2022年前三季度組件招投標(biāo)回顧與展望

?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月光伏組件招標(biāo)容量(MW)

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度光伏組件招標(biāo)總規(guī)模已超124GW，超2021全年招標(biāo)量近3倍，保守預(yù)計(jì)2022全年將突破150GW。1-5月全國光伏組件市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢(shì)，但隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游供需不平衡帶來的原材料連漲，組件招標(biāo)從六月開始逐步放緩。

9月硅料供應(yīng)環(huán)比增長約20%至7.5萬噸，硅料供應(yīng)緊缺形式稍有緩解。根據(jù)IHS二季度預(yù)測(cè)中國2022年新增光伏裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)105GW，意味著需求側(cè)9-12月仍有約45-55GW新增并網(wǎng)規(guī)模的強(qiáng)烈支撐。9月組件招標(biāo)量為15.8GW，較此前3個(gè)月大幅增加，環(huán)比增長65.6%。招標(biāo)企業(yè)6-8月的短暫觀望未能迎來預(yù)期的價(jià)格拐點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格依然高位橫盤。

?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月企業(yè)招標(biāo)規(guī)模(MW)

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“五大六小”1-9月累計(jì)招標(biāo)約95GW，占總招標(biāo)量近80%。對(duì)比上半年，前三季度國家電投累計(jì)招標(biāo)23.6GW超過中國華電，主要原因是啟動(dòng)了12GW的首單光伏電池組件設(shè)備三年期框架長單采購項(xiàng)目，這亦是能源央企為實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)目標(biāo)，平抑因上游成本變化帶來的供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在采購模式上的創(chuàng)新突破?！伴L協(xié)”或?qū)⒃谖磥硪欢螘r(shí)間內(nèi)成為能源企業(yè)稀釋風(fēng)險(xiǎn)的主要采購策略。

各家央國企序位跳轉(zhuǎn)不過是項(xiàng)目開發(fā)周期和策略布局的調(diào)整，但隨著央企碳達(dá)峰方案“響鈴交卷”在即，2023年雙碳實(shí)現(xiàn)的任務(wù)將更為艱巨，以改革創(chuàng)新激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力不減，國央企依然是新型電力系統(tǒng)安全高效發(fā)展建設(shè)的“頭雁”。

?圖：據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月組件廠商累計(jì)中標(biāo)量(MW)

依據(jù)中標(biāo)公示統(tǒng)計(jì)，以“隆晶晶”(隆基、晶澳與晶科)為代表的頭部企業(yè)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模依然保持隊(duì)形，占整體中標(biāo)量35%。第一梯隊(duì)中隆基、晶澳的中標(biāo)量已超過10GW，隆基在Q3的亮眼表現(xiàn)拉開了與晶澳的差距。面對(duì)風(fēng)云際會(huì)的光伏市場(chǎng)，機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存，眾多跨界或跨行的企業(yè)紛紛進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，短期內(nèi)雖無法改變梯隊(duì)格局，但行穩(wěn)致遠(yuǎn)長續(xù)永存的規(guī)律不容小覷。

?圖：據(jù)可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012—2021(組件廠商)研發(fā)資金投入排名TOP5

2021年，光伏行業(yè)迎來井噴式爆發(fā)，為適應(yīng) “技術(shù)迭代快”的行業(yè)特點(diǎn)，科技投入正是每個(gè)企業(yè)追求從“大”到“強(qiáng)”的必經(jīng)之路，而持續(xù)的研發(fā)投入是產(chǎn)品可靠的基本法，為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)提供扎實(shí)有力的保障。

依據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，2012—2021十年間組件上市企業(yè)(可統(tǒng)計(jì))的研發(fā)資金投入排在前五的企業(yè)為隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、東方日升。2022上半年，隆基綠能的研發(fā)投入達(dá)到36.7億元，占營業(yè)收入的比重也達(dá)到了7.28%，且在過往的六年中，其研發(fā)投入資金規(guī)模在光伏產(chǎn)業(yè)中持續(xù)保持第一。

?圖：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“最低價(jià)中標(biāo)”項(xiàng)目中研發(fā)投入占比情況

前三季度組件中標(biāo)規(guī)模累計(jì)117GW，其中“最低價(jià)中標(biāo)”項(xiàng)目規(guī)模占比7.6%，該占比對(duì)整體招標(biāo)規(guī)模而言“杯水車薪”。但值得關(guān)注的是，個(gè)別央國企客戶在其招標(biāo)總量中，“最低價(jià)中標(biāo)”的項(xiàng)目已占比近50%。而通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)，近十年研發(fā)投入排名前五的組件廠商(研發(fā)第一梯隊(duì))在“最低價(jià)中標(biāo)”項(xiàng)目中僅占16%，基本被排斥在“低價(jià)團(tuán)”之外，這不免令人擔(dān)憂若此成風(fēng)，在上游漲勢(shì)短暫不歇的背景下，長此以往是否還有企業(yè)恪守初心，不計(jì)代價(jià)地投入。

?圖：財(cái)政部國庫司發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》

“最低價(jià)中標(biāo)”多年來被各行業(yè)所詬病。7月15日，財(cái)政部國庫司發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國政府采購法(修訂草案征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),針對(duì)近20年來我國政府采購暴露的一些問題，《意見稿》從制度層面上開創(chuàng)了一系列全新的做法，進(jìn)一步完善政府采購制度改革。

《意見稿》表示，政府采購的評(píng)審方法除最低評(píng)審價(jià)法、綜合評(píng)分法，增加最優(yōu)質(zhì)量法?！白顑?yōu)質(zhì)量法”是指競(jìng)標(biāo)文件滿足采購文件全部實(shí)質(zhì)性要求，價(jià)格已定，按照質(zhì)量因素的量化指標(biāo)評(píng)審得分由高到低排序確定中標(biāo)、成交、入圍供應(yīng)商的評(píng)審方法。采購人可以在采購文件中規(guī)定根據(jù)全生命周期成本以及后續(xù)專用耗材、升級(jí)服務(wù)成本等，對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)或者評(píng)審得分進(jìn)行修正。這正是為了“優(yōu)中選優(yōu)”。

《人民日?qǐng)?bào)》多年持續(xù)高度關(guān)注低價(jià)中標(biāo)壓縮企業(yè)利潤空間的“頑疾”，因?yàn)榘ā白畹蛢r(jià)中標(biāo)”在內(nèi)的壓價(jià)競(jìng)爭擠壓的不僅僅是企業(yè)效益，也是持續(xù)創(chuàng)新的投入空間。中國高鐵、中國基建、中國光伏……作為“中國新名片”，是中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和轉(zhuǎn)型的支柱。央國企掌握中國能源轉(zhuǎn)型的命脈，是規(guī)則的執(zhí)行者亦是重要奠基者之一，具有“頭雁效應(yīng)”。若“最低價(jià)中標(biāo)”蔚然成風(fēng)，必然導(dǎo)致市場(chǎng)混亂，產(chǎn)品良莠不齊進(jìn)行惡性價(jià)格競(jìng)爭，最終劣幣驅(qū)逐良幣，何談“中國名片”。