2021年,我國海上風(fēng)電補貼正式結(jié)束,面對平價,當(dāng)年招標(biāo)的3個海上風(fēng)電項目報價均低于4000元/kW,且于短時間內(nèi)就已啟動項目EPC、開工建設(shè)。
2022年1月,海上風(fēng)電再現(xiàn)低價跌破3000元/kW,使得業(yè)內(nèi)嘩然!與2020年7000元/kW的平均報價相比,最大幅度已降低超50%左右。海上風(fēng)電未經(jīng)過渡,直接在最后的搶裝年就已謀劃“平價”未來。
雖然海上風(fēng)機(jī)報價不斷降低,但海上風(fēng)電平價項目仍面臨著很大的投資成本壓力。4月2日,上海市發(fā)改委公布金山海上風(fēng)電場一期項目競爭配置結(jié)果,最終確定中國長江三峽集團(tuán)有限公司、上海綠色環(huán)保能源有限公司、中海油融風(fēng)能源有限公司聯(lián)合體為項目業(yè)主,項目上網(wǎng)電價為0.302元/千瓦時。
據(jù)透露,業(yè)主投標(biāo)信息顯示項目單機(jī)8.5MW,單位千瓦動態(tài)工程造價11217元,年等效小時數(shù)3745h,總投資財務(wù)內(nèi)部收益率5.11%。同時,競標(biāo)單位的收益率均在5%-6%區(qū)間(1個稅前除外)。
開發(fā)商無補貼項目的內(nèi)部收益率從8%-10%下調(diào)至6%以下,這也印證了之前行業(yè)研究機(jī)構(gòu)WoodMac的預(yù)判,海上風(fēng)電已然“卷”起來了。
風(fēng)機(jī)價格腰斬 多家整機(jī)商發(fā)聲
海上風(fēng)電平價是終極目標(biāo),但風(fēng)機(jī)招標(biāo)和電價、收益率一個個低價數(shù)字的背后,卻也引發(fā)質(zhì)疑:風(fēng)機(jī)價格是否已超出合理范圍、引發(fā)價格戰(zhàn)?目前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,行業(yè)能否在安全可靠的基礎(chǔ)上做到如此低價?
從上圖可以看到,浙能臺州1號海上風(fēng)電場、中廣核象山涂茨海上風(fēng)電場、華潤電力蒼南1#海上風(fēng)電項目均為低價,風(fēng)機(jī)最低價為3548元/kW(含塔筒)。
多家龍頭整機(jī)商人士認(rèn)為,成本壓力倒逼風(fēng)電機(jī)組技術(shù)快速迭代,這是技術(shù)進(jìn)步帶來的,是產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展需要,風(fēng)機(jī)價格的下探是必然。
業(yè)內(nèi)也有言論表示,低價不利于行業(yè)發(fā)展,行業(yè)需要理性的價格,“風(fēng)機(jī)降成本肯定是趨勢,但需要有個過程。”風(fēng)機(jī)70%是大部件成本,進(jìn)一步壓低價格存在難度,要考慮全生命周期降本。
CWEA發(fā)布的《風(fēng)電回顧與展望2021》數(shù)據(jù)顯示,2009 年,中國第一個近海項目——上海東海大橋風(fēng)電場一期 102MW,該項目單位千瓦造價超過2.3萬元;2020年,全國海上風(fēng)電項目平均造價水平約17800 元/kW。
有行業(yè)媒體指出,當(dāng)前,我國海上風(fēng)電的單位千瓦平均造價約為15000元左右,此前開標(biāo)的浙江象山、蒼南海上項目約為12000元。據(jù)測算,海上風(fēng)電若要實現(xiàn)平價上網(wǎng),綜合開發(fā)成本仍需在當(dāng)前基礎(chǔ)上再下降40%左右。
市場廣闊 海上風(fēng)電總規(guī)劃超100GW!
國補取消前夕,2021年“搶裝潮”后,我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)取得了10.8GW的優(yōu)異成績!在全球海上風(fēng)電中超越英國位居第一,增量占比80%,一枝獨秀。
圖表來源:GWEC《2022年全球風(fēng)電行業(yè)報告》
截止2022年3月1日,全國各沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺,其中廣東、山東、浙江、海南、江蘇、廣西等地區(qū)已初步明確其海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)。據(jù)風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計,“十四五”期間,全國海上風(fēng)電規(guī)劃總裝機(jī)量超100GW。伴隨著海上風(fēng)機(jī)價格不斷下探及施工成本低逐步降低,海上風(fēng)電在“十四五”階段將迎來爆發(fā)式增長!
此外,廣東、山東明確提出海上風(fēng)電地方補貼政策,浙江方案也表示要大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),出臺海上風(fēng)電發(fā)展支持政策...遼寧、江蘇等地建設(shè)意愿較強,也或?qū)⒊雠_政策。
除政策因素、風(fēng)機(jī)價格外,海上風(fēng)電成本受其他因素影響也較大。風(fēng)電項目投資造價主要包括設(shè)備及安裝工程、建筑工程、施工輔助工程、其他費用、預(yù)備費和建設(shè)期利息。其中,設(shè)備及安裝工程費用占比最大。不止于風(fēng)機(jī)價格,海上風(fēng)電的“內(nèi)卷”應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),主機(jī)設(shè)備、建設(shè)安裝工程、原材料&裝備、運維等同步降本,才能更有利地支撐整個行業(yè)應(yīng)對平價。
2020海上風(fēng)電項目投資組成占比
數(shù)據(jù)來源:《中國可再生能源發(fā)展報告2020》
“雙碳”目標(biāo)下,未來五到十年是我國能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展的關(guān)鍵期。風(fēng)電作為主力軍之一,任務(wù)重大。業(yè)內(nèi)分析指出,我國海上風(fēng)電加速發(fā)展時間尚短,在早期為了搶電價、搶市場份額,帶來風(fēng)電成本短暫性劇烈波動后,會呈現(xiàn)更平穩(wěn)的下降態(tài)勢。
風(fēng)電已然迎來全面平價,時間是最好的見證者。海上風(fēng)電還可以更“卷”,讓我們拭目以待。
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