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觀點(diǎn):硅料需降至18萬元/噸,保證全年市場需求

中國電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-02-08 09:07:30

今年年初,多家機(jī)構(gòu)給出了全國新增光伏裝機(jī)75GW+、全球新增光伏裝機(jī)220GW+的市場預(yù)期,一個(gè)重要依據(jù)便是2022年,硅料供應(yīng)量(國內(nèi)產(chǎn)量+海外進(jìn)口)預(yù)計(jì)將達(dá)85萬噸。根據(jù)索比光伏網(wǎng)測算,這些硅料預(yù)計(jì)可滿足近300GW組件生產(chǎn)。特別是四季度,單季供應(yīng)量就超過30萬噸,屆時(shí)硅料價(jià)格可能出現(xiàn)較大幅度下跌。

但開年第一個(gè)月的上游漲價(jià)行為顯然讓所有人感到意外。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會統(tǒng)計(jì),過去4周,不同等級硅料價(jià)格均出現(xiàn)近1萬元/噸上漲。與此同時(shí),就在1月份,隆基、中環(huán)兩家龍頭企業(yè)的硅片分別進(jìn)行了兩輪漲價(jià),漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過硅料漲價(jià)帶來的成本上漲。其中,166硅片價(jià)格累計(jì)漲幅最高達(dá)8.16%,182硅片累計(jì)漲幅最高達(dá)12.28%,210硅片累計(jì)漲幅11.04%。

多位業(yè)內(nèi)專家表示,出現(xiàn)這種情況的原因在于,年底國內(nèi)外終端需求上漲,疊加春節(jié)假期部分廠商增加庫存,表現(xiàn)為電池、組件企業(yè)采購意愿增強(qiáng),硅片企業(yè)趁機(jī)漲價(jià)。“事實(shí)上,硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩比電池、組件更為嚴(yán)重,超出全球終端需求一倍左右。預(yù)計(jì)硅片價(jià)格很難長期維持在當(dāng)前水平,降價(jià)是大勢所趨,建議各環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)合理控制庫存,保證后續(xù)利潤空間。”

根據(jù)索比咨詢統(tǒng)計(jì),2021年12月,前五大硅料企業(yè)總產(chǎn)量4.14萬噸,綜合產(chǎn)能利用率112.6%。硅片方面,兩家頭部企業(yè)開工率回至50%以上,一體化企業(yè)開工率相對較高。去年12月,國內(nèi)硅片產(chǎn)量17.85GW,環(huán)比下降8.6%。按照產(chǎn)量排名,隆基、晶科、中環(huán)、上機(jī)、晶澳位列前五,總產(chǎn)量12.35GW,占比69.19%,綜合利用率67.81%。雖然有觀點(diǎn)認(rèn)為,中環(huán)的實(shí)際產(chǎn)能利用率要高于上述數(shù)據(jù),但總體看,產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格居高不下,已經(jīng)影響到終端需求,并反作用于上游。

據(jù)透露,日前已經(jīng)有多家電力投資企業(yè)開始重新調(diào)整2022年新能源項(xiàng)目布局,更多選擇風(fēng)電來完成可再生能源投資要求。對此,多位資深從業(yè)者告訴索比光伏網(wǎng),這一決策的背后,有地方政府“資源換產(chǎn)業(yè)”要求下的無奈,有土地租金、稅費(fèi)成本(含后續(xù)征稅可能)方面的顧慮,有對年利用小時(shí)數(shù)、交易小時(shí)數(shù)的測算,也有對2022年光伏系統(tǒng)成本無法降至預(yù)期水平的擔(dān)憂。“按照6.5%的年化收益率測算,在一類資源區(qū),光伏系統(tǒng)配儲能后的總體成本不得超過4.5元/W,光伏自身造價(jià)不能超過4元/W,組件采購價(jià)格最好控制在1.8元/W以下。”

實(shí)際采購價(jià)格如何?根據(jù)索比咨詢春節(jié)前發(fā)布的光伏價(jià)格指數(shù),1月份地面電站項(xiàng)目采購單晶166雙面組件的平均價(jià)格達(dá)到1.84元/W,182、210雙面組件的價(jià)格達(dá)到1.86元/W和1.88元/W. 同時(shí),有分析師指出,由于國內(nèi)2022年各企業(yè)集采招標(biāo)已陸續(xù)啟動(dòng),海外特別是印度、歐洲等市場出現(xiàn)備貨需求,2月份組件成交價(jià)格可能還有小幅上漲。“如果上半年硅料價(jià)格不能降到18萬元/噸,國內(nèi)H1新增裝機(jī)規(guī)??赡軣o法達(dá)到預(yù)期,這意味著終端需求都堆積到下半年,不利于價(jià)格平穩(wěn)下降。”

何以解憂,唯有降價(jià)。只有上游進(jìn)一步釋放產(chǎn)能、降低價(jià)格,才能充分打開光伏市場需求,盤活整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,特別是讓新建產(chǎn)能有用武之地,避免出現(xiàn)大規(guī)模過剩。按照上述分析師預(yù)測,今年上半年硅料價(jià)格降到18萬元/噸,在各環(huán)節(jié)利潤分配情況不變的情況下,組件價(jià)格可以比目前降低0.13-0.15元/W??紤]到2022年大尺寸組件的市場份額會有進(jìn)一步提升,有利于降低系統(tǒng)成本,提高項(xiàng)目收益,這意味著更多光伏項(xiàng)目的收益率水平能符合央、國企內(nèi)部要求,可以落地實(shí)施。對于中國乃至全球的“碳達(dá)峰、碳中和”事業(yè)而言,都有著不可忽視的重要意義。

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