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機(jī)構(gòu):“碳中和”奠定光伏長(zhǎng)期地位 ,光伏企業(yè)或?qū)⑹芤?/h1>
環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)發(fā)布時(shí)間:2021-03-17 08:57:06

作為傳統(tǒng)化石能源的替代手段之一,光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求迎來(lái)井噴。去年,光伏各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比大增,今年更是迎來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格集體上漲。硅料漲幅更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他環(huán)節(jié)。

龍頭企業(yè)通威股份的新增硅料也將在今年內(nèi)釋放,在2023年底計(jì)劃形成29萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。隨著硅料價(jià)格高企,通威的硅料仍將維持高毛利。另外,通威電池片產(chǎn)能也將在今年釋放,電池片存在邊際改善的向好趨勢(shì)。

光伏裝機(jī)量刺激產(chǎn)業(yè)鏈繁榮

2020年,我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模48.2GW,同比增長(zhǎng)約60%,累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)253GW;在制造端各環(huán)節(jié),多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)14.6%、19.7%、22.2%和26.4%。去年,光伏累計(jì)裝機(jī)量、新增裝機(jī)量、多晶硅產(chǎn)量、光伏組件產(chǎn)量均位居全球首位。據(jù)不完全整理,未來(lái)五年規(guī)劃之中,光伏年新增裝機(jī)規(guī)模67GW以上。

下游爆發(fā)的裝機(jī)需求也激發(fā)了光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲。比如182單晶硅片在2月最后一周環(huán)比上漲超2%;根據(jù)廣州發(fā)展等企業(yè)最新的光伏組件招標(biāo)報(bào)價(jià),組件龍頭報(bào)價(jià)從前期的 1.60~1.65 元/W 上漲至1.70~1.75 元/W 水平。

不過(guò)環(huán)節(jié)中漲幅最大的還是上游硅料。

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在10.5~11.4萬(wàn)元/噸,成交均價(jià)為11.08萬(wàn)元/噸,環(huán)比上漲4.23%。最上游硅料環(huán)節(jié)創(chuàng)2020年9月以來(lái)的新高,硅料漲價(jià)幅度較大。

不過(guò)從下游裝機(jī)需求和光伏裝機(jī)指標(biāo)看,上游漲價(jià)影響環(huán)節(jié)漲價(jià)的邊際效應(yīng)并未影響到終端需求。但從市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)看,上游硅料的緊缺程度已顯露無(wú)疑。

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的分析,多晶硅料現(xiàn)階段仍供不應(yīng)求,漲價(jià)仍然是下游對(duì)硅料的緊迫需求推動(dòng)。

“2021年硅料供給非常緊張,尤其是三季度開(kāi)始,四季度會(huì)到新高點(diǎn)。”通威股份副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎表示,硅料、硅片、電池片和組件各個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看,硅料仍然維持全年緊張的情況,而其他環(huán)節(jié)更多還是體現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)的特征。

嚴(yán)虎預(yù)估,預(yù)計(jì)行業(yè)在2022年有效釋放的新增產(chǎn)能,理想狀況下有10萬(wàn)噸 ,“硅料價(jià)格大概率維持在高位。”

實(shí)際上,硅料環(huán)節(jié)是高度集中。新特能源、新疆大全、通威、東方希望、保利協(xié)鑫這五家掌握了國(guó)內(nèi)超50%的硅料份額。不過(guò),通威股份是少有在今年擴(kuò)產(chǎn)多晶硅料產(chǎn)能的企業(yè),比如樂(lè)山二期產(chǎn)線將在十月底建成;云南一期將在12月底建成。

據(jù)了解,通威在2023年底計(jì)劃形成29萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模。產(chǎn)能規(guī)模的領(lǐng)先地位并未被動(dòng)搖,且進(jìn)一步鞏固。隨著硅料價(jià)格高企,通威的硅料仍將維持高毛利。

隨著通威硅料市占率的提升,其在市場(chǎng)議價(jià)能力也將得到強(qiáng)化,這意味著產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)再分配將向上游靠攏。

而從價(jià)格傳導(dǎo)來(lái)看,硅料漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于硅片、電池片和組件環(huán)節(jié),這也印證了硅料在組件端成本占比不高,終端對(duì)上游價(jià)格敏感性較低。

硅料環(huán)節(jié)處于高景氣度

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的動(dòng)作,也能發(fā)現(xiàn)硅料的緊張。2月8日晚,隆基股份拋出兩份大單,其中一份是涉及63.6億元的多晶硅料采購(gòu),賣(mài)方則是海外多晶硅料巨頭之一OCI的子公司。隆基股份的供應(yīng)已從國(guó)內(nèi)硅料企業(yè)轉(zhuǎn)向到海外,海外硅料是高成本產(chǎn)能。

早在去年8月,隆基股份與亞洲硅業(yè)簽訂預(yù)估94.98億元多晶硅料采購(gòu)大單,約定2020年9月1日至2025年8月31日合計(jì)采購(gòu)多晶硅料12.48萬(wàn)噸。近半年過(guò)去,硅片企業(yè)長(zhǎng)單鎖定硅料的現(xiàn)象頻現(xiàn)。

截至2020年底,據(jù)SOLARZOOM新能源智庫(kù)統(tǒng)計(jì),市場(chǎng)上超過(guò)半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)被鎖定。

“硅料環(huán)節(jié)有一大特殊性——投資強(qiáng)度更大,技術(shù)難度更大,投資周期更長(zhǎng),生產(chǎn)彈性系數(shù)更小(相較其他環(huán)節(jié))。”嚴(yán)虎表示,這意味著硅料擴(kuò)產(chǎn)難度和門(mén)檻更高。

盡管新疆大全和亞洲硅業(yè)也相繼披露了A股融資計(jì)劃,硅料企業(yè)也在進(jìn)行擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)硅料巨頭之一的新特能源也拋出80億元多晶硅料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

伴隨行業(yè)整體擴(kuò)張,行業(yè)未來(lái)是否面臨供給過(guò)剩的情況?

“我們判斷目前硅料不會(huì)出現(xiàn)過(guò)剩。”嚴(yán)虎表示,現(xiàn)在,全球光伏產(chǎn)業(yè)仍然保持著平均年裝機(jī)量20%~30%的增幅,需求量一直在增加。另外一個(gè),這一輪光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)是因?yàn)槠絻r(jià)上網(wǎng),由過(guò)去的補(bǔ)貼計(jì)劃驅(qū)動(dòng)變?yōu)樾枨篁?qū)動(dòng)。

擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中,也出現(xiàn)了顆粒硅等新技術(shù)路線,但這并不意味著會(huì)完全替代改良西門(mén)子法等較為成熟的硅料生產(chǎn)工藝。

“相比改良西門(mén)子法,顆粒硅技術(shù)可能在電耗有所降低,但這不代表整體質(zhì)量、成本會(huì)顛覆。”嚴(yán)虎表示,改良西門(mén)子法是成熟的硅料生產(chǎn)工藝,改良西門(mén)子綜合成本仍然優(yōu)勢(shì)明顯。還有顆粒硅硅烷法并非能全部用于單晶,而改良西門(mén)子法可以做到98%,二者的差距明顯。

“顆粒硅技術(shù)我們也是高度關(guān)注,但從理論和實(shí)踐上看,改良西門(mén)子法更適合我們。”嚴(yán)虎稱(chēng),比對(duì)兩條技術(shù)路線后,不會(huì)花大力氣去突破顆粒硅技術(shù),而是會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再進(jìn)一步優(yōu)化改良西門(mén)子法,確保質(zhì)量進(jìn)一步提升和成本的進(jìn)一步優(yōu)化。

嚴(yán)虎強(qiáng)調(diào),顆粒硅技術(shù)和改良西門(mén)子法并不存在誰(shuí)替代誰(shuí)的問(wèn)題,最終還是要靠成本、規(guī)?;约百|(zhì)量說(shuō)話(huà),“大的技術(shù)都要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的逐步升級(jí)和規(guī)劃,兩種技術(shù)可以相互發(fā)展和補(bǔ)充,不存在顛覆效應(yīng)。顆粒硅是很好的補(bǔ)充,不會(huì)影響基本格局。”

而在此前的股價(jià)異動(dòng)公告中,通威股份也披露,公司對(duì)硅料生產(chǎn)的技術(shù)路線一直高度重視(包括顆粒硅技術(shù)),在投建產(chǎn)能時(shí)經(jīng)過(guò)充分調(diào)研和論證。公司認(rèn)為改良西門(mén)子法是已經(jīng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng),市場(chǎng)成熟和穩(wěn)定的工藝路線,其具備產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高、裝置穩(wěn)定性高、運(yùn)行安全性高等特點(diǎn),能夠兼顧產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)成本的保障。

嚴(yán)虎還表示,多晶硅的任何一種技術(shù)都經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展,并形成規(guī)模化量產(chǎn)階段,“目前多晶硅在海內(nèi)外較優(yōu)秀的產(chǎn)能均為改良西門(mén)子法。”通威目前新產(chǎn)能的平均生產(chǎn)成本3.65萬(wàn)元/噸,這已經(jīng)是全行業(yè)較低成本。

電池片盈利將邊際改善

相比硅料和硅片,電池片環(huán)節(jié)價(jià)格并沒(méi)有呈現(xiàn)出明顯上漲。但是電池片價(jià)格已經(jīng)處于了相對(duì)底部,對(duì)于有成本優(yōu)勢(shì)的通威來(lái)講,電池片仍然維持在超平均盈利水平之上。

通威電池片通過(guò)規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)取勝,今年通威電池片的產(chǎn)能擴(kuò)張也在進(jìn)行。

2月28日,通威太陽(yáng)能眉山基地二期高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目迎來(lái)里程碑時(shí)刻,二期項(xiàng)目第一片電池片順利下線。隨著該項(xiàng)目建成投產(chǎn),通威太陽(yáng)能眉山基地產(chǎn)能達(dá)15GW,成為全球單體規(guī)模領(lǐng)先的電池生產(chǎn)基地。

通威電池片2022年規(guī)劃產(chǎn)能要達(dá)到60~80GW產(chǎn)能,到2021年年底,產(chǎn)能就會(huì)達(dá)55~60GW。根據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù),今年,通威電池片規(guī)模市占率將達(dá)到全球20%左右。

當(dāng)電池片價(jià)格邊際改善,通威電池片新釋放的產(chǎn)能或?qū)⑾硎茼樦芷诩t利。

實(shí)際上,電池片也存在技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng),異質(zhì)結(jié)電池的新路線較為關(guān)注。相比PERC電池,異質(zhì)結(jié)電池的能源轉(zhuǎn)換效率會(huì)提升2個(gè)百分點(diǎn)。但異質(zhì)結(jié)電池的轉(zhuǎn)換成本較高,這是尚待解決的瓶頸。

通威在異質(zhì)結(jié)也有布局,目前有較大的中試線規(guī)模,維持較為前沿的技術(shù)把控。不過(guò)嚴(yán)虎表示,目前PERC依然是最具性?xún)r(jià)比的技術(shù),其他技術(shù)路線暫時(shí)還無(wú)法取代PERC,最多在PERC+和Topecon升級(jí)。

從未來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模來(lái)看,通威在上游硅料和電池片環(huán)節(jié)仍將處于第一梯隊(duì)。實(shí)際上,為了和員工共享公司成長(zhǎng)的紅利,通威股份還披露了員工持股計(jì)劃。而通威也表示,員工持股計(jì)劃是看好行業(yè)未來(lái)的前景和公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì),不存在打壓股價(jià)的情況。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期邏輯還是近期被熱議的碳中和,即清潔能源對(duì)化石能源的替代。

最近,能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》。其中提到,優(yōu)先鼓勵(lì)保障性并網(wǎng)規(guī)模與減補(bǔ)金額相掛鉤,且要求各省不少于三分之一的保障性并網(wǎng)規(guī)模定向用于存在欠補(bǔ)的企業(yè)以減補(bǔ)。安信證券分析師在解讀時(shí)表示,政策解讀實(shí)際上利好行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。嚴(yán)虎表示,這其實(shí)并不會(huì)影響到增量電站。

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