Westwood Global Energy Group 高級(jí)分析師 Michelle Gomez、Bahzad Ayoub 和 Ruth Chen撰寫的文章《2022年值得關(guān)注的六大海上風(fēng)電主題》提出，在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的海上風(fēng)電成績(jī)之后，中國(guó)無補(bǔ)貼時(shí)代海上風(fēng)電發(fā)展、美國(guó)海上風(fēng)電加速、油氣公司投資海上風(fēng)電、漂浮式風(fēng)電商業(yè)化等六大主題和新趨勢(shì)將定義2022年全球海上風(fēng)電。風(fēng)能專委會(huì)CWEA公眾號(hào)特編譯該文供讀者參考。

海上風(fēng)電行業(yè)在2021年又創(chuàng)下了新的紀(jì)錄。粗略統(tǒng)計(jì)，大約有18.6G的新增并網(wǎng)容量，是海上風(fēng)電行業(yè)年度新增裝機(jī)的最高水平。中國(guó)決定到2021年底取消上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，這進(jìn)一步推高了海上風(fēng)電的并網(wǎng)，據(jù)估算中國(guó)在2021年新增裝機(jī)是2020年3.06GW的5倍以上。中國(guó)占全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量的約86%，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量在年中已經(jīng)超過了英國(guó)。最令人驚訝和感興趣的是中國(guó)海上風(fēng)電在這一年裝機(jī)的規(guī)模。即便是在 2021年初，許多第三方分析師對(duì)中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)也僅僅是 3~5 GW，回頭看這顯得特別保守，當(dāng)時(shí)最樂觀的估計(jì)是中國(guó)海上風(fēng)電在2021年可以增長(zhǎng)11GW，但年末數(shù)據(jù)顯示，這一數(shù)據(jù)都稍顯保守。分析2022年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量，業(yè)界認(rèn)為不太可能達(dá)到2021年的水平，但海上風(fēng)電行業(yè)還將繼續(xù)快速發(fā)展，1月份發(fā)布的蘇格蘭海上風(fēng)電拍賣的結(jié)果已經(jīng)為該行業(yè)迎來激動(dòng)人心的一年做好了準(zhǔn)備。Westwood分析了幾個(gè)從去年就開始顯現(xiàn)的2022海上風(fēng)電的幾個(gè)關(guān)鍵主題，包括中國(guó)進(jìn)入“海上無補(bǔ)貼”時(shí)代的裝機(jī)情況、英國(guó)差價(jià)合約(CfD) 第 4 輪結(jié)果、油氣行業(yè)對(duì)投資海上風(fēng)電的日益增長(zhǎng)的興趣，以及美國(guó)海上風(fēng)電的加速發(fā)展、漂浮式風(fēng)電概念的商業(yè)化以及對(duì)綠氫的支持力度的加大等等。南鵬島海上風(fēng)電場(chǎng)，照片：明陽智能

中國(guó)海上風(fēng)電應(yīng)對(duì)無補(bǔ)貼

中國(guó)海上風(fēng)電在2022年必須應(yīng)對(duì)無補(bǔ)貼的現(xiàn)實(shí)，項(xiàng)目電價(jià)將基于現(xiàn)行的燃煤電價(jià)，明顯低于此前 0.85 元/千瓦時(shí)的海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。這一電價(jià)只適用于2021 年 12 月底之前并網(wǎng)的項(xiàng)目。這一巨大的變化，將迫使風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步降低 CAPEX 和 OPEX——方法只能是通過技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈協(xié)作以及其他優(yōu)化措施。（克拉克森研究：中國(guó)成為全球最大海上風(fēng)電市場(chǎng)）在 2021年最后一個(gè)季度，業(yè)界注意到中國(guó)的風(fēng)電開發(fā)商為 2024/2025 年上線的風(fēng)電場(chǎng)發(fā)布了一系列風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)的重新招標(biāo)，盡管有的在2019/20年曾經(jīng)進(jìn)行過招標(biāo)且有了結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)整機(jī)制造商提交的新的風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)投標(biāo)價(jià)格比 2019-21年的水平平均下降了 37.9%，這表明整個(gè)行業(yè)都在努力降低風(fēng)電機(jī)組的總成本。（參考：浙能300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)！單機(jī)要求7-9MW|重磅，國(guó)內(nèi)首個(gè)要求有16.6MW風(fēng)機(jī)的海上風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組招標(biāo)啟動(dòng)！|海上風(fēng)電招標(biāo)重啟，6家整機(jī)商競(jìng)標(biāo)680MW項(xiàng)目！最低報(bào)價(jià)3830元/kW）因此，風(fēng)電機(jī)組的尺寸和容量還需要進(jìn)一步增長(zhǎng)，這對(duì)于開發(fā)商保持住利潤(rùn)和投資回報(bào)可能是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。但是，中國(guó)本土的整機(jī)制造商最近相繼推出了更大單機(jī)容量的海上風(fēng)機(jī)，這成為可以確保本地的風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商在未來繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)性且同時(shí)控制住單位成本的基礎(chǔ)。

英國(guó) CfD 第 4 輪分配

英國(guó)第四輪CfD差價(jià)合約補(bǔ)貼分配工作于2021年12月13日啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將在 2022年4月至7月之間公布最終結(jié)果。這是英國(guó)有史以來最大的 CfD 輪融資，其中總額每年約 2 億英鎊（2.64 億美元）將分配給固定基礎(chǔ)海上風(fēng)電項(xiàng)目。該分配將成為英國(guó)實(shí)現(xiàn)其到 2030年達(dá)到40 GW海上風(fēng)電雄心的關(guān)鍵。

CfD AR4相關(guān)資料，后臺(tái)回復(fù)“12月報(bào)告”下載

目前共有六個(gè)固定基礎(chǔ)項(xiàng)目（總?cè)萘繛?7.9GW）有資格在第四輪中競(jìng)標(biāo) CfD。所有這些項(xiàng)目都已獲得英格蘭或蘇格蘭相關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的同意，這些項(xiàng)目現(xiàn)在需要 CfD進(jìn)入到下一階段，才可以達(dá)成FID（最終投資決定）并最終進(jìn)入建設(shè)階段。六個(gè)符合條件的項(xiàng)目中除了一個(gè)之外，所有項(xiàng)目都計(jì)劃采用單機(jī)容量14MW或更大容量的風(fēng)電機(jī)組。此外，本輪CfD還為新興技術(shù)預(yù)留了7500萬英鎊（9900萬美元），其中 2400萬英鎊（3200萬美元）用于漂浮式海上風(fēng)電。在英國(guó)總計(jì) 40GW的裝機(jī)目標(biāo)中，預(yù)計(jì)拿出 1 GW給予漂浮式海上風(fēng)電。

石油和天然氣運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)海上風(fēng)電的投資

近年來，一些歐洲的油氣公司在建設(shè)海上風(fēng)電投資組合方面取得了明顯的進(jìn)展。到 2022年，預(yù)計(jì)這些公司將通過購買現(xiàn)有項(xiàng)目的股權(quán)或獲取新的招標(biāo)項(xiàng)目的形式進(jìn)一步投資到海上風(fēng)電領(lǐng)域。（報(bào)告重讀 | 七大全球石油巨頭的能源轉(zhuǎn)型之路）目前有多項(xiàng)計(jì)劃于 2022年結(jié)束的拍賣正在進(jìn)行當(dāng)中，其中包括在法國(guó)開發(fā)諾曼底和布列塔尼風(fēng)電場(chǎng)的權(quán)利，另外，挪威正在通過Sorlige Nordsjoe II 拍賣授擬予兩到三個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)許可。（參考：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，歐洲海上工程巨頭收購漂浮式基礎(chǔ)公司）雖然 Equinor一直是油氣公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電的領(lǐng)跑者，但其他四家油氣公司在最近的拍賣活動(dòng)中脫穎而出——包括bp、殼牌、ENI 和道達(dá)爾能源TotalEnergies。這四家傳統(tǒng)油氣公司在最近的一系列拍賣中非?；钴S，要么作為單一實(shí)體投標(biāo)，要么與其他利益相關(guān)者合作投標(biāo)，以補(bǔ)充或增強(qiáng)其海上風(fēng)電開發(fā)能力。由bp、殼牌和TotalEnergies牽頭或支持的財(cái)團(tuán)在最近的蘇格蘭 ScotWind 海上風(fēng)電租賃拍賣中獲得了超過9.9GW——幾乎與英國(guó)當(dāng)前已安裝的海上風(fēng)電規(guī)模不相上下——即包括固定基礎(chǔ)也包括漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目，但主要是漂浮式海上風(fēng)電類型。（參考：蘇格蘭海上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)吸引力巨大，新能源和油氣巨頭悉數(shù)入場(chǎng)）

蘇格蘭東區(qū)、北區(qū)，東北區(qū)海底拍賣分區(qū)示意圖

/news/493549-scottish-offshore-wind-sale-nets-nearly-1b-with-shell-bp-among-winners 最近17 個(gè)獲選的蘇格蘭海上風(fēng)電項(xiàng)目將在未來十年內(nèi)裝機(jī)近 25GW，這些項(xiàng)目所提供的低碳清潔電力，將幫助實(shí)現(xiàn)英國(guó)2050年凈零目標(biāo)。大部分為漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目。

除了新的拍賣項(xiàng)目，這四家公司還擁有處于規(guī)劃中、EPCI 或運(yùn)營(yíng)階段的項(xiàng)目，擁有股份的項(xiàng)目共計(jì)23個(gè)，相當(dāng)于 8GW容量的權(quán)益。旗下項(xiàng)目橫跨英國(guó)和荷蘭等成熟的海上風(fēng)電市場(chǎng)，以及美國(guó)、法國(guó)、挪威、韓國(guó)和愛爾蘭等不太成熟或新興市場(chǎng)。（參考：2.9GW！bp攜手EnBW中標(biāo)蘇格蘭大型海風(fēng)項(xiàng)目殼牌獲得蘇格蘭5GW漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)權(quán)，油氣巨頭主導(dǎo)英國(guó)海上風(fēng)電第四輪招標(biāo)，bp和道達(dá)爾成最大贏家）

美國(guó)海上風(fēng)電加速

2021年無疑是美國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)值得載入史冊(cè)的一年，現(xiàn)任拜登政府承諾 2030 年海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為30GW。除了在馬里蘭州、馬薩諸塞州、紐約州和新澤西州進(jìn)行的招標(biāo)中授予了約8434.5MW海上風(fēng)電容量外，美國(guó)內(nèi)政部還發(fā)布了獲得首期決策記錄的 Vineyard Wind（Avangrid 和 CIP的合資公司)項(xiàng)目，共800MW的 Vineyard Wind 1 項(xiàng)目已于2021年9月獲得最終融資協(xié)議（FID）。美國(guó)計(jì)劃中的海上風(fēng)電項(xiàng)目分布情況美國(guó)海上風(fēng)電風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)將在2022年繼續(xù)進(jìn)行，紐約州最近宣布將于今年啟動(dòng)下一輪海上風(fēng)電采購。由紐約州能源研究與發(fā)展局 (NYSERDA) 承擔(dān)，并將選擇至少 2GW的項(xiàng)目。新澤西州也計(jì)劃在2022年開始其第三次海上風(fēng)電招標(biāo)。該州已指定2022 年第三季度的發(fā)布日期和2022年第四季度的提交日期。本次招標(biāo)的授予計(jì)劃將于2023年第二季度進(jìn)行，目標(biāo)是授予1.2GW的容量。另決定在2022年2月舉行租賃拍賣，共有六個(gè)租賃區(qū)域正在準(zhǔn)備中。這些租賃區(qū)域均位于紐約灣聯(lián)邦水域以及紐約和新澤西近海。這六個(gè)預(yù)計(jì)中的場(chǎng)址有可能增加5.6~7GW的額外海上風(fēng)電裝機(jī)容量。除了這些招標(biāo)和租賃拍賣計(jì)劃之外，預(yù)計(jì)還有幾個(gè)項(xiàng)目將進(jìn)入下一階段的開發(fā)。Westwood預(yù)計(jì)今年將有約858MW的裝機(jī)容量最終達(dá)成財(cái)務(wù)結(jié)算。參考：2.6GW美國(guó)最大海上風(fēng)電訂單確認(rèn)，176臺(tái)西門子歌美颯14MW機(jī)組美國(guó)新支持 3.2GW 海上風(fēng)電，四家企業(yè)勝出重磅報(bào)告|美國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)評(píng)估

漂浮式海上風(fēng)電概念進(jìn)入商業(yè)化階段

雖然固定基礎(chǔ)海上風(fēng)電的開發(fā)占據(jù)了全球幾乎所有的海上風(fēng)電活動(dòng)，但漂浮式海上風(fēng)電毫無疑問已被廣泛認(rèn)為是未來的大趨勢(shì)。2021年，全球最大的漂浮式海上風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目——48MW的金卡丁二期項(xiàng)目（Kincardine Phase 2）上線，為漂浮式風(fēng)電的未來發(fā)展鋪平了道路。

Kincardine項(xiàng)目第一臺(tái)MHI Vestas的V80-2.0 MW風(fēng)機(jī)

（歐洲大陸首個(gè)漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目）

漂浮式海上風(fēng)電盡管被認(rèn)為尚屬于新興技術(shù)，但在一些成熟和新興的海上風(fēng)電管轄區(qū)已經(jīng)有了諸多漂浮式海上風(fēng)電開發(fā)提案，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在 2022年繼續(xù)擴(kuò)大。這種商業(yè)化努力還伴隨著新的參與者，如BW Ideol、Hexicon、Fukushima Forward和Principle Power等公司，都將快速進(jìn)入市場(chǎng)。政府的支持也有望在2022年加快漂浮式海上風(fēng)電的開發(fā)。例如，蘇格蘭新一輪拍賣（ScotWind Leasing）雖然只支持3GW的漂浮式風(fēng)電開發(fā)，但最后的結(jié)果大大超過了這一官方支持的數(shù)字，總共有14.5GW的漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目贏得了最終租賃選擇協(xié)議。挪威也指定了 1.5GW的UtsiraNord沿海地區(qū)用于漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目的開發(fā)。2022年，由Equinor挪威公司運(yùn)營(yíng)的備受期待的88 MW Hywind Tampen項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在第三季度上線。（Equinor開建Hywind Tampen漂浮式風(fēng)電項(xiàng)目，向5個(gè)石油平臺(tái)供電）

Hywind Tampen 項(xiàng)目示意圖

Hywind Tampen漂浮式海上風(fēng)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量88MW，目的是為挪威北海Snorre和Gullfaks近海附近的海上油氣作業(yè)平臺(tái)提供電力。這也是世界上第一個(gè)為海上石油和天然氣平臺(tái)提供動(dòng)力的漂浮式風(fēng)電場(chǎng)。Tampen項(xiàng)目離岸140公里，水深260-300米，總投資近5億美元。項(xiàng)目將在2022年第三季度投產(chǎn)。

對(duì)綠氫的支持不斷增加

由海上風(fēng)電驅(qū)動(dòng)的綠氫生產(chǎn)可以顯著增加海上項(xiàng)目的商業(yè)價(jià)值。雖然綠氫行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，但仍有幾個(gè)與海上風(fēng)電相關(guān)的綠氫示范項(xiàng)目值得關(guān)注，包括Vattenfall 在蘇格蘭東部開發(fā)的Hydrogen Turbine 1 (HT1)項(xiàng)目（將安裝在已運(yùn)營(yíng)的阿伯丁灣風(fēng)電場(chǎng)）、殼牌的HydrogenHolland I （由Hollandse Kust Noord海上風(fēng)電場(chǎng)提供電力）以及ERM的Dolphyn氫能項(xiàng)目等。由于氫的相對(duì)成本、價(jià)值鏈的復(fù)雜性和個(gè)別國(guó)家的脫碳挑戰(zhàn)，氫能的前景仍然不夠確定，但預(yù)計(jì)在2022年不同的氫能戰(zhàn)略仍將開始具體化。例如，丹麥的 Power-to-X 戰(zhàn)略將為開發(fā)綠色燃料提供數(shù)十億美元的補(bǔ)貼，以充分利用丹麥巨大的海上風(fēng)電潛力。同樣，英國(guó)將啟動(dòng)2.4億英鎊的凈零氫基金，美國(guó)加州最新發(fā)布的2022-2023年預(yù)算也計(jì)劃指定1億美元用于推廣綠氫。這諸多政府舉措將為海上開發(fā)商在其商業(yè)化戰(zhàn)略中加大對(duì)綠氫機(jī)會(huì)的考量提供進(jìn)一步的信心。CWEA