國家能源局近日發(fā)布《關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》(以下簡稱《通知》)。國家能源局網站刊發(fā)解讀文章稱,2020年風電、光伏發(fā)電項目建設管理總體延續(xù)了2019年通知確定的政策思路,包括積極推進平價上網項目、有序推進需國家財政補貼項目、全面落實電力送出消納條件等。
天風證券認為,通知維持了政策的延續(xù)性,保持競價規(guī)則不變,充分考慮到疫情的影響對相應時間進行了順延,有利于市場的穩(wěn)定,光伏行業(yè)將持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,向平價進行平穩(wěn)過渡。建議關注信義光能、隆基股份、通威股份、東方日升。
中信證券指出,2020年光伏政策支持力度總體符合預期,并將提供更寬松的建設時間窗口,有望加快行業(yè)開工步伐,國內需求大幅回暖確定性強。重點推薦:多晶硅龍頭通威股份、大全新能源,單晶硅片和組件龍頭隆基股份、晶科能源,競爭格局最優(yōu)的光伏玻璃雙寡頭信義光能、福萊特,光伏逆變器和電站領跑者陽光電源,以及EVA膠膜絕對龍頭福斯特。
國金證券指出,疫情對國內外光伏需求的影響主要體現為推遲而非消失,同時因不同企業(yè)之間抗風險能力的差異,大概率會帶來各環(huán)節(jié)集中度的被動提升。國內政策落地進一步穩(wěn)固需求預期,維持推薦光伏制造產業(yè)鏈龍頭:隆基股份、信義光能、福萊特(A/H)、晶科能源、通威股份等。
新時代證券認為,預計全年需求平穩(wěn),新增裝機45-50G受疫情影響,電站項目復工延遲,從而也影響競價項目并網。能源局進行政策解讀時明確2019年未完成競價項目補貼退坡節(jié)點延遲,進一步穩(wěn)定市場預期。隨著國內疫情基本得到控制,未來需求有望復蘇。遺留競價項目、戶用光伏等維持二、三季度需求,競價項目需求于四季度爆發(fā)。全年新增裝機有望保持平穩(wěn),預計全年國內新增裝機45-50GW,同比增長50%以上。
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