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多晶硅降價(jià)了!

全球光伏發(fā)布時(shí)間:2022-11-02 11:04:36

  自今年1月1日以來,多晶硅料還沒有停止過漲價(jià)的步伐,哪怕是10月被約談。但事情總有反轉(zhuǎn)的一天,淚奔的消息終于傳來:

  多晶硅降價(jià)了!

  1.硅料價(jià)格年內(nèi)首降

  自從硅業(yè)分會(huì)9月初停止多晶硅價(jià)格周報(bào)后,唯一明確反映多晶硅價(jià)格的公開信息便是《生意社》的多晶硅價(jià)格頻道了。10月27日,生意社多晶硅基準(zhǔn)價(jià)出現(xiàn)2022年度的首次下跌,從297666.66元/噸下跌1000元至296666.66元/噸,跌幅達(dá)到0.336%,并一步跌回9月28日前的行情。

  僅隔一天,兩部委就發(fā)布了重磅信息:保障多晶硅產(chǎn)量、控制產(chǎn)品價(jià)格 - 《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》,要求“多措并舉保障多晶硅合理產(chǎn)量,創(chuàng)造條件支持多晶硅先進(jìn)產(chǎn)能按期達(dá)產(chǎn),鼓勵(lì)多晶硅企業(yè)合理控制產(chǎn)品價(jià)格水平”。

  硅料再次約談,行業(yè)專家怎么看?再隔一天,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長馬海天在訪談中表示:“硅料供應(yīng)已明顯緩解,目前價(jià)格出現(xiàn)明顯滯漲…從市場供需角度來看,價(jià)格最后會(huì)呈現(xiàn)理性回歸…預(yù)計(jì)今年四季度多晶硅價(jià)格大概率會(huì)出現(xiàn)一定回調(diào),但是回調(diào)幅度不會(huì)特別大”。

  盡管馬海天認(rèn)為“硅料環(huán)節(jié)目前還是零庫存,但硅料在途庫存會(huì)逐漸增加。硅料價(jià)格具體下跌時(shí)間和幅度要看各環(huán)節(jié)博弈”,事實(shí)情況是,多晶硅料價(jià)格終于出現(xiàn)松動(dòng),回復(fù)道了9月的水平!而且回調(diào)幅度直接吃掉了前兩次的漲幅!

  筆者此前曾多次分析,認(rèn)為四季度初硅料將因供需節(jié)奏的傳導(dǎo)出現(xiàn)過剩,硅料價(jià)格可能在10月初穩(wěn)中有降。“十一”之后,因疫情對(duì)物流的影響,進(jìn)而對(duì)拉晶、切片、電池等生產(chǎn)造成一定影響,產(chǎn)出受限,硅片價(jià)格暫無下降預(yù)期,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格以持穩(wěn)為主,并將延續(xù)到10月下旬。

  到10月底,公開信息顯示:硅料終于降價(jià)!

  2.硅片瞬間降價(jià)

  多晶硅料傳導(dǎo)鏈的第一下游便是硅片。

  10月24日,隆基綠能發(fā)布P型單晶硅片最新價(jià)格。與9月26日相比,166mm、182mm硅片厚度、價(jià)格均無變化,166mm硅片(160μm厚度)報(bào)價(jià)6.33元/片,182mm硅片(155μm厚度)報(bào)價(jià)7.54元/片。

  無變化就是有變化,截至10月24日,明面上的多晶硅料仍在漲價(jià),隆基硅片的最新報(bào)價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩次不變。

  10月27日,生意社的信息顯示多晶硅料開始降價(jià);10月31日,TCL中環(huán)在周日更新了其最新硅片價(jià)格公示:150μm厚度P型218、210、182、166硅片報(bào)價(jià)分別9月8日上一輪報(bào)價(jià)分別下調(diào)0.35元/片、0.33元/片、0.24元/片和0.2元/片,降幅在3.1%~3.2%。

  要知道,從9月8日到10月13日,硅料價(jià)格已漲了三輪;10月27日的硅料首次跌價(jià)也只是跌回9月28日的水平,中環(huán)的硅片報(bào)價(jià)已直接跳過9月,比9月還低3.1%~3.2%;而中環(huán)的n型硅片降幅普遍高于p型硅片,最大降幅在4%左右。

  由此也可以看出,從年底裝機(jī)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)倒推,硅料的需求高峰、硅片的需求高峰都已過去,接下來要降價(jià)的,就是電池片和組件了。

  3.暴跌還是緩跌?

  馬海天認(rèn)為:硅料價(jià)格下降肯定是硅片價(jià)格先降價(jià),這個(gè)是反饋硅料降價(jià)的直接指標(biāo)。如今中環(huán)已經(jīng)給了行業(yè)一個(gè)明確的信號(hào)。

  那么,接下來的硅料價(jià)格,是會(huì)暴跌,還是緩緩下跌呢?

  如果從年底前的短期需求來看,有分析認(rèn)為硅料的需求高峰已過,硅料的產(chǎn)量、產(chǎn)能卻仍在釋放增加,硅料價(jià)格下跌是必然。

  也有分析認(rèn)為,國家大基地的風(fēng)、光裝機(jī)屬于政治任務(wù),數(shù)天前還在被相關(guān)部門要求“保證完成”,因此只要硅料價(jià)格下降,即便即便年底裝機(jī)節(jié)點(diǎn)過去,1月仍有可能是裝機(jī)、并網(wǎng)的高峰。

  加上此前硅料基本上是“零”庫存,硅料企業(yè)的庫存壓力不會(huì)太大,今年銷售和利潤指標(biāo)早已盆滿缽滿,短期內(nèi)硅料價(jià)格不會(huì)雪崩,但回到一年前的行情也是很正常的,。

  從中、長期來看,即便回到一年前的270元/kg的價(jià)格,硅料企業(yè)仍屬暴利,價(jià)格還有很大下降空間。中期來看明年3-6月,即便新增裝機(jī)量同比增長,但硅料供應(yīng)仍會(huì)充足,價(jià)格仍將進(jìn)一步下調(diào);長期來看,明年新增裝機(jī)需求可能超過350GW,對(duì)應(yīng)組件420GW,但明年硅料的產(chǎn)量能有150萬噸,下半年釋放將更明顯,能支撐約550GW的組件需求。

  但在一個(gè)成熟的市場中,25%的過剩比例仍屬于合理范圍,因此明年下半年的硅料價(jià)格將不斷趨近于合理空間,市場不會(huì)出現(xiàn)明顯產(chǎn)能過剩。

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