受益方向一(光伏):九大清潔能源基地保障光伏基礎(chǔ)建設(shè),光伏屋頂滲透率將快速提升。
我國九大能源基地主要包括松遼清潔能源基地;冀北清潔能源基地;黃河幾字彎清潔能源基地;河西走廊清潔能源基地;黃河上游清潔能源基地;新疆清潔能源基地;金沙江上游清潔能源基地;雅礱江流域清潔能源基地;金沙江下游清潔能源基地。
大清潔能源基地以地域劃分,形式上以風光儲一體化為主,其實代表了發(fā)展光伏基建;預(yù)計我國十四五期間光伏年均新增裝機規(guī)模在60GW,到2025年的年復合增速在20%左右。
另外,國家能源局綜合司在6月23日下發(fā)了《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》,政策指出:黨政機關(guān)建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于50%;學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于40%;工商業(yè)廠房屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于30%;農(nóng)村居民屋頂總面積可安裝光伏發(fā)電比例不低于20%。
9月2日盤前,河南全省屋頂光伏發(fā)電開發(fā)行動集中簽約, 直接投資約600億元,對應(yīng)15GW光伏裝機規(guī)模。此前五省共批復項目規(guī)模約為20.8GW左右,而河南一個省就對應(yīng)15GW,對應(yīng)的增量規(guī)模較大,這也意味著光伏屋頂?shù)恼h推進政策在加速。
受益方向二(風電):四大海風基地主要推動我國風電基地建設(shè)。
四大海風基地建設(shè)有望推動風電裝機高增,四個海上風電基地在十四五總體規(guī)劃建設(shè)風電項目約19.5GW。預(yù)計未來十四五期間年均裝機規(guī)模在50GW,相比于三十五期間的30GW年均新增裝機規(guī)模,增速在67%。
從2021上半年的裝機數(shù)據(jù)來看,風電的裝機同比增長72%,裝機超預(yù)期。2021年上半年,風電裝機數(shù)量為10.84GW,而20年同期裝機數(shù)據(jù)為6.32GW,裝機數(shù)據(jù)好于預(yù)期。
根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2021年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》,預(yù)計2021年將新增風電裝機量50GW,至少能跟2020年持平,預(yù)期從35GW上調(diào)到50GW,市場對風電的悲觀預(yù)期有所修復。
受益方向三(電網(wǎng)和電力運營):發(fā)揮調(diào)配電網(wǎng)資源的作用。
特高壓為新能源外送主要方式。國網(wǎng)目前規(guī)劃十四五期間新增跨省區(qū)輸電能力7000萬千瓦,十五五期間新增5000萬千瓦。預(yù)計“十四五”期間仍有10-13條特高壓線路建設(shè)需求,平均到每年,大概有2-3條特高壓建設(shè)任務(wù)。
電網(wǎng)需要保持電力的實時平衡。新能源發(fā)電具間歇性、波動性,對電網(wǎng)維持電力電量平衡、安全穩(wěn)定控制提出更高要求,對調(diào)度自動化提出了升級需求,需提升清潔能源功率預(yù)測精度,具備源網(wǎng)荷儲協(xié)同調(diào)配能力等。
目前較為缺電的廣東省就已經(jīng)于8月31日發(fā)布《關(guān)于進一步完善我省峰谷分時電價政策有關(guān)問題的通知》明確提出拉大峰谷電價差。尖峰電價在上述峰谷分時電價的峰段電價基礎(chǔ)上上浮25%,這意味著,未來我國電價將逐步提高,這將加強電力廠商的盈利能力。
受益方向四(儲能):電化學儲能和抽水儲能是最受益的兩個分支。
電化學儲能:到 2025 年,實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,新型儲能技術(shù)裝機規(guī)模將達 30GW 以上,五年十倍增長空間,年復合增速在58%。
據(jù)工業(yè)和信息化部官網(wǎng)9月2日消息,2021年8月31日,工信部赴中國工程院調(diào)研座談新型儲能技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用情況。此次會議重點調(diào)研了新型儲能技術(shù)在工業(yè)和信息化領(lǐng)域應(yīng)用,促進節(jié)能提效和高比例應(yīng)用可再生能源的思路。中國工程院專家介紹了鋰離子電池、鈉離子電池等新型儲能技術(shù)發(fā)展應(yīng)用情況。
抽水儲能:8月6日,國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿),要求到2035年,抽水蓄能電站投產(chǎn)總規(guī)模達到3億千瓦,整體價值量為1.8萬億,復合增速在16%左右。
受益方向五(建筑央企):央企助力能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
央企作為碳中和戰(zhàn)略重要的執(zhí)行者,在能源基礎(chǔ)建設(shè)中發(fā)揮重要的作用,能源基建對于其自身而言,也是一次從傳統(tǒng)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型為新能源企業(yè)的絕佳良機。
建筑央企往往是新基建上游的研發(fā)制造企業(yè)或者下游的工程承包商,在新基建高成長性下,建筑央企相關(guān)訂單有望迎來高增,并拉動公司業(yè)績增長,有望迎來估值重估。
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