā)揮作用,但十分有限。
“中國2022年風(fēng)電利用率為96.8%,光伏利用率為98.3%,如果儲能要解決棄電問題,需要從風(fēng)電和光伏4%及2%不到的棄電里尋找生存空間,這非常困難。”南方電網(wǎng)專家委員會專職委員鄭耀東也曾公開指出,新疆新能源利用率從2016年的63%到現(xiàn)在96%以上,依靠的并非是儲能,而是調(diào)度管理的優(yōu)化。“對于電力系統(tǒng)而言,儲能只是一種調(diào)節(jié)手段,永遠(yuǎn)不會成為電力系統(tǒng)的‘第四只腳’。”
發(fā)展需求可預(yù)見
國家發(fā)改委、能源局在2021年發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出,到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦(30GW))以上。而2023年年底,我國已投運(yùn)新型儲能累計(jì)裝機(jī)達(dá)34.5GW。從數(shù)據(jù)來看,我國新型儲能已提前兩年完成了目標(biāo)任務(wù)。
作用有限且已完成目標(biāo),慣性發(fā)展的新型儲能是否需要慢一點(diǎn)、緩一緩?
“新能源配儲的執(zhí)行和延續(xù)是一項(xiàng)復(fù)雜課題,涉及諸多因素和利益糾結(jié)。”華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報(bào)》記者表示,短期來看,新型儲能發(fā)展速度很難放緩??紤]到電力現(xiàn)貨市場的進(jìn)展、電力保供、國際競爭等因素,未來部分區(qū)域的新型儲能裝機(jī)規(guī)模還將加速提升。
新型儲能的發(fā)展與新能源增長態(tài)勢緊密相關(guān)。日前召開的全國能源工作會議預(yù)測,2024全年全國風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右, 較去年1.6億千瓦的目標(biāo)提升了25%。
“考慮新能源年均新增1億千瓦到2億千瓦規(guī)模的連帶效應(yīng),按照最低配比10%計(jì)算,未來新型儲能規(guī)模仍將保持較快速度增長,年均1000萬—2000萬千瓦,甚至更高。”國網(wǎng)能源院研究院能源戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所高級工程師張晉芳向《中國能源報(bào)》記者指出,要科學(xué)地看待新型儲能作用發(fā)揮,認(rèn)識到短時(shí)儲能在“保供應(yīng)”“促消納”存在的邊際效應(yīng)遞減現(xiàn)象,要加大力度推動(dòng)長時(shí)儲能早日獲得突破,在精準(zhǔn)化合理化配置多元儲能基礎(chǔ)上,解決新能源在更高比例發(fā)展階段中出現(xiàn)的不同時(shí)間尺度平衡問題。
“儲能不是萬能的,要結(jié)合具體地區(qū)供需特性、應(yīng)用場景等情況理性看待其作用與價(jià)值。但更要防止在市場機(jī)制不完善、成本疏導(dǎo)不通暢等多種因素交疊作用下形成的儲能無用論。”鄭華進(jìn)一步指出,新型電力系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)與趨勢是確定的,高占比或高滲透率的新能源是發(fā)展的必然,新型儲能的未來需求是可預(yù)見的,這也是各國爭先恐后地發(fā)展新型儲能技術(shù)的根本驅(qū)動(dòng)力。
增收是關(guān)鍵
如何更好地“活下去”,成為新型儲能的現(xiàn)實(shí)訴求。
誰受益、誰買單,新型儲能最終將通過市場來獲得收益,已取得廣泛共識。目前,新型儲能均以參與調(diào)峰、調(diào)頻輔助服務(wù)市場為主,個(gè)別省份在中長期市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行了探索。其市場方式或交易品種存在差異,電源側(cè),新能源配儲或?qū)⒅涡履茉慈鎱⑴c市場的關(guān)鍵方式、火電配儲參與調(diào)頻輔助服務(wù)市場;電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能在不同省區(qū)分別允許參與調(diào)峰、調(diào)頻、一次調(diào)頻、省內(nèi)備用以及跨省備用等服務(wù)市場,個(gè)別省份,如山東、山西允許獨(dú)立儲能以“報(bào)量不報(bào)價(jià)”等靈活方式參與現(xiàn)貨市場,另外湖南在全國率先推動(dòng)儲能容量交易試點(diǎn)方案,支持獨(dú)立儲能進(jìn)入容量租賃市場;用戶側(cè)儲能特別是工商業(yè)儲能配置需求與峰谷價(jià)差關(guān)系緊密。
“整體來看,新型儲能參與電力市場的交易品種尚為單一,處于盈虧平衡或微利水平。”張晉芳指出,電力市場價(jià)格機(jī)制還不完善,部分省份的新型儲能參與現(xiàn)貨市場購售價(jià)差低于新型儲能盈虧平衡點(diǎn)。電網(wǎng)側(cè)儲能方面,支持政策不健全,相對電源側(cè)、用戶側(cè)而言,電網(wǎng)側(cè)替代型儲能亟待明確成本收回機(jī)制、認(rèn)定程序、核價(jià)方式等關(guān)鍵問題。
“新型儲能參與電力市場的機(jī)制多停留在‘征求意見’,甚至擱置狀態(tài),實(shí)操的并不多。”鄭華進(jìn)一步指出,除了機(jī)制上的不協(xié)調(diào)與落地等問題之外,新型儲能自身的一些技術(shù)問題也亟需引起重視,比如可用調(diào)度容量認(rèn)定、循環(huán)壽命認(rèn)定、廠用電基準(zhǔn)等。新型儲能盈利,應(yīng)當(dāng)回歸到靈活性資源統(tǒng)籌協(xié)同規(guī)劃與機(jī)制設(shè)計(jì)上,“因噎廢食”不可取,也要回歸到“真需求”。
張晉芳建議,一方面,持續(xù)完善市場交易機(jī)制,推動(dòng)新型儲能與新能源打捆等方式參與中長期交易,鼓勵(lì)簽訂尖峰和低谷時(shí)段市場合約,同時(shí)引入有償一次調(diào)頻、慣量、爬坡等新交易品種,不斷提升新型儲能參與市場力度,發(fā)揮多重價(jià)值作用提高收益;另一方面,不斷優(yōu)化價(jià)格機(jī)制,合理擴(kuò)大現(xiàn)貨市場限價(jià)范圍,提高調(diào)峰輔助服務(wù)市場補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),完善“按效果付費(fèi)”輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制,持續(xù)拉大峰谷價(jià)差,出臺電網(wǎng)側(cè)替代型儲能納入輸配電價(jià)核價(jià)范圍實(shí)施細(xì)則,明確認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)定程序并監(jiān)督監(jiān)管實(shí)施成效。
文丨中國能源報(bào) 記者 盧奇秀
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