在光伏產(chǎn)業(yè),“內(nèi)卷”一詞風靡兩年,然而瘋狂擴產(chǎn)還在繼續(xù)。
資本的瘋狂、政府的熱情、企業(yè)的雄心促進產(chǎn)業(yè)鏈加速發(fā)展擴大。
狂熱之下,未來光伏出現(xiàn)階段性產(chǎn)能的絕對的、嚴重的過剩成為必然。“過?!蓖ǔJ歉偁幨袌龅某B(tài),但“絕對的過剩”或巨量的過剩,必將引起慘烈競爭和強烈的洗牌。
據(jù)黑鷹團隊統(tǒng)計,過往三年中,可統(tǒng)計的光伏產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn)(公告)投資規(guī)模已超過20000億,其投資環(huán)節(jié)涉及硅料、硅片、電池、組件、光伏玻璃等等幾乎所有環(huán)節(jié)。
最新的消息是,通威股份擬在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目,預(yù)計固定資產(chǎn)投資約40億元。同期消息,天合光能擬投資60億,在淮安簽約15GW電池片和15GW組件項目!
往前,宏翎投資95億在烏魯木齊米東區(qū)布局10萬噸N型高純多晶硅;8月底消息,陜煤投資182億建設(shè)建設(shè)10萬噸工業(yè)硅、10萬噸多晶硅、20GW單晶項目;8月17消息,通威股份擬斥資280億擴產(chǎn)40萬噸高純多晶硅項目。
伴隨整個行業(yè)劇烈持續(xù)的擴產(chǎn),可以預(yù)期,未來兩三年內(nèi),光伏必然有一次深度的調(diào)整,重塑格局與秩序。
一,產(chǎn)業(yè)鏈各大環(huán)節(jié)全面擴產(chǎn),硅料、硅片、組件、玻璃等等各環(huán)節(jié)皆預(yù)期全面過剩風險,未來必有劇烈競爭與洗牌階段。
二.2022以來,光伏產(chǎn)能投資已超過7000億,特別是龍頭企業(yè)動輒百億的投資(公告)頻頻出現(xiàn),跨界者持續(xù)涌入,產(chǎn)能投資還在提速,階段性絕對過剩風險加劇。
三.2021光伏制造擴產(chǎn)投資近7500億!這樣的投資力度,幾乎是2020年的兩倍;幾乎是2017、2018和2019三年投資力度的總和。
四.2020光伏新項目投資超4000億!單個項目投資額在10億元以上的就多達82個,50億元以上的有22個。
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