本文概述了《通貨膨脹削減法案》（IRA）（盡管處于起步階段）如何重新塑造、重新安排和重新激活美國的光伏價值鏈制造業(yè)；與此同時，隨著這一行業(yè)下一代高效技術(shù)從單結(jié)轉(zhuǎn)向多結(jié)，技術(shù)也轉(zhuǎn)向一個完全不同的增長和創(chuàng)新階段。
具體而言，筆者在下文中討論了為充分實現(xiàn)這一雄心壯志需要采取的額外步驟，以及創(chuàng)建一個完整的美國生態(tài)系統(tǒng)（包括整條價值鏈上的光伏設(shè)備和材料供應(yīng)商）的重要性，這一系統(tǒng)或會在21世紀(jì)三十年代及之后成為全球光伏行業(yè)羨慕的對象。
同時，一勞永逸地解決目前困擾這一行業(yè)的可追溯性和ESG難題。
這提醒了我們?yōu)槭裁串?dāng)下的光伏比以往任何時候都更重要？
時機(jī)就是一切。
雖然美國長期以來一直渴望建立一個可持續(xù)的、有利可圖的制造業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，但這種雄心壯志主要是在太陽能光伏被廣泛視為是可取的、而不是必要的時期存在的。
在過去兩年里，這一切都發(fā)生了變化，而且變化的速度令人嘆為觀止。事實上，在很大程度上，光伏行業(yè)仍在研究如何在當(dāng)下這個由國家經(jīng)濟(jì)利益和全球企業(yè)投資責(zé)任驅(qū)動的行業(yè)中發(fā)揮作用。
一系列的事件永遠(yuǎn)改變了光伏產(chǎn)業(yè)。首先是在2021年底的COP26大會召開之際，企業(yè)界宣布了他們對凈零排放的忠誠，這推動了對光伏的需求；同時，機(jī)構(gòu)投資方也分配了預(yù)算，以在全球范圍內(nèi)建立多GW規(guī)模的太陽能光伏電站。
在這一過程中，推動2022年的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)，而烏克蘭戰(zhàn)爭使之前圍繞能源安全重要性的言論成為現(xiàn)實。
此外，在這一切發(fā)生的同時，國際社會開始努力解決新 疆問題；這個話題現(xiàn)在已經(jīng)滾雪球般地演變成對中國資助的制造業(yè)主導(dǎo)地位的日益不安，這可以追溯到幾十年前。目前，亞洲以外的制造業(yè)正在發(fā)生重大變革，多元化只是其中的一部分。
這一系列事件對所有進(jìn)入光伏制造和部署上下游的投資進(jìn)行了新的審查，并真正撼動了光伏行業(yè)昔日有些既定的增長軌跡。
當(dāng)下，任何關(guān)于光伏制造、投資、部署和資產(chǎn)所有權(quán)的長期戰(zhàn)略都應(yīng)該建立在對這一行業(yè)的根本重塑上，重塑正在如火如荼地進(jìn)行，不要關(guān)注這一行業(yè)以前是如何運作的（只是在邊緣進(jìn)行微調(diào)）。
First Solar在阿拉巴馬州的新產(chǎn)能擴(kuò)張計劃與美國制造光伏組件的增長直接相關(guān)
供國內(nèi)消費的本土產(chǎn)品
在過去的幾十年里，在創(chuàng)建一個可持續(xù)的、有利可圖的上游光伏制造領(lǐng)域（以供應(yīng)下游開發(fā)渠道），不同的國家都面臨著挑戰(zhàn)，進(jìn)行了各種嘗試，可悲的是，這就像一連串失敗的開始，而中國的行業(yè)每次都能找到一個解決方案。到目前為止，最好的辦法是把所有的遺留問題解決掉，把注意力集中在一個成功的戰(zhàn)略上，考慮到光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的和未來的運作環(huán)境，可以而且應(yīng)該這樣做。
正如本文標(biāo)題和開篇所述，目前，美國在IRA的支持下正在制定的立法有可能最終改變?nèi)蚬夥圃鞓I(yè)的格局。然而，目前提出的建議可能只是一系列事件中的開場白，隨著太陽能光伏發(fā)揮的作用進(jìn)入下一個層次甚至更遠(yuǎn)，美國可能會處于真正的主導(dǎo)地位。
讓筆者現(xiàn)在試著解釋一下。
迄今為止，各國為阻止中國公司主導(dǎo)國內(nèi)光伏組件供應(yīng)所做的每一次嘗試都過度關(guān)注防御型方法：即如何阻止進(jìn)口產(chǎn)品流入或根據(jù)原產(chǎn)國征收額外關(guān)稅（AD/CVD、201條款等），以刺激國內(nèi)制造業(yè)并使之差異化應(yīng)是主要驅(qū)動力。
這是IRA改變的所在。IRA與其他一些將太陽能電站的發(fā)電量激勵與使用國內(nèi)產(chǎn)品聯(lián)系起來的想法有本質(zhì)上的不同，把這兩者聯(lián)系起來是行不通的。同樣，當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該是只刺激國內(nèi)制造業(yè)。在這里，IRA被視為提供了這條路線。
世界不是一個公平競爭的環(huán)境；永遠(yuǎn)不會。但是，沒有能源安全的代價是什么，尤其是當(dāng)全球在不可避免的擺脫化石燃料時？因此，如果一個經(jīng)濟(jì)體能夠提供資金來推動事情的發(fā)展，世界上有誰會反對呢？
擁有有吸引力的激勵措施來制造價值鏈組件（目前是多晶硅、硅錠、硅片、電池和組件或薄膜組件）是唯一的方法。到現(xiàn)在為止， IRA的功勞都在。但正如筆者前面提到的，這只是一個步驟，可能還需要另外兩到三個步驟才能真正達(dá)到最終目標(biāo)。
但知道真正的最終目標(biāo)是關(guān)鍵所在。這是筆者談到的下一個話題，可能是最需要考慮的問題，也是政策制定者公開承認(rèn)的一個極其微妙的問題。
杜絕向海外國家的貨幣兌換
目前，IRA為在美國建立光伏制造業(yè)的人打造了一個很好的起點。這個"人"幾乎是來自"任何地方"的 "任何人"。
讓我們在此停頓片刻，考慮一下在IRA情景中發(fā)生的事情。
一家中國公司在美國設(shè)立了一個工廠，從中國購買制造設(shè)備如電池設(shè)備、組件裝配部件、玻璃等，在美國境內(nèi)通過IRA資金銷售組件獲利，然后將美元運回中國，兌換成人民幣。作為整個活動的一部分，中國的設(shè)備和材料供應(yīng)部門獲得了生產(chǎn)線和運營的采購訂單。
這不可能成為最終目標(biāo)。除了在美國一個急于展示可再生能源就業(yè)的州克隆目前最先進(jìn)的中國光伏制造模板之外，這也沒有任何意義。
如果出現(xiàn)這種情況，它只會讓政策制定者重新制定政策，然后再花幾年時間解決激勵條件的問題。
最終目標(biāo)必須是美國資助的活動，美國的利潤，以及直接進(jìn)入美國經(jīng)濟(jì)的全部利益。如果我們從這里開始并接受這一點，那么它實際上會比任何人今天所意識到的都要有用、有益得多。筆者將再次試著解釋。
成為光伏技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者是基石
筆者現(xiàn)在擔(dān)心的是，在IRA宣布后的近期計劃中，美國光伏利益相關(guān)方似乎專注于爭論他們應(yīng)該采用哪種 "中國推廣的"電池技術(shù)，最值得關(guān)注的是"TOPCon還是異質(zhì)結(jié)"。這是非常短視的。
這些技術(shù)僅僅是作為下一代p型單晶PERC電池發(fā)展起來的。簡而言之，為什么有這么多人想知道哪一種是目前最好的中國電池克隆技術(shù)？這肯定是一種天真的、錯位的想法，需要迅速糾正。
制造業(yè)的創(chuàng)新需要得到刺激。例如，對于電池效率達(dá)到目前最先進(jìn)水平（約22-24%）的企業(yè)，可以有一個IRA激勵率，然后有一個更高的、基于27-30%的激勵率。抄襲現(xiàn)有的亞洲制造業(yè)是不可接受的，從長遠(yuǎn)來看，是不可取的。
這只是一個想法，但希望你能明白這一點。
但是，使技術(shù)領(lǐng)先成為政策的關(guān)鍵支柱必須是優(yōu)先事項。創(chuàng)造一個環(huán)境，獎勵國內(nèi)資助的活動，從而制定制造業(yè)的新標(biāo)準(zhǔn)。
在這方面，現(xiàn)在正是時候。
光伏行業(yè)現(xiàn)在正在經(jīng)歷基于單結(jié)概念的電池架構(gòu)迭代的最后階段。這就是TOPCon和異質(zhì)結(jié)的用武之地。每一種都只是主流光伏制造的近期演變，這些演變令行業(yè)發(fā)展到當(dāng)下的地步。
未來數(shù)年，光伏行業(yè)將轉(zhuǎn)向低成本大規(guī)模生產(chǎn)的混合和多結(jié)概念，這將使所有現(xiàn)有的光伏項目在這一領(lǐng)域成為短暫的主張，即暫時性過渡技術(shù)。
在這方面，這種轉(zhuǎn)變將使這一舉措更有價值。忘掉現(xiàn)在的太陽能電站吧，目前的技術(shù)在30-40年內(nèi)都是靜態(tài)的。因此，觀察人士應(yīng)該停止談?wù)撁绹磕?0-40GW的需求數(shù)據(jù)，而是重新思考在未來15年內(nèi)為整體裝機(jī)項目重新供電的機(jī)會。
這種想法還有其他數(shù)個重要好處。
即使是在目前提出的IRA水平下，現(xiàn)在正在討論的另一個話題是 "關(guān)于制造成本競爭力的計算"。同樣，筆者認(rèn)為這也沒有抓住重點。
有了技術(shù)差異化的方法，就會改變邊界條件，最終，目前由亞洲主導(dǎo)的制造硅錠、硅片和電池的方式就會被淘汰。事實上，組件也是如此。硅組件組裝仍然是價值鏈中的一個古老階段，幾乎與電池工廠脫鉤，而且往往完全位于不同的地點。
激勵應(yīng)該建立在幾乎改變一切的基礎(chǔ)上，與今天光伏行業(yè)的組件生產(chǎn)方式相比；在A工廠拉錠，在B工廠運出硅片進(jìn)行切片，等等。
如果這種完整的價值鏈方法得以實現(xiàn)，那么它會產(chǎn)生一個絕對關(guān)鍵的副作用：建立一個國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)鏈和專門的材料供應(yīng)。它允許美國最先進(jìn)的技術(shù)制造業(yè)為2030年及以后的光伏生產(chǎn)設(shè)定基準(zhǔn)。它改變了游戲規(guī)則，消除了設(shè)備從何而來的整個問題。
資本設(shè)備供應(yīng)商推動技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展至關(guān)重要。你可以在半導(dǎo)體和顯示器等鄰近技術(shù)中看到這一點。而在這里，美國擁有豐富的領(lǐng)導(dǎo)力，幾乎已經(jīng)準(zhǔn)備好在太陽能制造業(yè)發(fā)展的下一階段被重新喚醒。
還記得15年前的光伏設(shè)備供應(yīng)嗎？全球光伏制造最初轉(zhuǎn)向大規(guī)模生產(chǎn)，是基于歐洲、日本和美國設(shè)備制造業(yè)的最佳技術(shù)和專業(yè)知識。然而，當(dāng)中國開始從國內(nèi)供應(yīng)商那里購買類似或克隆的設(shè)備（PECVD、絲網(wǎng)印刷機(jī)等）時，這些公司大多都退出了。
事實上，在中國國內(nèi)，這方面的刺激措施是大規(guī)模的，更不用說基于效率的激勵措施了，這也是 "領(lǐng)跑者"計劃的基礎(chǔ)。
因此，全面轉(zhuǎn)向美國擁有的生態(tài)系統(tǒng)的關(guān)鍵是為設(shè)備供應(yīng)商創(chuàng)造一個環(huán)境，使其再次成為光伏領(lǐng)域真正的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。但是，與失去知識產(chǎn)權(quán)控制權(quán)的威脅相比，那里有一個根本不同的后盾來幫助設(shè)備供應(yīng)商。筆者現(xiàn)在將解釋這一點。
當(dāng)光伏設(shè)備制造在很大程度上成為中國所有的行業(yè)時（除了一些歐洲公司，如Centrotherm、Schmid、Semco、Rena、Baccini-AMAT在中國的業(yè)務(wù)除外），光伏行業(yè)與今天非常不同。終端市場很??；用戶主要是房主。尋求知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的唯一方法是在中國直接向中國設(shè)備供應(yīng)商提出索賠，而這基本上是一場失敗的游戲。
現(xiàn)在，情況已經(jīng)改變了。知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為責(zé)任最終應(yīng)該，而且將落在太陽能電站的最終所有者——機(jī)構(gòu)投資界身上。如果購買的太陽能電池組件有任何部件被侵犯西方專利的設(shè)備所使用，那么最終侵犯專利的是你，而不是中國的設(shè)備供應(yīng)商。到目前為止，這種模式在光伏行業(yè)內(nèi)還不存在。
十年后，這可能會成為普遍現(xiàn)象。組件買家將不再能夠?qū)Ξa(chǎn)品的制造方式視而不見。但是，只有在中國以外的地方，用下一代設(shè)備和相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)來制造硅錠-組件時，這才行得通。
擁有差異化的國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)和光伏技術(shù)還有另一個好處：可追溯性。這方面的利害關(guān)系可能會更大。筆者將在下面解釋。
實現(xiàn)可追溯性和ESG需要
今天，在確保光伏組件交易時，許多光伏組件采購商都在努力解決可追溯性和ESG限制問題。
從五年前只考慮交貨時間/價格，到今天買家需要審計跟蹤以顯示從多晶硅到組件的整個流程中誰制造了什么（包括關(guān)鍵原材料），這讓整個行業(yè)一夜之間天翻地覆，而受影響最嚴(yán)重的是美國的光伏組件買家。
當(dāng)涉及到使用電池、硅片和多晶硅的第三方供應(yīng)商時，晶硅光伏產(chǎn)業(yè)在很大程度上以一種多變、動態(tài)和流動的模式運作。事實上，這也適用于硅錠、硅片、電池和組件材料清單（BoM）中的其他所有內(nèi)容。
現(xiàn)在，請記住今天的光伏組件供應(yīng)格局：60家公司為全球98%的國家提供組件。其中約有20家公司可以生產(chǎn)電池，但通常不生產(chǎn)，其中約有六家公司可以生產(chǎn)硅片，但它們也同樣通常不生產(chǎn)。除了薄膜監(jiān)管者First Solar以外，沒有人可以說他們一直在內(nèi)部制造一切。
目前的c-Si供應(yīng)鏈類似于狂野的西部。而現(xiàn)在，我們的下游投資者和開發(fā)商試圖從組件供應(yīng)商那里獲得可靠的保證，也就是無論是現(xiàn)在還是在兩到三年內(nèi)，BoM是完全可追溯的，并且符合ESG標(biāo)準(zhǔn)。
這就像蒙著眼睛，用四分之一的碎片來完成一塊拼圖。
擁有一個完整的國內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)（價值鏈制造、設(shè)備和材料供應(yīng)）會在很大程度上解決這個問題。如果說下游對上游制造業(yè)的投資有什么動力的話（除了鎖定供應(yīng)之外），那就是現(xiàn)在。投資幾分錢，節(jié)省幾英鎊。
控制光伏制造和技術(shù)是一個金鑰匙般的安全保障
歸根結(jié)底，如果人們相信太陽能光伏將在2050年成為主導(dǎo)能源，那么從長遠(yuǎn)來看，今天多走一步只會帶來當(dāng)前無法想象的長期紅利。
在這方面，當(dāng)下創(chuàng)造一個完美的國內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)只是第一部分。今后的全球領(lǐng)導(dǎo)地位將成為一個超乎想象的市場機(jī)遇，擁有大量的出口機(jī)會。
這其中的核心是部署大量資本的能力，同時保持技術(shù)領(lǐng)先地位。毫無疑問，這就是美國成為全球領(lǐng)導(dǎo)者的兩個因素。
現(xiàn)在如何發(fā)展是真正的挑戰(zhàn)；在這方面，政府決策者和主要商業(yè)利益相關(guān)方都迫切需要做出大膽和雄心勃勃的決定，只著眼于長期的回報，把自己從現(xiàn)在的光伏制造和2023年2月前的最先進(jìn)的生產(chǎn)中抽離。
如果這種想法得以展開，那么光伏產(chǎn)業(yè)的未來將與今天完全不同，并肯定會在全球其他地區(qū)產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng)。這必定是積極的影響——一個制造業(yè)和技術(shù)受益于全球理念和創(chuàng)新的世界。
這會多么美妙？
評論