即便面臨來自價格競爭、市場機制不明晰等挑戰(zhàn),但新型儲能產(chǎn)業(yè)上半年的市場參與熱情不減。
2024年初,一份來自CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末我國累計的新型儲能的裝機規(guī)模超過30GW,標志著我國已提前達成新型儲能裝機目標。
半年之后,CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫再度披露2024上半年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
這份“產(chǎn)業(yè)半年報”顯示,2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh,功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設中和投運)超1000個,較去年同期增長67%。
CNESA DataLink預計,下半年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢,預計2024年全年新增裝機30GW至41GW。
至遠期,該機構預計,“十四五”的最后兩年,新增儲能裝機仍呈快速增長態(tài)勢,超額完成目前各省的規(guī)劃目標;而“十五五”期間將呈現(xiàn)一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
保守場景下,預計2024至2030年復合年均增長率(CAGR)為30.4%,年平均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW。理想場景下,預計2024至2030年復合年均增長率(CAGR)為37.1%,年平均新增儲能裝機規(guī)模為39.9GW。
從上半年的新型儲能市場供需關系上來看,儲能市場的招投標情況火熱。而在激烈的市場競爭之下,投標企業(yè)的報價持續(xù)走低,引發(fā)行業(yè)內人士擔憂。
另外,在收益端,盡管多地各顯身手試圖盤活儲能商業(yè)模式發(fā)揮其價值,但由于政策配套等問題,儲能收益存在的不確定性還在增加。專家認為,未來我國仍需持續(xù)探索儲能如何參與電力市場等難題。產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高增長
根據(jù)CNESA DataLink的不完全統(tǒng)計,今年上半年,新型儲能招標規(guī)模持續(xù)高增長。其中,電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均超去年同期水平(以能量規(guī)模計算),同比增長86%、29%、124%;月度招標總量均高于去年同期水平,月均招標總量超過10GWh(含電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC)。
源網(wǎng)側招標規(guī)模高于去年同期,特別是電網(wǎng)側招標規(guī)模漲幅最大,同比增長140%,占比提升12個百分點;集采/框采規(guī)模近30GWh,同比增長20%,超過60%的采購規(guī)模來自儲能系統(tǒng)。
招標方面,招標主體集采/框采規(guī)模放量,全部高于去年同期水平。中標方面,中標規(guī)模同樣高于去年同期,電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的中標量(以能量規(guī)模計算),同比增長50%、19%、173%;上半年中標總量(含電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC)同比增長90%,各月中標規(guī)模均高于去年同期,最大月度中標規(guī)模增速超過200%。
市場招投標規(guī)模大增反映了需求火熱,而在供給端,價格是市場競爭激烈的信號。
反映在數(shù)據(jù)上,儲能系統(tǒng)上半年整體中標價格比去年同期呈現(xiàn)下降趨勢,為676.06元/kWh,同比下降49%,與年初相比下降9%;此外,上半年首次出現(xiàn)了低于500元/kWh報價,創(chuàng)歷史新低。EPC上半年中標均價相對儲能系統(tǒng)波動較大,中標均價1369.08元/kWh,同比下降27%,與年初相比下降14%,降幅大于儲能系統(tǒng)。
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟副秘書長、副研究員岳芬指出,上半年整體的中標均價趨穩(wěn),市場其實是正在回歸理性的。“我們正對業(yè)主、政策制定者呼吁,要減少低價競爭的情況發(fā)生。”
從產(chǎn)能規(guī)模來看,上半年我國新增儲能電池產(chǎn)能規(guī)模74GWh(含擬建、開工和投產(chǎn)項目),投產(chǎn)項目產(chǎn)能規(guī)模9GWh,同比減少31%,全部來自鋰電池項目。整體來看,產(chǎn)能投資回歸理性,例如黑芝麻(000716)、珠海冠宇、新宙邦(300037)等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。
另外,儲能企業(yè)在全球業(yè)務拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年,中國儲能企業(yè)在全球范圍內簽約訂單規(guī)模超過80GWh(不含招投標訂單);海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh。持續(xù)探索儲能參與電力市場
儲能產(chǎn)業(yè)不僅吸引著高新制造類企業(yè)爭相入局,也吸引著地方政府積極參與。
在政策層面,截至2024年6月底,全國已發(fā)布約2160余項與儲能直接和間接相關的政策,廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中;2024年上半年,全國共發(fā)布儲能直接和間接相關政策425項,是去年同期的1.6倍。
截至目前,全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標,總規(guī)模達86.6GW。更是有二十余個地區(qū)提出的2025年產(chǎn)值/營收目標超500億元。這意味著,儲能產(chǎn)業(yè)的招引/營收未來的規(guī)模目標合計近3萬億元。
另一方面,新型儲能的價格疏導機制尚待逐步完善。在現(xiàn)有的儲能收益來源中,亦缺乏長期穩(wěn)定的收益機制。
中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生指出,從各項政策來看,新能源配儲的方式越來越靈活,各地都鼓勵租賃或購買獨立共享儲能容量。
雖然多地動態(tài)調整分時電價,但峰谷價差同比呈下降趨勢,今年前8個月,32個地區(qū)最大峰谷價差的總體平均值為0.68元/kWh,同比收窄6.7%?,F(xiàn)貨市場方面,現(xiàn)貨均價同比去年上半年普遍下降。
同時,調峰輔助服務方面,“196號文”是影響輔助服務市場價格的關鍵因素,這使得儲能收益不確定性增加;容量租賃方面,容量租賃價格受供需影響較大;容量補償方面,各地政策有所不同,例如河北、浙江對電網(wǎng)側獨立儲能給與容量裝機補償,內蒙古、新疆等地按照放電量給與容量補償。
從收益水平上看,陳海生介紹,作為對比,美國CAISO、ERCOT兩座電池儲能電站平均收益水平最好,過去兩年呈出增長趨勢。從收益構成上看,澳大利亞、英國儲能收益來源以輔助服務為主,隨著輔助服務市場的飽和,收益水平出現(xiàn)了大幅下降,但即便如此,從每年每兆瓦的收益來看,整體水平仍然高于國內。
值得注意的是,與國外典型國家相比,海外市場中大部分收益來自于市場化的能量市場和輔助服務市場,容量市場占據(jù)一小部分;但國內獨立儲能電站一半以上的收益依賴容量租賃,租賃年限和租賃價格難以保證。“未來我們仍需在儲能如何參與電力市場方面持續(xù)探索和發(fā)力。”陳海生表示。
來源: 21世紀經(jīng)濟報道記者費心懿
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