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風(fēng)電的殘酷低價(jià)內(nèi)卷開始了

阿爾法工場(chǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-12-26 11:52:37  作者:李威

  導(dǎo)語:廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場(chǎng)共同塑造了當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競(jìng)爭(zhēng)。

  在2021年中國風(fēng)電市場(chǎng)大幅擴(kuò)張時(shí),全球市場(chǎng)占有率僅次于維斯塔斯和金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)-西門子歌美颯宣布在中國市場(chǎng)暫停陸上風(fēng)機(jī)的銷售業(yè)務(wù)。

  該公司時(shí)任亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille在解釋原因時(shí)表示,原材料價(jià)格上漲,國際市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組均呈漲價(jià)趨勢(shì)。

  但中國市場(chǎng)表現(xiàn)特殊,風(fēng)電機(jī)組的制造成本上升,但整機(jī)價(jià)格卻一路走低,市場(chǎng)價(jià)格激烈,陸上風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價(jià)可以低到1800元/千瓦(不含塔筒),對(duì)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)來說是相當(dāng)痛苦的。

  到了今年,陸上風(fēng)電機(jī)組的投標(biāo)價(jià)繼續(xù)走低。

  在10月14日國投電力公布的采購候選人名單中,前三位候選人含塔筒的中標(biāo)價(jià)格分別為1901元/千瓦、2004元/千瓦、1879.4元/千瓦。

  10月25日,華潤電力(HK:00836)公布的三個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)信息中,兩個(gè)150MW的項(xiàng)目含塔筒中標(biāo)價(jià)格均為1860元/千瓦。國家電投公布的中標(biāo)候選企業(yè)中,有項(xiàng)目的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)低至1427元/千瓦。

  廣闊的需求空間、多年的行業(yè)積累、充足的產(chǎn)能供給和活躍的資本市場(chǎng)共同塑造了當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域的高烈度競(jìng)爭(zhēng)。

  國際巨頭不適應(yīng)這種競(jìng)爭(zhēng)烈度黯然退場(chǎng),一方面可以被看作是中國風(fēng)電行業(yè)崛起的鑒證;另一方面也給中國風(fēng)電行業(yè)后續(xù)的發(fā)展帶來了一個(gè)核心問題——這樣無休止地低價(jià)內(nèi)卷下去,風(fēng)電行業(yè)的后勁要從哪里來?

  特殊的中國風(fēng)電市場(chǎng)

  當(dāng)然,回答這個(gè)問題有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案,就是通過高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)來推動(dòng)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。政策支持下形成的廣闊的需求空間,為中國風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)從大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變提供了基礎(chǔ)條件。

  「3060」目標(biāo)提出后,綱領(lǐng)性文件的出臺(tái),強(qiáng)化了頂層設(shè)計(jì),為清潔能源的發(fā)展勾勒了比較清晰的路線圖:到2025年,非化石能源的占比要提高20%,2030年提升至25%。

  作為具備較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性的清潔能源之一,中國風(fēng)電行業(yè)也迎來了市場(chǎng)需求的快速增長,各省都在快速發(fā)布自己的風(fēng)電規(guī)劃。

  其中,三北大基地的有序建設(shè),一個(gè)項(xiàng)目,包含風(fēng)電和光伏,可以達(dá)到千萬千瓦級(jí);東南沿海的海上風(fēng)電也在大力推進(jìn)。

  據(jù)彭博新能源金融預(yù)測(cè), 「十四五」期間,中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)46.8吉瓦,新增裝機(jī)達(dá)37.8吉瓦;中東部地區(qū)的分布式風(fēng)電開發(fā)模式,也在河北、江蘇、山東等省穩(wěn)步推進(jìn)落地。

  同時(shí),這種需求空間的穩(wěn)定,也吸引了大量資本和資源進(jìn)入到風(fēng)電領(lǐng)域,使得中國的風(fēng)電行業(yè)相比國際巨頭擁有更多的資金優(yōu)勢(shì)。

  西門子歌美颯的首席執(zhí)行官Jochen Eickholt在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)呼吁對(duì)歐洲生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)實(shí)行限額制,以應(yīng)對(duì)來自中國的越來越便宜的風(fēng)機(jī)。

  他同時(shí)還指出,來自中國的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)所擁有的創(chuàng)新資金在某些情況下比歐洲廠商多10倍。

  但是,中國市場(chǎng)的獨(dú)特性,也為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了不小的隱憂。2021年,全球市場(chǎng)占有率排名前十的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)中,有六家是中國企業(yè);在前五名中,則有兩家中國企業(yè)。

  同時(shí),2021年中國風(fēng)機(jī)廠商在國內(nèi)的新增裝機(jī)總量為55.6吉瓦,向海外出口的風(fēng)機(jī)總量僅3.3吉瓦,累計(jì)出口總量也不過9.6吉瓦。

  這也就意味著,中國風(fēng)機(jī)行業(yè)的龐大產(chǎn)能,絕大部分需要依靠國內(nèi)市場(chǎng)來進(jìn)行消耗。國內(nèi)市場(chǎng)有著世界第一的需求增長,也有著全球市場(chǎng)最多的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。

  激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,以低價(jià)換取更多市場(chǎng)份額,擠壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存空間,成為中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)更容易做出的選擇。因此也就出現(xiàn)了風(fēng)機(jī)價(jià)格的連年下降。

  同時(shí),在當(dāng)前的大環(huán)境下,房地產(chǎn)等行業(yè)的發(fā)展放緩,資本需要尋找新的增值空間,地方政府需要新的產(chǎn)業(yè)動(dòng)能,二者最終會(huì)在風(fēng)電這樣的新興行業(yè)中,一拍即合。

  資本支持企業(yè)投資產(chǎn)能,擴(kuò)張市場(chǎng);地方政府則以手中的資源置換產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的增長。

  這也會(huì)導(dǎo)致風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的供需不平衡,供給不斷增長,但國內(nèi)市場(chǎng)天花板有限,如果不能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長,就只能在內(nèi)卷中越陷越深。

  過度內(nèi)卷暗藏隱憂

  適度的行業(yè)內(nèi)卷可以激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng),驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

  在中國風(fēng)電行業(yè)剛起步的2003年,國家推出了風(fēng)電特許權(quán)政策,通過競(jìng)價(jià)招標(biāo),把項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)和經(jīng)營權(quán)交給報(bào)價(jià)最低的企業(yè),以推動(dòng)行業(yè)內(nèi)卷實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電成本的降低,使居高不下的風(fēng)電價(jià)格開始接近煤電的價(jià)格。

  在這個(gè)政策推動(dòng)下,風(fēng)機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)向市場(chǎng)化邁進(jìn)了一大步,一時(shí)間國內(nèi)出現(xiàn)了七十多家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)。

  而當(dāng)行業(yè)內(nèi)卷失控時(shí),也會(huì)給整個(gè)行業(yè)埋下巨大的隱憂。成立于2006年的華銳風(fēng)電享受到了中國第一個(gè)風(fēng)電發(fā)展黃金時(shí)期紅利。

  依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì),華銳風(fēng)電屢屢中標(biāo)國家特許項(xiàng)目,以無法盈利的價(jià)格來換取市場(chǎng)份額。

  最終,華銳風(fēng)電因?yàn)檫^度追求低價(jià),被曝出在項(xiàng)目中存在產(chǎn)品質(zhì)量問題和財(cái)務(wù)造假問題,從而遭受重創(chuàng),在行業(yè)第一的位置上快速墜落。

  在風(fēng)電市場(chǎng)迎來又一個(gè)發(fā)展周期的時(shí)候,國家補(bǔ)貼已經(jīng)退潮,大的政策趨于穩(wěn)定。

  從長遠(yuǎn)來看,中國風(fēng)電行業(yè)到了一個(gè)需要在擴(kuò)張市場(chǎng)版圖與單項(xiàng)目盈利之間再做權(quán)衡的時(shí)候了。

  這并不是單個(gè)公司能夠做出的決定,而是需要國家層面提供更多政策支持,推動(dòng)行業(yè)從規(guī)?;D(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

  從目前的情況來看,這種共識(shí)形成的難度很高,最低價(jià)中標(biāo)的持續(xù)發(fā)生就很能說明問題。

  首先,在新能源電力投資方面,國家提出了很宏大的發(fā)展要求,但是能夠投入的資金有限,往往希望用一定的投資額,建設(shè)更多項(xiàng)目,這就使得在招投標(biāo)時(shí)價(jià)格因素占據(jù)的權(quán)重有所上升。

  同時(shí),負(fù)責(zé)具體執(zhí)行的地方政府往往會(huì)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)商提出一些業(yè)績要求,這些也會(huì)通過招投標(biāo)轉(zhuǎn)嫁為對(duì)最低價(jià)中標(biāo)的變相支持。

  其次,在開發(fā)商層面,占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)份額的國有企業(yè)開發(fā)商,其投資收益率有比較高的要求,招標(biāo)方與項(xiàng)目方并不統(tǒng)一。

  「3060」愿景提出之后,在國有企業(yè)中原本處于邊緣位置的風(fēng)電業(yè)務(wù)得到了更多重視,可能原本僅需要二級(jí)公司招標(biāo)的項(xiàng)目,現(xiàn)在需要通過集團(tuán)進(jìn)行集采。

  集團(tuán)采購只看重建設(shè)價(jià)格,并不會(huì)過多考慮到全周期的成本。

  再次,在執(zhí)行層面,投資方不愿擔(dān)責(zé),在招投標(biāo)過程中重承諾、輕評(píng)估,也為最低價(jià)中標(biāo)提供了便利條件。

  一方面,現(xiàn)行招投標(biāo)模式鼓勵(lì)最低價(jià)中標(biāo),對(duì)審計(jì)部門負(fù)責(zé),選擇高價(jià)的投標(biāo)方,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可能需要寫十幾份報(bào)告來向集團(tuán)說明情況。

  另一方面,歐洲市場(chǎng)上市前繁瑣的核準(zhǔn)程序和招投標(biāo)程序是成本的一部分,在國內(nèi)市場(chǎng)常常會(huì)被簡化為一種事后負(fù)責(zé)的輕飄飄承諾,以此來推卸責(zé)任。

  行業(yè)規(guī)則助推與政策標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可靠性的忽視,導(dǎo)致招投標(biāo)雙方都將目光過度集中在價(jià)格層面,而忽略了風(fēng)電是需要運(yùn)行20-25年的長周期項(xiàng)目,應(yīng)該從建設(shè)到運(yùn)維的全周期角度去整體衡量項(xiàng)目的收益率。

  一些價(jià)格高的機(jī)組可能項(xiàng)目完工后兩天就可以入網(wǎng),而一些最低價(jià)中標(biāo)的機(jī)組可能需要半個(gè)月來調(diào)試入網(wǎng),這些后期的差異在大部分評(píng)標(biāo)規(guī)則中都沒有得到體現(xiàn)。

  更為重要的是,最低價(jià)中標(biāo)極有可能導(dǎo)致質(zhì)量問題再次大幅出現(xiàn),并且出現(xiàn)投資方與風(fēng)機(jī)廠商在質(zhì)保運(yùn)維上互相扯皮的情況。

  原來一支184葉輪的海上葉片,采用碳纖維材料之后,依然重三十六七噸,現(xiàn)在有廠家把這種90米的葉片重量減到了20噸,以此來壓縮成本。

  今年風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)多起事故,原因復(fù)雜,但最低價(jià)中標(biāo)規(guī)則難辭其咎。

  發(fā)展后勁從何而來

  低價(jià)內(nèi)卷的現(xiàn)狀下,中國風(fēng)電行業(yè)很難回答好「發(fā)展后勁從何而來」這樣的問題。過度追求規(guī)模增長,實(shí)際上是在透支行業(yè)未來的發(fā)展紅利。

  過度追求最低價(jià)中標(biāo)的后果往往是「餓死同行」、「搞死自己」、「坑死甲方」。對(duì)風(fēng)機(jī)廠商而言,2000元/千瓦通常是盈虧平衡點(diǎn)。

  國際巨頭在低于3000元/千瓦的時(shí)候就已經(jīng)主動(dòng)退場(chǎng),目前1000多元/千瓦的價(jià)格很難為風(fēng)電行業(yè)提供健康的造血能力。

  風(fēng)電行業(yè)的資深人士張磊(應(yīng)要求,文中張磊為化名)指出,當(dāng)前很多企業(yè)并沒有想清楚通過不賺錢、甚至虧本的方式拿到的市場(chǎng)份額之后,該做什么的問題。

  不同于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典的免費(fèi)入口+過路費(fèi)的模式,風(fēng)電項(xiàng)目度過五年質(zhì)保期之后,風(fēng)機(jī)廠商不一定會(huì)繼續(xù)拿到運(yùn)維業(yè)務(wù)的訂單。長此以往,當(dāng)資本開始從風(fēng)電行業(yè)退場(chǎng),就會(huì)導(dǎo)致沒有健康造血能力的企業(yè)虧死。

  在政策影響減弱后,電網(wǎng)的建設(shè)速度和穩(wěn)定性正在成為形成新一輪行業(yè)洗牌周期的重要影響因素。

  「在風(fēng)電在建規(guī)模接入電網(wǎng)的過程中,會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

  如果一些人員安全事故頻繁出現(xiàn),就需要解決一些問題,這可能會(huì)影響到風(fēng)電的發(fā)展,產(chǎn)生行業(yè)波動(dòng),那就可能會(huì)引發(fā)行業(yè)的又一輪洗牌?!箯埨诒硎?。

  萬一出現(xiàn)質(zhì)量問題,是否能夠扛住壓力,也是當(dāng)前高歌猛進(jìn)的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)需要有清晰認(rèn)知的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目的投資動(dòng)輒數(shù)十億,一旦有幾個(gè)承建項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題,單一的風(fēng)機(jī)制造企業(yè)憑借從資本市場(chǎng)募集來的資金,無法承擔(dān)這樣的后果。

  因?yàn)槿~片不合格導(dǎo)致產(chǎn)品批量出現(xiàn)質(zhì)量問題,中航惠騰葉片不得不重組,并且退出了葉片生產(chǎn)領(lǐng)域。

  當(dāng)然,這個(gè)問題在口頭上非常容易回答:通過創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)效率的提升,面向海上和海外兩個(gè)增量市場(chǎng)尋求新的增長點(diǎn)。

  但是,低價(jià)內(nèi)卷埋下的隱患,正在消磨中國風(fēng)電行業(yè)的創(chuàng)新能力,制約海上和海外市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展。

  當(dāng)?shù)蛢r(jià)內(nèi)卷導(dǎo)致的虧損大規(guī)模出現(xiàn)的時(shí)候,也是中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)大幅縮減研發(fā)費(fèi)用、人工成本的時(shí)候。

  風(fēng)機(jī)的價(jià)格穩(wěn)定在2500元/千瓦,風(fēng)機(jī)制造企業(yè)就能夠獲得不錯(cuò)的利潤,并且有資金繼續(xù)投入到研發(fā)中。風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的收益多寡,也會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)的格局。

  現(xiàn)在情況是,風(fēng)機(jī)制造企業(yè)追求低價(jià)內(nèi)卷,倒逼上游零部件供應(yīng)商降低價(jià)格、壓縮成本。

  這種壓榨之下,行業(yè)的利潤大頭被原材料供應(yīng)商和項(xiàng)目方拿走,技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)卻沒有得到與之相匹配的高附加值和研發(fā)投入的增加。

  在海上風(fēng)電領(lǐng)域,國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造企業(yè)與國際巨頭還存在技術(shù)差距。但進(jìn)軍海上風(fēng)電的大旗之下,一些隱患正在被埋下。

  有知情人士表示,海上風(fēng)電的風(fēng)險(xiǎn)更大,但現(xiàn)在有風(fēng)機(jī)制造企業(yè)連技術(shù)樣機(jī)都沒有,就可以全憑承諾中標(biāo)。

  一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題,或者效率不及預(yù)期,則可能會(huì)給虎視眈眈的國際巨頭一個(gè)再次進(jìn)入中國風(fēng)電市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

  相應(yīng)的,如果中國市場(chǎng)的特殊性無法在短期內(nèi)改變,像光伏一樣進(jìn)入國際市場(chǎng)會(huì)是中國風(fēng)電制造企業(yè)平衡收益的可行選項(xiàng)。

  但是,中國風(fēng)機(jī)要獲得國外檢測(cè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證可能需要花費(fèi)比國外風(fēng)機(jī)廠商更長的時(shí)間。

  國外檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)中國風(fēng)機(jī)的質(zhì)量和可靠性還存在一定的疑慮,如果這時(shí)候國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目出現(xiàn)大規(guī)模的質(zhì)量問題,這種疑慮就有可能成為拒中國風(fēng)機(jī)制造企業(yè)于國際市場(chǎng)之外的鴻溝。

  正如張磊所言,大的市場(chǎng)環(huán)境不發(fā)生根本性改變,形成基于高質(zhì)量發(fā)展的統(tǒng)一價(jià)值觀,通過技術(shù)創(chuàng)新去實(shí)現(xiàn)降本增效就會(huì)是一句空談。

  掌握行業(yè)話語權(quán)的央、國企并沒有將對(duì)風(fēng)機(jī)技術(shù)、風(fēng)機(jī)質(zhì)量和可靠性的重視轉(zhuǎn)化為具體的招投標(biāo)規(guī)則,技術(shù)考量與成本考量之間無法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡,導(dǎo)致整個(gè)風(fēng)電市場(chǎng)缺乏對(duì)技術(shù)的敬畏。

  「技術(shù)人員沒有話語權(quán),行業(yè)就可能會(huì)出現(xiàn)問題,行業(yè)出現(xiàn)問題,就會(huì)引發(fā)一輪洗牌,新的共識(shí)才能形成。」張磊表示。

  如果已經(jīng)有所預(yù)見,為什么不能通過行業(yè)政策與招投標(biāo)規(guī)則的完善,增加技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重,推動(dòng)形成敬畏技術(shù)的行業(yè)共識(shí),讓整個(gè)風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展更有后勁?(作者:李威)

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