一個(gè)國(guó)家的命運(yùn)，往往和“能源體系的創(chuàng)新革命”緊密相關(guān)。比如美國(guó)在19世紀(jì)下半葉的崛起，就離不開(kāi)其打造的最具時(shí)代性的“原油體系”：

在生產(chǎn)端，洛克菲勒創(chuàng)辦了標(biāo)準(zhǔn)石油公司，通過(guò)改良設(shè)備、以及高效的冶煉技術(shù)，提高了煉化效益，繼而控制了美國(guó)95%的市場(chǎng)，又通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、雇文痞、收買(mǎi)黑幫等方式，一度控制了全球85%的市場(chǎng);

在運(yùn)輸端，洛克菲勒放棄了當(dāng)時(shí)廣泛流行的鐵路運(yùn)輸，開(kāi)創(chuàng)性地建立了龐大的輸油管道，大幅降低了石油成本;

在消費(fèi)端，亨利·福特開(kāi)創(chuàng)了流水線的生產(chǎn)方式，搞出了廉價(jià)的T型車(chē)，把洛克菲勒的石油消化的干干凈凈。

“高效煉化技術(shù)-全新輸油管道-創(chuàng)新汽車(chē)生產(chǎn)線”，最終形成了“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系，成功取代了由英國(guó)主導(dǎo)的“煤炭體系”，大大加速了美國(guó)工業(yè)的發(fā)展。在1929年時(shí)，美國(guó)擁有全球78%的汽車(chē)，汽油和燃油料占石油總消費(fèi)量85%[1]，工業(yè)文明遙遙領(lǐng)先。

所以等到二戰(zhàn)時(shí)，在希特勒小心翼翼呵護(hù)著羅馬尼亞的油田、日本絞盡腦汁在印度尼西亞搜刮原油時(shí)，美國(guó)可以毫無(wú)顧忌的揮霍燃油資源，驅(qū)動(dòng)著同盟國(guó)的坦克洪流和龐大艦隊(duì)淹沒(méi)法西斯。到1945年，其石油產(chǎn)量(2.35億噸)是軸心國(guó)產(chǎn)量總和的89倍。

“生產(chǎn)-傳輸-利用”的循環(huán)體系也成為了二戰(zhàn)后美國(guó)石油霸權(quán)的基石。即使到了21世紀(jì)，美國(guó)在傳統(tǒng)能源界的實(shí)力依舊在不斷膨脹。在生產(chǎn)端，美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖油在2019年重新登上了世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)的寶座。中東即使打成焦土，對(duì)美國(guó)的影響也有限。

與之形成鮮明對(duì)比的是，雖然并非貧油國(guó)，但作為世界工廠的中國(guó)每年在進(jìn)口石油超過(guò)2000億美元，而如果算上與俄羅斯、伊朗簽下石油管道輸送合同，以及為了越過(guò)馬六甲海峽，在巴基斯坦和緬甸修建的港口等，我國(guó)在能源安全上的投資則是天文數(shù)字。

而要真正打破這個(gè)局面，中國(guó)需要的也是一次在能源領(lǐng)域的創(chuàng)新革命。這便是如今最熱的賽道：“硅能源”革命，即由光伏-特高壓-新能源車(chē)組成，對(duì)應(yīng)一個(gè)新的“生產(chǎn)-傳輸-利用”循環(huán)體系。

過(guò)去20年里，中國(guó)在多條戰(zhàn)線上同時(shí)規(guī)劃了空前規(guī)模的產(chǎn)業(yè)政策，在發(fā)電、傳電、用電各個(gè)環(huán)節(jié)的支出總計(jì)幾乎不下萬(wàn)億。這些政策，在一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家眼里，叫做“扭曲資源配置”，輿論也在“騙補(bǔ)、過(guò)熱”和“寒冬、遇冷”中搖擺。

但不可否認(rèn)的是，“光伏、特高壓、新能源”這個(gè)循環(huán)體系，在2020年都相繼迎來(lái)了突破和發(fā)展，中國(guó)能源大三角正逐漸完備，也給了決策層2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”的信心。在“清潔能源”政治正確的外衣之下，“碳中和”的本質(zhì)，是一場(chǎng)硅能源取代碳能源的能源革命。

對(duì)中國(guó)而言，這是一場(chǎng)比半導(dǎo)體更重要的軍備競(jìng)賽。

01. 光伏：無(wú)盡的能源

“大三角”的第一角是光伏。在講光伏之前，先說(shuō)一個(gè)以前就很熱、近幾年特別熱的詞匯：卡脖子。

所謂的卡脖子，是指缺少?lài)?guó)外供應(yīng)的某些部件或材料，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)就無(wú)法運(yùn)行難受狀況。便是某個(gè)產(chǎn)業(yè)的下游制造產(chǎn)能規(guī)模很大，但如果設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，材料也依賴(lài)進(jìn)口，一但海外斷供，產(chǎn)業(yè)就馬上停擺。被卡的渾身難受的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，便是一個(gè)典型案例。

但中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)卻是一個(gè)特例。目前，中國(guó)是全球光伏行業(yè)中占比規(guī)模最大的國(guó)家，硅料、組件等四大環(huán)節(jié)中資企業(yè)占比全部超過(guò)50%[3]，設(shè)備不但全部國(guó)產(chǎn)化，產(chǎn)量也占了全球7成，產(chǎn)品不僅毛利高，工藝技術(shù)也有多次打破世界記錄，已經(jīng)到了可以卡別人脖子的階段。

中國(guó)光伏在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，華泰證券

光伏技術(shù)起源于美國(guó)的貝爾實(shí)驗(yàn)室，產(chǎn)業(yè)大力推廣則在歐洲。本世紀(jì)初，隨著德國(guó)政府開(kāi)始大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)，光伏發(fā)電成為歐盟各國(guó)主流，需求出現(xiàn)井噴式爆發(fā)，中國(guó)順勢(shì)進(jìn)入了這一行業(yè)。

不過(guò)彼時(shí)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，還處于搞來(lái)料加工的狀態(tài)，即把別人的硅片買(mǎi)來(lái)貼在板子上，做成光伏組件，靠吃海外補(bǔ)貼就賺的盆滿缽滿，以至于先后誕生了施正榮和李河君兩位首富，但核心技術(shù)始終在別人手里。

這種天花板極低的模式很快就遭到了打擊：2012年，以美國(guó)、歐盟、印度為代表，西方接連發(fā)起對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)反補(bǔ)貼、反傾銷(xiāo)的“雙反”調(diào)查。清潔能源這塊肥肉不僅中國(guó)想要，別人也看在眼里，提高關(guān)稅、限定價(jià)格，力求把新興的中國(guó)光伏行業(yè)按倒在襁褓之中。

行業(yè)大寒潮下，曾是世界第一光伏電池廠商的無(wú)錫尚德，在金融危機(jī)和雙反調(diào)查等多重打擊下，資不抵債于2013年宣布破產(chǎn)重組，7年前還是中國(guó)首富的施正榮黯然退場(chǎng)。據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)前往無(wú)錫的訪者中流傳著一句招呼詞兒，“你也是來(lái)討債的[4]?”

一打就垮讓光伏一時(shí)間成了過(guò)街老鼠，但幾乎同一時(shí)間，“看得見(jiàn)的手”把行業(yè)從底部迅速撈了起來(lái)。2013年，政府啟動(dòng)了大規(guī)模的光伏補(bǔ)貼新政，大力刺激國(guó)內(nèi)需求，年初標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策出臺(tái)，年底國(guó)內(nèi)行業(yè)增速就達(dá)到212.89%[14]

到2020年年底，中央財(cái)政對(duì)可再生能源的補(bǔ)貼累計(jì)砸了2100多億，由于高昂的成本，光伏發(fā)展前十年主要還是靠政府補(bǔ)貼。而只要是有補(bǔ)貼的行業(yè)，就會(huì)有騙補(bǔ)的存在。不過(guò)，大規(guī)模補(bǔ)貼雖然補(bǔ)出了兩個(gè)聲名狼藉的首富，但也補(bǔ)出了一個(gè)爽文級(jí)的小公司逆襲。

這家公司便是前段時(shí)間火出圈的隆基股份。這家公司由蘭州大學(xué)畢業(yè)生李振國(guó)創(chuàng)立，名字源于蘭州大學(xué)老校長(zhǎng)江隆基。在第一批國(guó)內(nèi)龍頭倒下后，隆基敏銳的抓住了一個(gè)名為金鋼線切割的工藝變化趨勢(shì)，押注更適合金鋼線工藝的單晶硅材料，大獲成功。

之后，隆基又押注生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，最終創(chuàng)造了一個(gè)股價(jià)8年40倍，市值4000億的財(cái)富神話，成為全球最大的太陽(yáng)能單晶硅棒和硅片制造商。在這背后，除了政府堅(jiān)決的補(bǔ)貼塑造了一個(gè)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外，還有一個(gè)重要因素，那就是這個(gè)光伏行業(yè)的明顯特征：

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，光伏本質(zhì)上還是一個(gè)成本驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，技術(shù)、工藝、規(guī)模抑或管理上引起的效率提升和成本降低，最后都將積累成綜合性優(yōu)勢(shì)。

這種情況下，背靠最大消費(fèi)市場(chǎng)的中國(guó)公司可以通過(guò)不斷試錯(cuò)各種工藝，再擴(kuò)大規(guī)模來(lái)穩(wěn)步降本、提高質(zhì)量逐步勝出。這一種螺旋式勝利模版，“量產(chǎn)-工藝/技術(shù)-利潤(rùn)”這三個(gè)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了正向循環(huán)自我加強(qiáng)。

隆基并非個(gè)例，這幾年，中國(guó)已經(jīng)崛起了一個(gè)蔚為壯觀的“光伏軍團(tuán)”，橫掃了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。這其中，有全產(chǎn)業(yè)鏈的隆基，也有制霸硅料的通威股份、光伏玻璃大王福萊特玻璃、膠膜龍頭福斯特，甚至在光伏逆變器領(lǐng)域，華為也一直是世界第一[5]。

行業(yè)打了勝仗，也帶來(lái)了社會(huì)性的變革。過(guò)去十年，光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)下降了89%，這讓我國(guó)近80%的國(guó)土上，光伏發(fā)電成本都低于燃煤。青海省無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)光伏上網(wǎng)項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)每度電僅僅為0.227元，只有東部浙江省燃煤上網(wǎng)電價(jià)的6成。

光伏度電成本下降速度

可再生能源并非只有光電一種，大力發(fā)展光伏的同時(shí)，中國(guó)在可再生能源上正在多頭下注，包括風(fēng)電、水電等。根據(jù)IRENA數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)陸上風(fēng)電、太陽(yáng)能光伏、水電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別占全球總量的34%、35%、27%，均居全球第一[13]。

2019年前后，跨越了臨界點(diǎn)的光伏，正在大邁步向前，直到新的問(wèn)題橫亙出來(lái)。

光電資源“西北高，東南低”的地理分布，正好和我國(guó)用電需求“西北低，東南高”完美背離。這導(dǎo)致了一系列問(wèn)題：西北光照資源最豐富的新疆和甘肅兩省，“棄光率”高達(dá)30%，也就是說(shuō)，發(fā)出來(lái)的電有三成都被浪費(fèi)了。一個(gè)重要原因就是，發(fā)電距離電力消費(fèi)中心太遠(yuǎn)了。

新疆天山下辛辛苦苦發(fā)出來(lái)的電，如何運(yùn)到3000公里之外的上海弄堂?這成了擺在決策者面前的第二道考題。

02. 特高壓： 千里送鵝毛

光伏外送難題的解決，取決于中國(guó)的另一塊拼圖：特高壓。

要把電輸送出去，就要靠常見(jiàn)的高壓線，電壓越高，輸送電力就越遠(yuǎn)，常見(jiàn)的高壓線一般是220千伏，而作為高壓線加強(qiáng)版的特高壓，則是800千伏，甚至1000千伏的高壓。如果普通高壓線是電力的鐵路，特高壓就是電力的高鐵。

青海至河南±800千伏特高壓工程施工現(xiàn)場(chǎng)，2020年

2004年，剛上任的國(guó)家電網(wǎng)總經(jīng)理劉振亞主張直接上特高壓。但特高壓的上馬，也和當(dāng)年高鐵一樣，遭遇了激烈的反對(duì)。有專(zhuān)家“很有創(chuàng)意地”把特高壓稱(chēng)作“克隆霸王龍”計(jì)劃：為了增加肉類(lèi)供應(yīng)，把現(xiàn)有的牛羊豬禽全拿出來(lái)喂霸王龍，得不償失[6]。

傳統(tǒng)的發(fā)電思路是：擴(kuò)建鐵路網(wǎng)，把西部的煤運(yùn)到東部，各地自己建電站。小電站的調(diào)度也方便，技術(shù)難度低，還能解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)問(wèn)題。而特高壓的思路則是，在西部煤礦建大型坑口電站，降低發(fā)電成本，然后通過(guò)延綿千里的大型高壓電塔，輸入到東部大城市。

反對(duì)派認(rèn)為，把本可以分散運(yùn)輸?shù)礁鞯匦‰娬镜拿海性谝粋€(gè)地方加工，再用昂貴的高壓塔傳送出去，這不就是用牛羊豬禽全拿出來(lái)喂霸王龍來(lái)增加肉類(lèi)供應(yīng)嗎?

事實(shí)也確實(shí)是這樣：十幾年來(lái)，中國(guó)的特高壓投資相當(dāng)于5條大秦鐵路，但傳輸?shù)碾娭幌喈?dāng)于大秦鐵路運(yùn)煤發(fā)電量的一半。即便再把大秦鐵路延長(zhǎng)一倍，鐵路運(yùn)煤的投資也遠(yuǎn)小于特高壓建設(shè)投資。

經(jīng)濟(jì)賬固然沒(méi)算錯(cuò)，但局限也很明顯，一句話總結(jié)就是：格局小了。

采用鐵路運(yùn)煤路線，雖然眼下成本更低，但是也意味著中國(guó)能源將被鎖死在煤電路線上。假以時(shí)日，清潔能源的傳輸將是日后不得不面對(duì)的一個(gè)問(wèn)題。在眼前的茍且和詩(shī)與遠(yuǎn)方之間，決策層做出了抉擇：小國(guó)才做選擇，大國(guó)我全都要，特高壓和鐵路一起上馬。

特高壓驚險(xiǎn)的技術(shù)攻關(guān)且按下不表，我們先看看投資金額：從2006年開(kāi)始大手筆投資特高壓開(kāi)始，中國(guó)的特高壓建設(shè)經(jīng)歷了三次大的投資高峰，14年下來(lái)，投資總額高達(dá)6091億[8]。要知道，三峽大壩和京滬高鐵，單個(gè)項(xiàng)目的投資額也“只有”2000億。

通過(guò)這張貫通全國(guó)的電網(wǎng)，有超過(guò)5000億度電從西部運(yùn)往中國(guó)各地，更為關(guān)鍵的是，在2016年后，特高壓忽然幫助光伏打開(kāi)了成本的大門(mén)。新疆“棄光率”從30%下降到5%，曾經(jīng)棄光同樣嚴(yán)重的甘肅更是只有2.4%，其中一個(gè)重要原因就是特高壓的大規(guī)模接入。

比如2017年建成的從甘肅酒泉到湖南的特高壓，將相當(dāng)于6個(gè)長(zhǎng)沙電廠的年發(fā)電量的400億千瓦時(shí)清潔能源，跨越2383公里輸入到了湖南[9]。

另一條作用于新疆的哈密南-鄭州工程外送電力達(dá)到了312.58億度，其中一半以上為新能源發(fā)電。而對(duì)于棄光率仍然很高的青海，特高壓也安排上了。比如，青豫特高壓直流工程是世界首條高海拔地區(qū)的100%輸送可再生能源的特高壓輸電大通道，工程起于青海，止于河南駐馬店。

就這樣，本是平行線發(fā)展的兩大賽道，光伏-特高壓完美出現(xiàn)了結(jié)合點(diǎn)，中國(guó)集齊了新能源競(jìng)賽的第二塊拼圖。

但特高壓也不是光伏能源的終極靈丹妙藥，光伏畢竟只有白天能發(fā)電，晚上就熄火，如果要穩(wěn)定的上網(wǎng)，更好的辦法是把能源儲(chǔ)存起來(lái)，另外，多發(fā)出的電如何能得到更好的應(yīng)用呢?

第三塊拼圖帶著爭(zhēng)議，正在呼嘯而來(lái)。

03. 電動(dòng)車(chē)：需求的反哺

首先要說(shuō)明的是，中國(guó)的“生產(chǎn)-傳輸-利用”能源三角，并非像素級(jí)復(fù)刻美國(guó)。最大的差別就是“利用”這個(gè)環(huán)節(jié)。

美國(guó)當(dāng)年的“利用”環(huán)節(jié)，是龐大的汽車(chē)保有量對(duì)石油資源的消耗，從而讓能源三角運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。而中國(guó)目前并沒(méi)有新的電力需求——即使按照工信部的規(guī)劃2035年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到50%，考慮到總保有量，電力需求的增長(zhǎng)也不會(huì)是一條陡峭的曲線。

但新能源汽車(chē)的發(fā)展會(huì)直接帶動(dòng)另外一個(gè)領(lǐng)域的飛速發(fā)展，這個(gè)領(lǐng)域會(huì)直接補(bǔ)齊“生產(chǎn)-傳輸-利用”的大三角。這個(gè)領(lǐng)域就是：儲(chǔ)能。

如同前文提到，因?yàn)殡娏串a(chǎn)即用的特性，任何時(shí)候生產(chǎn)量和需求量都需要嚴(yán)格匹配。像光伏如果白天發(fā)的電如果太多，不能及時(shí)存儲(chǔ)下來(lái)并網(wǎng)就只能白白浪費(fèi)，這也是“棄光”嚴(yán)重的原因之一。而要解決“棄光”的問(wèn)題，很重要的一個(gè)手段就是儲(chǔ)能。

簡(jiǎn)單理解，儲(chǔ)能的重要性就相當(dāng)于吃飯為什么需要碗——如果把電力比做“工業(yè)糧食”，光伏、風(fēng)電是“生產(chǎn)機(jī)”(幫忙生產(chǎn)更多糧食)，特高壓電網(wǎng)是“大運(yùn)河”(幫忙輸送了更多糧食)，儲(chǔ)能就相當(dāng)于“大糧倉(cāng)”(幫忙存儲(chǔ)更多糧食)[11]。

而在各種儲(chǔ)能方式中，鋰電池儲(chǔ)能無(wú)疑是最方便的，但缺點(diǎn)到也很明顯：貴。每度電儲(chǔ)能成本高達(dá)0.6~0.8元，這個(gè)價(jià)格比電價(jià)還高了一倍。這就直接導(dǎo)致多發(fā)出來(lái)的電與其存起來(lái)，還不如棄掉劃算。但如果能夠大幅降低儲(chǔ)能成本，“棄光”就可以得到解決。

怎么降低鋰電池的成本?一個(gè)叫萊特定律的公式可以幫助解決這個(gè)問(wèn)題。

1936年，西奧多-萊特在研究生產(chǎn)成本時(shí)，發(fā)現(xiàn)飛機(jī)生產(chǎn)數(shù)量每累計(jì)增加一倍，制造商就會(huì)實(shí)現(xiàn)成本按百分比持續(xù)下降，比如生產(chǎn)第2000架飛機(jī)的成本比生產(chǎn)第1000架飛機(jī)的成本低15%，生產(chǎn)第4000架飛機(jī)的成本，比生產(chǎn)第2000架飛機(jī)的成本低15%。

鋰電池也符合這個(gè)定律：電池產(chǎn)量每次翻倍，其成本會(huì)下降28%[12]。

而電動(dòng)車(chē)會(huì)帶來(lái)電池產(chǎn)量的劇增：一輛續(xù)航里程超過(guò)200英里的電動(dòng)車(chē)電池相當(dāng)于5000部iPhone，即使僅有1%的汽車(chē)銷(xiāo)量從汽油動(dòng)力轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車(chē)，電池的需求量相對(duì)于全球智能手機(jī)都將增加一倍以上。電動(dòng)車(chē)的普及，會(huì)導(dǎo)致電池成本的下降將重新加速。

簡(jiǎn)單總結(jié)下，隨著電動(dòng)車(chē)爆發(fā)帶來(lái)的推動(dòng)，儲(chǔ)能成本將會(huì)持續(xù)下降，光伏+鋰電池儲(chǔ)能成本會(huì)不斷降低，根據(jù)GTM數(shù)據(jù)，2012年到2017年電化學(xué)儲(chǔ)能電站成本大幅下降78%。而且未來(lái)到2030年，儲(chǔ)能成本會(huì)下降到1000元/kWh，我國(guó)大部分地區(qū)光儲(chǔ)結(jié)合就能實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

至此，中國(guó)的“光伏-特高壓-新能源”三個(gè)產(chǎn)業(yè)，會(huì)讓能源的“生產(chǎn)-傳輸-利用”的三角形成閉環(huán)，而且可以自我造血，不斷正向加強(qiáng)。

解鎖儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的新能源汽車(chē)行業(yè)是閉合能源三角的重要一環(huán)，不但帶來(lái)光伏的市場(chǎng)，更重要的是幫中國(guó)汽車(chē)工業(yè)找到了一條彎道。

強(qiáng)大的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從來(lái)都是工業(yè)強(qiáng)國(guó)的標(biāo)配。德日不必多提，在英美法意汽車(chē)也是占出口額10%左右的大宗商品，但中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)，幾十年的技術(shù)換市場(chǎng)下來(lái)卻并不是太成功，自主品牌的生存空間也不斷被擠壓。

中國(guó)很多產(chǎn)業(yè)落后于美國(guó)，并不是做不出來(lái)，而是無(wú)法形成正向循環(huán)。在汽車(chē)行業(yè)，由于歐美起家早、底子深，產(chǎn)業(yè)鏈相互嵌套早已形成一個(gè)穩(wěn)如磐石的汽車(chē)?yán)嫔鷳B(tài)圈，這種強(qiáng)大的護(hù)城河導(dǎo)致中資選手即便單點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破，也毫無(wú)用處。如果硬要舉國(guó)之力強(qiáng)攻，反而不劃算。

這種情況下怎么辦?只能等。

過(guò)去一百年，汽車(chē)工業(yè)的窗口期只敞開(kāi)過(guò)兩次，第一次是上世紀(jì)20年代的福特T型流水線，第二次是70年代的豐田精益生產(chǎn)，前者催生了美國(guó)強(qiáng)大的汽車(chē)工業(yè)，徹底甩開(kāi)了歐洲，而后者則讓日本后來(lái)居上成為汽車(chē)新貴，直到今天仍然是日本經(jīng)濟(jì)的“護(hù)國(guó)柱石”。

而產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的新能源汽車(chē)，就是第三次窗口，也是唯一一次有可能在一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)支柱型產(chǎn)業(yè)上讓中國(guó)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。此外，由于新能源車(chē)的核心部件全面電氣化，由此衍生出了更多商業(yè)模式，讓汽車(chē)這個(gè)行業(yè)第一次跟互聯(lián)網(wǎng)、人工智能掛上了鉤。

這種重新洗牌的超級(jí)賽道，市場(chǎng)也給出了超高的預(yù)期。特斯拉2020年一共賣(mài)了50萬(wàn)輛車(chē)，只有豐田同期銷(xiāo)售量的二十分之一不到，市值卻是豐田的數(shù)倍。以市值來(lái)計(jì)算，去年11月份，比亞迪的市值超過(guò)奔馳、蔚來(lái)汽車(chē)市值超過(guò)寶馬、連小鵬汽車(chē)都可以和菲亞特稱(chēng)兄道弟。

在電動(dòng)車(chē)的加持下，世界車(chē)企市值前十竟然跑進(jìn)了三家中國(guó)企業(yè)，這讓琢磨了幾十年市場(chǎng)換技術(shù)和彎道超車(chē)的中國(guó)車(chē)企，收獲了意外驚喜。

而這背后同樣離不開(kāi)中國(guó)政府的大規(guī)模補(bǔ)貼，從2013年至今，中國(guó)對(duì)新能源車(chē)的補(bǔ)貼總額超過(guò)3000億[10]，直接催生了世界上最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新能源電池市場(chǎng)、 以及如雨后春筍一般誕生的造車(chē)新勢(shì)力。

在新能車(chē)的技術(shù)路線上，中國(guó)也采取了和特高壓同樣的策略：純電、混動(dòng)、氫能源我全都要。路線看似相互掣肘，其實(shí)是一種行之有效的政策哲學(xué)：在一個(gè)超級(jí)賽道的早期，誰(shuí)也不敢過(guò)早扼殺潛在的技術(shù)苗頭，中國(guó)也輸不起賭錯(cuò)路線這種錯(cuò)誤，不如留著且走且看。

這種撒胡椒面式的重注補(bǔ)貼在2019年逐漸降溫，從早期的保姆式全面呵護(hù)到斷奶補(bǔ)貼，引進(jìn)鯰魚(yú)特斯拉，政策的主觀能動(dòng)性和行業(yè)發(fā)展水平掛鉤，相比一味補(bǔ)貼和一味開(kāi)放，不同階段調(diào)整“胡蘿卜+大棒”組合的配比程度，更能篩出真正能打的選手。

可能細(xì)心的讀者會(huì)發(fā)現(xiàn)：中國(guó)的“生產(chǎn)-傳輸-利用”能源三角，背后是“光伏-特高壓-電動(dòng)車(chē)”這三個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)，這三個(gè)產(chǎn)業(yè)有著非常明顯的共同點(diǎn)：賽道都是超級(jí)龐大、政策都是多頭下注、力度都是窮追猛打，最后都獲得了一定的成功——盡管存在爭(zhēng)議。

這背后是什么秘密?這背后其實(shí)就是中國(guó)產(chǎn)業(yè)超車(chē)的一種獨(dú)特模式。

04. 尾聲：超車(chē)的秘密

2000年，萬(wàn)鋼上書(shū)國(guó)務(wù)院，建議發(fā)展新能源汽車(chē)。同年，32歲的李振國(guó)創(chuàng)辦西安新盟電子科技有限公司(隆基股份的前身)，2005年夏天，發(fā)改委組織了一個(gè)關(guān)于特高壓的研討會(huì)，會(huì)議地點(diǎn)別有深意的選在了北戴河，劉振亞帶著半米厚的材料走入會(huì)場(chǎng)。

15年后，光伏成本全面低于燃煤價(jià)格，隆基股份市值接近4000億。經(jīng)歷了三輪建設(shè)高潮的特高壓電網(wǎng)，作為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)“新基建”的核心項(xiàng)目，全面重啟，預(yù)計(jì)一年投資就高達(dá)1800億。特斯拉在中國(guó)量產(chǎn)，以寧德時(shí)代為代表的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭開(kāi)始崛起。

一切巧合背后，都有必然。

在產(chǎn)業(yè)規(guī)律層面，電力在技術(shù)層面上達(dá)到了了超越石油的臨界點(diǎn)。能源產(chǎn)業(yè)分為4個(gè)環(huán)節(jié)：生產(chǎn)，運(yùn)輸，存儲(chǔ)和應(yīng)用。隨著技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)的雙重夾持，這四個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了大規(guī)模的降本，這是電氣化轉(zhuǎn)型得以到來(lái)的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)業(yè)政策層面，中國(guó)的特點(diǎn)一直是超級(jí)賽道、多頭下注、窮追猛打。比起精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)，中國(guó)更像一個(gè)深籌玩家，即利用自己數(shù)量巨大的籌碼，在一個(gè)超級(jí)賽道里廣泛押注，以尋求加倍的回報(bào)。

新能源發(fā)電領(lǐng)域：全球能源市場(chǎng)超過(guò)5萬(wàn)億美元，中國(guó)同時(shí)對(duì)光伏、風(fēng)電等多個(gè)新能源端下注，一旦技術(shù)出現(xiàn)突破以后，中國(guó)企業(yè)就依托龐大的產(chǎn)能快速擴(kuò)產(chǎn)，占據(jù)全球光伏70%以上的產(chǎn)能。

能源傳輸領(lǐng)域：電力設(shè)備市場(chǎng)超過(guò)2萬(wàn)億美元。中國(guó)同時(shí)對(duì)特高壓電網(wǎng)和運(yùn)煤專(zhuān)線下注，當(dāng)中國(guó)的特高壓技術(shù)完成國(guó)有化以后，中國(guó)立刻掀起了特高壓投資潮，甚至將產(chǎn)能輸出到巴西、哈薩克斯坦等地，成為全球特高壓建設(shè)的“總包工頭”。

新能源汽車(chē)領(lǐng)域：全球汽車(chē)市場(chǎng)超過(guò)3萬(wàn)億美元。中國(guó)同時(shí)對(duì)純電汽車(chē)、油電混動(dòng)、甚至氫能源下注，當(dāng)中國(guó)掌握電池技術(shù)以后，產(chǎn)能迅速暴漲到全球的70%以上，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量則超過(guò)全球50%。

正是因?yàn)檫@種對(duì)著大賽道飽和式下注，才等到了最后的開(kāi)花結(jié)果。但這種罕見(jiàn)的飽和式押注賽道的能力，在全世界范圍內(nèi)幾乎找不到第二個(gè)例子。

一方面，中國(guó)有足夠多的籌碼下注賽道，而對(duì)財(cái)政力量不足的中小型國(guó)家來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)政策往往面臨二選一的困難，每一次押注尚且風(fēng)險(xiǎn)巨大，就更不用說(shuō)多賽道多次下注。當(dāng)然，這種瘋狂下注的模式需要財(cái)政紀(jì)律、及時(shí)糾偏以及對(duì)騙補(bǔ)行為的嚴(yán)懲不貸。

在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，日本其實(shí)并沒(méi)有像上個(gè)世紀(jì)那樣延續(xù)神話：試水純電，淺嘗輒止;發(fā)展混動(dòng)，全球不理;押注氫能源，未來(lái)遙遙無(wú)期。值得注意的是，日本押注的氫能源路線其實(shí)在技術(shù)上不弱，但由于內(nèi)需市場(chǎng)太小，外部市場(chǎng)不接受，難以成為主流。

更重要的是，對(duì)于坐擁全球38%制造能力的中國(guó)來(lái)說(shuō)，只要突破一個(gè)賽道的核心技術(shù)，就能夠和自己的大規(guī)模制造能力結(jié)合起來(lái)，就會(huì)從成本和規(guī)模上徹底碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”和“海外中產(chǎn)粉碎機(jī)”的稱(chēng)呼雖然有夸大，但其實(shí)有些道理。

被疫情中斷的制造業(yè)外流，其實(shí)給了中國(guó)一個(gè)絕佳的戰(zhàn)略機(jī)遇期。要知道，大洋彼岸的反擊計(jì)劃已經(jīng)提上了日程。

以光伏為例，根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能協(xié)會(huì)(SEIA)的數(shù)據(jù)，特朗普任期內(nèi)，美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)基本原地踏步。然而拜登上任一周內(nèi)，就圍繞可再生能源發(fā)展簽署了一系列行政命令，對(duì)光伏行業(yè)展現(xiàn)出了奶媽式的關(guān)懷。中國(guó)剛宣布2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，拜登就宣布美國(guó)要把數(shù)字提前到2050年。

攢齊“大三角”的中國(guó)，將與美國(guó)展開(kāi)一場(chǎng)真正的能源角逐。

丁仲禮院士以前講過(guò)：排放權(quán)就是發(fā)展權(quán)，對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)更是基本人權(quán)。“碳中和”背后的能源競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)影響中國(guó)的產(chǎn)業(yè)布局，會(huì)影響中國(guó)的發(fā)展質(zhì)量，也一定影響我們民族未來(lái)的生存空間。