又到一年末，北極星垃圾發(fā)電圈整理了2024年度垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)開標(biāo)情況，與近三年市場(chǎng)數(shù)據(jù)相比后，小編有種“大勢(shì)已去”的悲壯感。

真正“斷崖式”冰點(diǎn)市場(chǎng)

首先從開標(biāo)數(shù)量上看，2024年開標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量?jī)H20個(gè)，約占往年的三分之一；從項(xiàng)目投資金額來(lái)看，2024年累計(jì)投資約52.6億元，較2023年287.7億投資額，市場(chǎng)份額縮水約80%；從垃圾焚燒平均處理單價(jià)來(lái)看，2024年垃圾處理費(fèi)用平均約118元/噸，與去年119.3元/噸的處理費(fèi)相比基本持平。

但要算起真正的新增項(xiàng)目，小編去掉2023年簽約或者因政策調(diào)整重新招標(biāo)的項(xiàng)目外，2024年新增開標(biāo)項(xiàng)目?jī)H為10個(gè)，不及往年的五分之一。

年度TOP1，搶占四分之一市場(chǎng)份額！

從今年中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，最積極活躍的當(dāng)屬天源環(huán)保，在僅開標(biāo)的20個(gè)項(xiàng)目中，成功中標(biāo)5個(gè)（包含聯(lián)合體中標(biāo)），成功躋身垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域拿單TOP1。

天源環(huán)保自2022年9月中標(biāo)獲嘉縣生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)后，正式開啟了垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)的“搶奪戰(zhàn)”。雖然2022-2023年，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)增速已然放緩，但海創(chuàng)綠能與康恒環(huán)境仍以“黑馬姿態(tài)”穩(wěn)居前兩名。而今年，天源環(huán)保成功突圍，成為拿單TOP1。

2024年，天源環(huán)保相繼拿下懷化市北部生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、岷縣生活垃圾焚燒氣化發(fā)電項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)后（2023年曾相繼簽約），又成功中標(biāo)陜西、云南、湖北等多地項(xiàng)目，其中與康恒環(huán)境再度攜手，聯(lián)合中標(biāo)1200噸/日垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)。

從天源環(huán)保中標(biāo)的處理單價(jià)也能看出，雖然項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模多在400噸/日，但其垃圾焚燒處理單價(jià)普遍高于今年的平均水平。

此外，光大環(huán)保、海創(chuàng)綠能、康恒環(huán)境各入手2個(gè)項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)，這四家企業(yè)的中標(biāo)占比已達(dá)本年度開標(biāo)數(shù)量的50%。

年度最大垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目“爛尾”

要說今年最受關(guān)注的項(xiàng)目一定是湖南省長(zhǎng)沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程，年末盤點(diǎn)時(shí)，必有它的身影。

從今年1月，長(zhǎng)沙市望城區(qū)低碳環(huán)保能源綜合體項(xiàng)目（含生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)權(quán)）啟動(dòng)招標(biāo)就備受關(guān)注。但該項(xiàng)目在招標(biāo)2天后宣布暫停，暫停原因猜測(cè)是由于115號(hào)文件的發(fā)布。

暫停后，直到9月初，該項(xiàng)目發(fā)布終止公告，并將更名為長(zhǎng)沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程（含生活垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)權(quán)）重新招標(biāo)。然而重新招標(biāo)后，又經(jīng)歷了兩輪流標(biāo)，至今沒再啟動(dòng)招標(biāo)。

長(zhǎng)沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程總投資285169.53萬(wàn)元，項(xiàng)目近期建設(shè)生活垃圾處理能力為4000噸/日，遠(yuǎn)期規(guī)劃建設(shè)能源中心、儲(chǔ)能中心和“零碳”智慧環(huán)衛(wèi)等內(nèi)容，特許經(jīng)營(yíng)期30年。

項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模逐年走低，小項(xiàng)目不再罕見

上面提到的長(zhǎng)沙市河西生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程招標(biāo)備受關(guān)注的一大原因就是其規(guī)模成為年度之最。在項(xiàng)目規(guī)模逐年走低的時(shí)候，難得出現(xiàn)的千噸級(jí)項(xiàng)目則成了“香餑餑”。

今年的開標(biāo)項(xiàng)目中，除鄂州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（1200噸/日）外，其余項(xiàng)目均在千噸/日以下，多數(shù)項(xiàng)目為100噸/日-400噸/日。

隨著小項(xiàng)目數(shù)量增多，伴隨而來(lái)的是地方國(guó)資掌權(quán)、運(yùn)營(yíng)外包的業(yè)務(wù)衍生。

祁東縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠工程 EPC+O就是由祁東縣發(fā)展投資有限公司投資建設(shè)，由北控環(huán)境負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)；

再如富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)服務(wù)由偉明環(huán)保中標(biāo)。

近期招標(biāo)的黑龍江省饒河縣生活垃圾焚燒處理廠垃圾焚燒運(yùn)營(yíng)服務(wù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，運(yùn)營(yíng)服務(wù)期20年，招標(biāo)人為饒河縣發(fā)展和改革局。

進(jìn)一步規(guī)范PPP新機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施工作，發(fā)改委重磅發(fā)文

自《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“115號(hào)文件”）發(fā)布以來(lái)，多個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目曾遭遇廢標(biāo)、終止等情況，但同時(shí)也有不少業(yè)內(nèi)人士提出疑問，根據(jù)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目作為115號(hào)文件中明確規(guī)定應(yīng)由民企獨(dú)資或控股的項(xiàng)目類型，為何仍有不少國(guó)資參與其中？

其實(shí)從開標(biāo)結(jié)果來(lái)看，部分項(xiàng)目是由地方國(guó)資掌握。但以新民市垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)為例， 在其成立的項(xiàng)目公司中，由民企控股比例的總和超過地方國(guó)資所持股份，也是符合115號(hào)文件規(guī)定的。

12月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知，進(jìn)一步推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作（PPP）新機(jī)制落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格聚焦使用者付費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《支持民營(yíng)企業(yè)參與的特許經(jīng)營(yíng)新建（含改擴(kuò)建）項(xiàng)目清單（2023年版）》要求，推動(dòng)有關(guān)特許經(jīng)營(yíng)新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目吸引民營(yíng)企業(yè)參與。

今年開標(biāo)的項(xiàng)目中，民企中標(biāo)的優(yōu)勢(shì)已然顯現(xiàn)，未來(lái)，民企的參與投資的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步放大。

總結(jié)

企業(yè)永遠(yuǎn)是切身感受市場(chǎng)最深的參與者，今年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒市場(chǎng)增量的斷崖式減少，很多企業(yè)早有察覺，也早早布局海外市場(chǎng)。俗話講，提前規(guī)劃布局，方能步步為營(yíng)，贏得未來(lái)先機(jī)！