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“新基建”風(fēng)口下,充電樁市場(chǎng)將加速行業(yè)的洗牌期

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2020-04-23 09:49:47
  近期,疫情在世界范圍內(nèi)不斷蔓延,全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)承壓。雖然國(guó)內(nèi)疫情得到很好的控制,但是經(jīng)濟(jì)也受到比較大的沖擊。為了對(duì)沖經(jīng)濟(jì)的下行壓力,由中央高層會(huì)議定調(diào)的新基建之風(fēng),為中華大地的經(jīng)濟(jì)建設(shè)注入了一股“強(qiáng)心劑”。“新基建”主要包括七大領(lǐng)域:5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

  新能源汽車充電樁作為七大新基建方向之一正備受關(guān)注,行業(yè)利好信號(hào)再度加強(qiáng)。隨著社會(huì)能源的替換,且基于中國(guó)新能源汽車良好的發(fā)展前景,充電樁作為新能源汽車的補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)大范圍應(yīng)用必然也是趨勢(shì),就如現(xiàn)在的燃油車離不開傳統(tǒng)的加油站一般。

  供需不匹配,分布不均衡

  從目前世界范圍內(nèi)汽車發(fā)展的方向來(lái)看,智能化和電動(dòng)化是大勢(shì)所趨,日益增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車數(shù)量對(duì)充電行業(yè)提出了更迫切的需求和更高的要求,這就讓充電樁市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

  其實(shí)早在2015年,國(guó)家就已經(jīng)開始連續(xù)密集出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁建設(shè),截止2020年2月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為124.5萬(wàn)臺(tái),而2019年底國(guó)內(nèi)新能源車保有量已達(dá)419.5萬(wàn)輛,目前車樁比約為3.4:1,卻遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。

  除了需求存在缺口,充電樁的區(qū)域分布差距也很大。截至2020年2月,江蘇省公共充電樁保有量位居全國(guó)第一,公共充電樁保有量達(dá)到65827臺(tái)。其次是廣東省和北京市,公共充電樁保有量均超過(guò)6萬(wàn)臺(tái),分別為63507臺(tái)和60829臺(tái),充電樁區(qū)域分布較為不均衡,全國(guó)前10個(gè)省份建設(shè)的公共充電樁占比近74%。

  充電樁的規(guī)劃發(fā)展似乎并趕不上預(yù)期。

  發(fā)展前景巨大

  說(shuō)到充電樁,不妨先了解一下新能源汽車,畢竟充電樁的發(fā)展與新能源汽車息息相關(guān)。

  早在2012年7月,國(guó)務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,宣布將以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向。

  該政策發(fā)布后,新能源汽車的利好政策便如雨后春筍般密集出臺(tái)。從發(fā)改委公布電動(dòng)汽車用電價(jià)格,到財(cái)政部免征新能源車購(gòu)置稅。在這一系列政策的刺激下,新能源汽車市場(chǎng)也開始變得火熱。

  新能源汽車的快速發(fā)展,使建設(shè)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施更快的被政府納入城市發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。

  十三五期間發(fā)布電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)中明確了行業(yè)的發(fā)展目標(biāo):新增分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)臺(tái),其中公共充電樁50萬(wàn)臺(tái),私人充電樁430萬(wàn)臺(tái),以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛新能源汽車的充電需求。也就是說(shuō),到2020年底,車樁比基本要達(dá)到1:1。

  2019年6月,新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào),與之對(duì)應(yīng)的是新能源汽車銷量也開始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),充電樁新建速度隨之下滑。

  根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至2020年2月底,全國(guó)已建成公共充電樁53.1萬(wàn)臺(tái),私人充電樁71.4萬(wàn)臺(tái),共計(jì)124.5萬(wàn)臺(tái),而截止至2019年底國(guó)內(nèi)新能源車保有量已達(dá)419.5萬(wàn)輛,車樁比約為3.4:1。從目前來(lái)看,如果按照新能源車與樁的正常速度發(fā)展,再加上年初疫情的嚴(yán)重影響,車樁比在2020年底要達(dá)到1:1,似乎并不太可能。

  但值得慶幸的是,將充電樁設(shè)施建設(shè)納入新基建,即意味著新能源充電樁的建設(shè),放到了和5G建設(shè)同等的戰(zhàn)略地位。國(guó)家和地方政府后期對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策傾斜,這將是新能源行業(yè)發(fā)展的催化劑和眾多充電樁企業(yè)的定心丸。

  除此之外,根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規(guī)劃,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預(yù)計(jì)當(dāng)年新能源汽車銷量將會(huì)是700萬(wàn)輛左右。以新能源汽車保有量2000萬(wàn)輛、車樁比1:1估算,2025年需要的充電樁數(shù)量約1880萬(wàn)臺(tái)。由于交流樁和直流樁價(jià)差大,假設(shè)充電樁均價(jià)1.5萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算,對(duì)應(yīng)的充電設(shè)備市場(chǎng)空間約2800億元。以單車年耗電量2000度電估算,充電和服務(wù)市場(chǎng)將約400億元。

  充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  整體來(lái)看,充電樁行業(yè)尚處于發(fā)展初期,高投資、回報(bào)周期長(zhǎng)、盈利模式不清晰等問(wèn)題日益涌現(xiàn)。除了少數(shù)幾家頭部企業(yè)已經(jīng)形成相對(duì)完整和成熟的商業(yè)布局之外,部分商業(yè)模式不清晰,融資難、持續(xù)虧損的企業(yè)則處于更加尷尬的位置。

  前期在補(bǔ)貼政策的刺激下,很多充電樁企業(yè)只是盲目的進(jìn)入市場(chǎng)。充電樁行業(yè)本身就屬于重資產(chǎn)行業(yè),企業(yè)不太可能在短期內(nèi)就實(shí)現(xiàn)收益,一旦運(yùn)營(yíng)不好,就可能出現(xiàn)資金鏈緊張等問(wèn)題。此外,充電樁產(chǎn)品迭代更新比較快,剛投入一批產(chǎn)品,就可能有新的技術(shù)出現(xiàn),使得行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)十分巨大。

  很多充電樁企業(yè)在盈利模式不明晰的狀況下,分別面臨著倒閉、停運(yùn)、退市、收購(gòu)的困境,只有資金充裕的企業(yè)才能持續(xù)發(fā)展。充電樁行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn),第一梯隊(duì)的幾家企業(yè)已有可能實(shí)現(xiàn)盈利。部分公司通過(guò)快速布局充電樁形成的規(guī)模優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為重要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。搶占充電樁行業(yè)布局先機(jī),需要投入大量的資金,而這都將加速行業(yè)的洗牌。

  未來(lái),充電樁行業(yè)離不開大數(shù)據(jù)、5G等新技術(shù)和新領(lǐng)域的協(xié)同作用。新技術(shù)將有利于提升基礎(chǔ)設(shè)施的利用效率,提升充電樁的使用率直接提升了充電樁行業(yè)的盈利能力。

  由于前期各自為戰(zhàn)的格局,充電樁共享化、通用化的意識(shí)淡薄,從而導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)效率極低。因此,在新一輪的科技變革和產(chǎn)業(yè)變革中,充電樁的運(yùn)營(yíng)則已經(jīng)不是單純的“建樁”,而是以“建網(wǎng)”的模式來(lái)運(yùn)營(yíng),實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

  所以,在行業(yè)持續(xù)發(fā)展的同時(shí),也會(huì)加速行業(yè)的洗牌期,充電樁市場(chǎng)的集中化趨勢(shì)將初步顯現(xiàn),頭部企業(yè)將在技術(shù)和市場(chǎng)規(guī)模上繼續(xù)占得先機(jī),市場(chǎng)中留給新玩家的位置寥寥無(wú)幾。

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