新能源裝備制造業(yè)迎發(fā)展良機
第二批風光大基地規(guī)劃落地。2月27日,中國證券報記者了解到,國家發(fā)改委和國家能源局日前發(fā)布《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知。通知提出以庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠為重點規(guī)劃建設大型風電光伏基地。
風光大基地項目是實現(xiàn)“雙碳”目標重要路徑之一。業(yè)內人士表示,第二批風光大基地主要集中在三北地區(qū),更加關注消納,結合基地周邊已有的煤炭電源,利用火電的調峰能力,開展“火電+新能源”聯(lián)合送出,故第二批基地更多以外送為主。隨著今年風機價格下降、光伏系統(tǒng)成本回落,大基地將為行業(yè)帶來明顯增量,風光新能源裝備制造業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。
風光基地總裝機約4.55億千瓦
根據通知,到2030年,規(guī)劃建設風光基地總裝機約4.55億千瓦。其中,庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機2.84億千瓦,采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機0.37億千瓦,其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機1.34億千瓦。
通知提到,“十四五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2億千瓦,包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦;“十五五”時期規(guī)劃建設風光基地總裝機約2.55億千瓦,包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。
通知顯示,原則上布局方案中的風電光伏基地項目不再拆分,鼓勵按千萬千瓦級組織建設。要推薦明確風電光伏基地項目建設運營主體,原則上每個風電光伏基地項目由1家有實力的企業(yè)作為投資主體或牽頭組建單一聯(lián)合體。
通知還指出,統(tǒng)籌風電光伏基地、煤電配套電源、外送通道項目等一體協(xié)同推進,落實項目建設宏觀選址等基本方案,提出先易后難、分批實施的相關考慮,鼓勵開展煤電與風電光伏企業(yè)實質性聯(lián)營。
第二批次集中在三北地區(qū)
截至2021年12月底,我國第一批風光大基地項目已開工約7500萬千瓦,其余項目在今年一季度陸續(xù)開建,相關配套政策同步密集出臺。第一批風光大基地項目涉及內蒙古、青海、甘肅、湖南、安徽等19個省份,總規(guī)模為97.05GW。
與第一批不同,第二批風光大基地集中在三北地區(qū)。根據通知,庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機2.84億千瓦,采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機0.37億千瓦,其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機1.34億千瓦。
東方證券認為,第二批風光大基地更加關注消納,結合基地周邊已有的煤炭電源,利用火電的調峰能力,開展“火電+新能源”聯(lián)合送出,故本批次更多以外送為主。
中金公司認為,風光大基地建設有望進一步帶動發(fā)電側儲能裝機。該機構測算,2022年至2025年,發(fā)電側儲能新增裝機或突破100GWh;共享儲能有望給新能源配儲項目帶來競爭性配置、保障小時數(shù)等多重優(yōu)惠。
大基地發(fā)展節(jié)奏加快
開源證券研報認為,在“雙碳”目標背景下,風電、光伏大基地發(fā)展節(jié)奏加快,在“十四五”及未來很長一段時期內其必將成為新能源裝機的主力軍,看好電站開發(fā)大市場、電力市場化改革,競爭格局較好的組件、逆變器等終端環(huán)節(jié),中長期供需情況較好的熱場、膠膜、金剛線等輔料產業(yè)鏈,以及技術創(chuàng)新的異質結、顆粒硅等。
業(yè)內人士認為,隨著今年風機價格下降、光伏系統(tǒng)成本回落,大基地將在明后年為行業(yè)帶來明顯增量,直流輸電行業(yè)也將得到顯著的提升和發(fā)展。此外,在政策推動下,風光新能源裝備制造行業(yè)將迎來大發(fā)展,依托大型新能源基地開發(fā)新能源產業(yè)鏈,吸引光伏、風電、逆變器、儲能、氫能等新能源設備制造的優(yōu)質廠商投資產業(yè)項目。
2月23日,中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示,在國內光伏發(fā)電項目巨大儲備量推動下,2022年新增光伏裝機規(guī)模或增至75GW以上,大約在75GW至90GW。另外,該協(xié)會預計,2022年至2025年,我國年均新增光伏裝機將達到83GW至99GW。(記者 劉楊)
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