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光伏半年業(yè)績(jī):疫情余波仍在,但不改總體向上趨勢(shì)

第一財(cái)經(jīng)發(fā)布時(shí)間:2020-07-21 09:33:09
  隨著630搶裝潮結(jié)束,光伏企業(yè)也已陸續(xù)發(fā)布中報(bào)預(yù)告,從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,從上游的原材料企業(yè),到組件和電池片制造企業(yè),再到下游的光伏設(shè)備及電站開(kāi)發(fā)企業(yè),多家公司在上半年疫情造成不利的情況下,仍實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng),營(yíng)收情況好于此前的市場(chǎng)預(yù)期。

  產(chǎn)能擴(kuò)張,凈利增長(zhǎng)

  光伏玻璃龍頭福萊特(601865.SH)預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.2億-4.7億元,同比增加60.92%-80.08%。實(shí)現(xiàn)高額凈利潤(rùn)的原因主要是受益于產(chǎn)能擴(kuò)張,公司光伏玻璃銷量較去年同期增長(zhǎng);此外,盡管第二季度光伏玻璃價(jià)格有所下降,但平均價(jià)格仍高于去年同期。

  晶澳科技(002459.SZ)、拓日新能(002218.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)等企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),其中晶澳科技凈利潤(rùn)的數(shù)字也相當(dāng)高,預(yù)計(jì)為6.5億-7.3億元,與上年同期相比增長(zhǎng)63.83%至85.11%,主要?dú)w功于光伏電池組件產(chǎn)品出貨量同比增加;逆變器龍頭錦浪科技預(yù)計(jì)盈利1.05億-1.30億元,同比增長(zhǎng)238.86%-319.54%,主要是由于近期海外市場(chǎng)需求快速恢復(fù),公司產(chǎn)能迅速提升,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)占有率持續(xù)增加,凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

  不難看出,多家凈利潤(rùn)大增的公司,大多提到了產(chǎn)能擴(kuò)張這一關(guān)鍵詞,這也將是下半年光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。此前國(guó)家能源局發(fā)布了遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的光伏競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼結(jié)果,總支持裝機(jī)容量達(dá)25.97GW,大大超出市場(chǎng)原先預(yù)計(jì)的20GW。這一結(jié)果極大振奮了光伏市場(chǎng),中銀證券分析師指出,下半年光伏國(guó)內(nèi)需求有望強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇,全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)量有望達(dá)到45GW,其中第四季度可能超過(guò)20GW裝機(jī)量,行成階段性裝機(jī)高峰。

  而產(chǎn)能擴(kuò)張、需求改善,再疊加近期光伏玻璃、組件等產(chǎn)品的價(jià)格回升,下半年光伏公司業(yè)績(jī)或也將迎來(lái)利好。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,從上游制造端來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格在經(jīng)歷上半年的大幅下滑后,將趨于穩(wěn)定;從下游應(yīng)用端來(lái)看,項(xiàng)目規(guī)模的擴(kuò)大能夠有效降低集采價(jià)格,從而提升項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。

  疫情余波仍在

  但與此同時(shí),另一些企業(yè)的情況則在疫情中受到較大的影響,一些企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損情況。

  例如,中利集團(tuán)(002309.SZ)上半年預(yù)計(jì)虧損2.08億-2.90億元,由盈轉(zhuǎn)虧,去年同期盈利1301.5萬(wàn)元。中利集團(tuán)表示,受全球新冠肺炎疫情影響,公司及上下游產(chǎn)業(yè)鏈遭遇較長(zhǎng)時(shí)間停工,原材料采購(gòu)、員工返崗、銷售業(yè)務(wù)均受到一定影響。二季度光伏業(yè)務(wù)板塊方面,隨著二季度海外疫情爆發(fā)迅猛,影響了公司光伏組件海外業(yè)務(wù),相應(yīng)的交貨期、訂單量均受到不同程度影響。

  中利集團(tuán)在光伏行業(yè)的主要產(chǎn)品包括光伏組件及電池片的生產(chǎn),在下游還有光伏電站、扶貧電站、光伏發(fā)電等業(yè)務(wù),然而2019年公司光伏業(yè)務(wù)的毛利率僅有11.11%,同比下降了9.63%,其中光伏電站的毛利率甚至低至-213.72%,營(yíng)收遠(yuǎn)不及成本,這讓公司應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的能力打了折扣。

  中利集團(tuán)毛利率大幅下降的情況也引起了深交所的關(guān)注,今年5月,深交所對(duì)中利集團(tuán)發(fā)出問(wèn)詢函,要求后者說(shuō)明公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)變動(dòng)方向相反的原因及合理性。對(duì)此中利集團(tuán)回復(fù)稱,整體毛利率下滑主要是由于光伏行業(yè)的毛利率下滑所致,報(bào)告期內(nèi),光伏電站和扶貧電站毛利率下降幅度較大,主要是由于公司對(duì)原電站轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款進(jìn)行適度調(diào)整而進(jìn)行收入調(diào)減。

  進(jìn)一步轉(zhuǎn)變自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),盡快拋棄幾乎沒(méi)有盈利能力的資產(chǎn)包袱,發(fā)展毛利率高的業(yè)務(wù),以改善盈利狀況,也是中利集團(tuán)及類似情況企業(yè)的轉(zhuǎn)變方向。6月份,中利集團(tuán)發(fā)布公告,擬募資15億用于新建年產(chǎn)1GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件生產(chǎn)項(xiàng)目,以及1GW高效TOPCon電池及組件技術(shù)改造項(xiàng)目。

  除了二三線企業(yè)外,少數(shù)龍頭企業(yè)也未能逃過(guò)凈利潤(rùn)下降。東方日升(300118.SZ)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為2.72億-4.08億元,同比下降15.96%-43.91%,凈利潤(rùn)下降的原因,主要是受新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延影響,公司貨物遠(yuǎn)洋運(yùn)輸受阻、進(jìn)口國(guó)疫情管制等情況,導(dǎo)致公司物流、銷售周期延長(zhǎng)。

  根據(jù)2019年年報(bào),東方日升出口銷售的營(yíng)收占總營(yíng)收比重約為62.85%,海外市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主要的位置,二季度海外疫情擴(kuò)散、海外市場(chǎng)需求減少,或是導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下降的原因之一。

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