2020年的美國光伏市場頑強(qiáng)的生命力給人們留下了深刻的印象。疫情爆發(fā)后,美國二季度清潔能源行業(yè)開始大裁員,更多光伏屋頂安裝商轉(zhuǎn)為線上銷售,光伏制造業(yè)和戶用市場受到了明顯的影響。但是公共事業(yè)電站和電力市場投資交易一直呈現(xiàn)穩(wěn)定活躍的狀態(tài)。下半年,光伏跟蹤系統(tǒng)市場不斷公布吉瓦級訂單和企業(yè)公開募股,側(cè)面反映出光伏市場的好轉(zhuǎn)。隨著拜登宣布贏得2020年總統(tǒng)選舉,表示將重返巴黎協(xié)定,這一切似乎都預(yù)示著2021年的美國光伏行業(yè)即將迎來一個新的高度。
出乎行業(yè)預(yù)料,據(jù)《2020年四季度美國太陽能市場洞察報告》顯示,新冠疫情“幾乎沒有延誤”美國的公用事業(yè)項目的進(jìn)展,同時新項目的發(fā)布也“幾乎沒有放緩。”隨著人們對公用事業(yè)光伏市場信心的回升,預(yù)期2020年美國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到19GW,比2019年的13.3GW增長了42.86%。這一數(shù)據(jù)僅略低于Wood Mackenzie在一季度的預(yù)測,不過當(dāng)時的預(yù)測并沒有將新冠疫情的影響納入到數(shù)據(jù)中。
根據(jù)美國光伏協(xié)會的報告,一季度光伏裝機(jī)總量接近3.76GW,其中公用事業(yè)規(guī)模近2GW,戶用光伏容量1.6GW,季度裝機(jī)量超過了以往任何年份一季度數(shù)據(jù)。
二季度光伏裝機(jī)總量3.5GW,季度環(huán)比下降7%,但同比增長52%,是有史以來裝機(jī)量最大的二季度。公用事業(yè)裝機(jī)以2.5GW打破了以往二季度的記錄。戶用市場因疫情沖擊,裝機(jī)容量下降到617MW。
三季度光伏裝機(jī)新增3.8GW,其中公用事業(yè)裝機(jī)以2.7GW,占比超過70%的份額再次刷新記錄。戶用光伏裝機(jī)量達(dá)到738MW,比上一季度增長19.6%,但仍低于疫情前水平。
圖片:2020年美國公共事業(yè)規(guī)模光伏裝機(jī)容量在14GW左右。來源:Wood Mackenzie
得益于線上銷售等創(chuàng)新方式以及越來越多的在線審批流程,綜合預(yù)計2020年戶用裝機(jī)容量將超過3GW,同比增長7%,而且未來會出現(xiàn)強(qiáng)勢增長。在商業(yè)、政府、非盈利項目和社區(qū)光伏項目等非戶用市場,報告顯示三季度以基本恢復(fù)到今年一季度水平,全年裝機(jī)容量接近2GW。
12月21日,美國國會宣布即將通過一項法案,將太陽能投資稅收抵免(ITC)延長兩年,并為研發(fā)提供額外資金,包括分布式能源部署關(guān)鍵的軟成本,以及用于可再生能源項目的聯(lián)邦土地使用權(quán)的支持。
根據(jù)擬議的立法,在2021年和2022年開始建設(shè)的項目的太陽能ITC將保持在26%,在2023年下降到22%,在2024年將下降到商業(yè)項目的10%。住宅項目則完全終止。盡管抵免稅率逐年遞減,但是為了在2024年前納入ITC政策,地面電站、分布式光伏和戶用將集中增長。
此外,從2019年到2020年,由于光伏組件價格持續(xù)壓低系統(tǒng)成本,光伏系統(tǒng)的所有細(xì)分市場的成本都有所下降。雖然2020年下半年玻璃等輔材漲價導(dǎo)致組件價格上漲,但是總趨勢還是同比下降的。根據(jù)Wood Mackenzie最近發(fā)布的《美國太陽能光伏系統(tǒng)價格報告》,2020年100 MW公用設(shè)施規(guī)模的光伏系統(tǒng)平均成本為0.94美元/W,到2025年可能下降19%(所有數(shù)據(jù)均為直流側(cè))。尤其是2021至2022年,單瓦成本將下降13%。主要原因在于201關(guān)稅將逐步取消。
圖表:美國公用事業(yè)規(guī)模100MW光伏系統(tǒng)平均價格表,采用單軸跟蹤系統(tǒng)、雙面組件和1500V集中式逆變器。來源:Wood Mackenzie
注意:表中的成本測算不包含201關(guān)稅延期或增加稅率的情況。
從2020年11月起,美國恢復(fù)了對雙面電池和組件的201條款關(guān)稅。在取消豁免之前,2020年從東南亞出口到美國的雙面單晶組件價格要低于單面單晶PERC組件,然而取消豁免之后,雙面組件的價格將比單面單晶PERC組件的價格高出8%。隨著雙面組件更廣泛的應(yīng)用,或許在拜登上臺之后有望迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)。
根據(jù)SEIA和Wood Mackenzie 發(fā)布的Q3市場報告,隨著光伏系統(tǒng)成本的下降和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的刺激,2021年美國新增光伏裝機(jī)量將首次突破20GW。由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益明顯,大型地面電站在公用事業(yè)規(guī)模的空間將持續(xù)增長。
數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到2021年將有9.7GW以上的光伏項目完工,該批項目中大約三分之一位于德克薩斯州,該州的15個項目平均規(guī)模為195MW。其中最大的項目位于德克薩斯州安德魯斯縣,占地3600英畝,處于西得克薩斯州的Permian Basin油氣田中心。該項目將安裝130萬片光伏組件以及一個40MW(1hour)的儲能系統(tǒng)。光伏組件由知名光伏制造商晶科能源和晶澳太陽能公司提供。
圖片:2021年美國新增光伏裝機(jī)將首次突破20GW。來源:Wood Mackenzie
早在拜登團(tuán)隊宣布競選之日起,就承諾在上任后將采取全面行動,將包括撤銷特朗普政府削弱工業(yè)污染監(jiān)管、降低汽車和電器能效標(biāo)準(zhǔn)以及開放聯(lián)邦土地開采石油和天然氣的行動。最引人注目的行政行動就是重返巴黎氣候協(xié)定。
《巴黎協(xié)定》于2015年12月在巴黎氣候變化大會上達(dá)成,是《聯(lián)合國氣候變化框架公約》下繼《京都議定書》后第二份有法律約束力的氣候協(xié)議?!栋屠鑵f(xié)定》指出,各方將加強(qiáng)對氣候變化威脅的全球應(yīng)對,把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在2℃之內(nèi),并為把升溫控制在1.5℃之內(nèi)而努力。美國重返巴黎協(xié)定將有助于全球可再生能源的發(fā)展。
拜登的“綠色新政”,一項到2035年消除美國電力部門碳排放,并在全國范圍內(nèi)對零碳價值鏈和基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建進(jìn)行大規(guī)模整合的2萬億美元的計劃,看起來似乎會由于共和黨的反對而大打折扣,但是對電網(wǎng)技術(shù)的研究和開發(fā)得到了兩黨的支持,此外清潔能源就業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資可能將通過一項新冠病毒救助法案來實施,這也可能是拜登政府推行的首批法案之一。
隨著新冠肺炎確診病例超過一千九百萬,美國政府已經(jīng)開啟了疫苗接種工作。后疫情時代,清潔能源在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和促進(jìn)投資方面的作用愈加凸顯。美國的光伏發(fā)電市場將迎來新的增長期。
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