在各發(fā)電企業(yè)陸續(xù)加大新能源投資開發(fā)力度之后,光伏電站項(xiàng)目資源爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì),2020年下半年以來,在競價(jià)項(xiàng)目外,有超49GW地面光伏電站項(xiàng)目已完成備案(具體名單見文末),其中僅12月備案規(guī)模便已超13GW。
需要強(qiáng)調(diào)的是,在光伏們統(tǒng)計(jì)的377個(gè)光伏項(xiàng)目中,已有76個(gè)項(xiàng)目、共計(jì)7.1GW已納入2020年名單,這意味著在平價(jià)指標(biāo)之外仍有超過41GW的項(xiàng)目于下半年完成了備案,這足可以預(yù)見2021年光伏下游市場的火熱。
在光伏們統(tǒng)計(jì)的19省個(gè)項(xiàng)目中,華潤電力憑借4.695GW項(xiàng)目備案規(guī)模保持領(lǐng)先,其次是大唐(3.872GW)、陽光電源(2.7GW)。
從投資企業(yè)來看,前10家企業(yè)備案規(guī)模均突破1.5GW,其中僅有3家為民營企業(yè),規(guī)模共計(jì)5.95GW,其余7家均為央企/國企(占比達(dá)74.85%),彰顯了央企/國企在光伏電站領(lǐng)域的投資集中度穩(wěn)步提升、發(fā)力攻勢逐猛。
備注:表中僅列出所統(tǒng)計(jì)電站項(xiàng)目總?cè)萘砍?00MW的業(yè)主名單;特別強(qiáng)調(diào)的是,上述項(xiàng)目來源于項(xiàng)目審批監(jiān)管平臺,因項(xiàng)目名單眾多,難免有疏漏,上述表格不做排名依據(jù),僅供讀者參考。
除了“五大”電力投資商的投資重點(diǎn)正逐步向光伏傾斜之外,“四小豪門”之一的華潤電力繼風(fēng)電裝機(jī)突破1000萬千瓦之后,正開始在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力。在今年光伏競價(jià)中,華潤電力更是憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。據(jù)光伏們此前統(tǒng)計(jì),自2020年1月起,華潤電力已簽約1.22GW光伏電站投資規(guī)劃,涉及江西、廣東等多省份。
作為央企發(fā)力光伏投資領(lǐng)域的“后起之秀”,大唐憑借備案51個(gè)項(xiàng)目在備案數(shù)量上保持領(lǐng)先。大唐今年的兇猛發(fā)力,在今年的競價(jià)、平價(jià)光伏項(xiàng)目中拿下了超4GW規(guī)模份額。另外,在項(xiàng)目獲批規(guī)模上,大唐更是延續(xù)了其強(qiáng)勁的勢頭,在光伏項(xiàng)目爭奪戰(zhàn)中均名列前茅。據(jù)光伏們從公開信息跟蹤到,大唐集團(tuán)在今年與地方政府簽的項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議中,已布局超2GW光伏項(xiàng)目規(guī)模。
作為清潔能源比重最高的大型綜合能源企業(yè),截至目前國家電投于2020年簽署13.41GW光伏項(xiàng)目,投資總額已逾500億元,遍布河南、山東、山西、廣西、湖南、湖北等17省份。據(jù)悉,到今年底,國家電投的清潔能源裝機(jī)將達(dá)到98GW,居全國第一;到2030年,預(yù)計(jì)清潔能源裝機(jī)210GW,比重達(dá)70%。
而風(fēng)電“巨無霸”國家能源集團(tuán)除今年光伏競價(jià)外拿下近900MW的項(xiàng)目外,在平價(jià)項(xiàng)目方面的儲備量也相當(dāng)可觀。據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì),目前國家能源集團(tuán)已于今年與內(nèi)蒙、福建等多地簽署達(dá)13GW規(guī)模的光伏項(xiàng)目。12月,國家能源集團(tuán)旗下上市公司國電電力簽署了超5GW光伏項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),國電電力目前新能源儲備容量超11GW,為“十四五”期間有序推進(jìn)開發(fā)建設(shè)工作奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。
另外值得一提的是,近兩年在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力迅速的中核集團(tuán)也是當(dāng)前央企投資隊(duì)伍的佼佼者。在今年的競價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目爭奪戰(zhàn)中,中核集團(tuán)獲得了超過2GW的建設(shè)指標(biāo)。在2020年中國光伏行業(yè)年度大會中,中核相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“十四五”期間中核光伏電站裝機(jī)目標(biāo)為每年5GW左右,這一目標(biāo)實(shí)際上直指一線央企開發(fā)梯隊(duì)。
除了電力央企之外,地方國企也是近兩年光伏電站投資的主力軍之一,以廣東能源能源集團(tuán)、廣州發(fā)展新能源、浙能、深能等為代表的地方國有企業(yè)已經(jīng)在投資榜單中占的一席之位。
這些地方國有企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐哂械锰飒?dú)厚的資源優(yōu)勢,以廣東省為例,其高達(dá)0.453元/度的脫硫煤標(biāo)桿電價(jià)使其在光伏平價(jià)后具備極強(qiáng)的收益競爭力,就此催生了多家強(qiáng)勢的地方光伏投資商。
其中,廣東能源集團(tuán)憑借1.83GW的備案規(guī)模位列前茅,這其中僅廣東省高達(dá)1.78GW,據(jù)悉廣東能源集團(tuán)正在大規(guī)模開拓省外項(xiàng)目資源,以達(dá)到集團(tuán)目標(biāo)。同為廣東國有企業(yè)的廣州發(fā)展新能源也是近年來地方國有企業(yè)進(jìn)軍光伏投資的典范之一,近期該公司在廣東已完成約680MW的平價(jià)光伏電站備案,并且也在積極開拓廣東省外市場。
此外,民營企業(yè)陣營中表現(xiàn)亮眼的陽光電源、特變電工、林洋能源位居榜單前十,成績亮眼。在日益分化的光伏電站投資領(lǐng)域,陽光電源幾乎一直位居民營梯隊(duì)No 1的位置,其強(qiáng)大的項(xiàng)目開發(fā)與EPC執(zhí)行能力無人能出其右。在剛結(jié)束的12月份搶裝中,陽光新能源單月新增并網(wǎng)項(xiàng)目突破1GW,同在四季度,陽光電源逆變器共計(jì)交付超過5GW光儲設(shè)備,30+項(xiàng)目同期并網(wǎng),7000臺設(shè)備同期調(diào)試,彰顯了其在品牌及技術(shù)層面極強(qiáng)的支撐力與信賴度。
在深耕光伏EPC領(lǐng)域數(shù)年之后,特變電工仍舊坐穩(wěn)一線民營光伏電站運(yùn)營服務(wù)商的位置。作為老牌光伏制造企業(yè),近年來,林洋在光伏業(yè)務(wù)上正逐漸剝離制造企業(yè)的標(biāo)簽,而在光伏電站開發(fā)持有方面加大了力度。在光伏平價(jià)之后,林洋能源正憑借較低的資金成本與強(qiáng)大的項(xiàng)目開發(fā)能力持續(xù)加碼光伏投資。
此外,從省份來看,廣東、湖北、廣西、河北、遼寧等省份倍受投資企業(yè)的青睞。其中廣東省以83個(gè)項(xiàng)目、11.09GW規(guī)模位列所統(tǒng)計(jì)的19省備案數(shù)量及規(guī)模第一。目前,湖北于下半年備案項(xiàng)目已突破過9GW,廣西、河北、遼寧備案超4GW,安徽、山東省項(xiàng)目也已突破3GW。
備注:表格中所列省份僅為備案規(guī)模排名前十省份,僅供參考
廣東、廣西、湖北三省的脫硫煤電價(jià)位列全國前列,這在平價(jià)光伏項(xiàng)目投資中優(yōu)勢明顯,但這三個(gè)省份的光照資源較為一般,這也是投資中需要仔細(xì)核算的關(guān)鍵之一。河北、山東、遼寧的光照資源以及脫硫煤電價(jià)水平都較為優(yōu)秀,這兩省也成為投資企業(yè)必爭之地。
值得一提的還是,據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì),目前已有國家電投、華能、華電、大唐、華潤、國家能源集團(tuán)、三峽、中核、中廣核等9家國企/央企領(lǐng)導(dǎo)人共拜訪及會見31省市地方領(lǐng)導(dǎo)人,為“十四五”清潔能源項(xiàng)目籌謀布局,其中四川、內(nèi)蒙古、山東、陜西、廣西、海南、山西、湖北等省份倍受投資青睞。
備注:顏色越深的省份代表簽約、拜會的投資企業(yè)越多,也意味著發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>
可以預(yù)見的是,隨著光伏電站降本潛力的挖掘,越來越多的投資企業(yè)開始意識到光伏電站的投資價(jià)值,無論是作為投資角色的央企、國企,還是以EPC業(yè)務(wù)為主的民營企業(yè)以及設(shè)計(jì)院,光伏電站投資領(lǐng)域?qū)⒄归_一場激烈的資源爭奪戰(zhàn),尤其體現(xiàn)在開發(fā)資源方面。而在全球減排以及中國2060年碳中和目標(biāo)的大背景下,央企/國企則更是開始加大以光伏、風(fēng)電為重點(diǎn)的清潔能源投資力度,深化能源轉(zhuǎn)型,清潔能源的發(fā)展空間值得期待。
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