“負責抽水蓄能規(guī)劃選點的同事近期都在外面出差?！币晃浑娏臉I(yè)者告訴eo：“辦公室里基本見不到人?！?/p>

隨著抽水蓄能中長期發(fā)展目標的確定以及價格形成和疏導機制的完善，作為目前新型電力系統(tǒng)中“最靠譜”的調(diào)節(jié)資源，抽水蓄能行業(yè)“由冬入夏”，市場主體投資積極性空前高漲，對于站點資源的搶占也日益白熱化。

2021年9月，國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱“規(guī)劃”）。根據(jù)規(guī)劃，本次中長期規(guī)劃提出抽水蓄能儲備項目247個，總裝機規(guī)模約3.05億千瓦。

在發(fā)展目標方面，規(guī)劃提出到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模6200萬千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模1.2億千瓦左右。

截至2020年底，全國抽水蓄能裝機在3100萬千瓦左右，要實現(xiàn)2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標，也就意味著十年間需要新增大約9000萬千瓦的裝機。

規(guī)模龐大的儲備項目吸引了發(fā)電企業(yè)和地方能源集團，他們加大了獲取抽水蓄能站點資源的力度，未來抽水蓄能電站的投資主體將更加多元化。

盡管有利好政策加持，但抽水蓄能的費用分攤疏導方式規(guī)則有待進一步細化，而各省的電價承受能力將在很大程度上影響抽水蓄能的裝機規(guī)模，并且隨著投資主體的多元化，未來也需要考慮如何平衡電力系統(tǒng)的整體利益與抽水蓄能電站自身利益。

01

誰在布局抽水蓄能

截至2021年10月，全國已投產(chǎn)和在建的抽水蓄能中，電網(wǎng)企業(yè)占據(jù)主導地位，但在儲備項目方面，發(fā)電集團和地方能源企業(yè)獲取的站點資源規(guī)模有趕超之勢。

全國抽水蓄能已經(jīng)投產(chǎn)3354萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在運裝機3066萬千瓦，占比達到91.4%。全國在建抽水蓄能裝機為5288萬千瓦，其中國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)在建裝機4488萬千瓦，占比84.9%。

電網(wǎng)企業(yè)是抽水蓄能電站建設的主力軍，兩大電網(wǎng)企業(yè)均提出了未來十年抽水蓄能建設目標。2021年10月24日，南方電網(wǎng)公司召開抽水蓄能建設動員會，提出未來十年，將建成投產(chǎn)2100萬千瓦抽水蓄能，同時開工建設“十六五”投產(chǎn)的1500萬千瓦抽水蓄能，總投資約2000億元，加上合理規(guī)模的新型儲能，滿足2030年南方五省區(qū)約2.5億千瓦新能源的接入與消納。

2021年9月，在2021能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上，國家電網(wǎng)有限公司董事長辛保安表示，公司經(jīng)營區(qū)在運抽水蓄能電站28座、裝機2341萬千瓦，在建35座、裝機4853萬千瓦，力爭2030年運行裝機達到1億千瓦。

發(fā)電集團和地方能源企業(yè)在建裝機為800萬千瓦，中核集團擁有福建云霄和河南五岳2個在建項目，華電集團正在建設福建周寧抽水蓄能電站，三峽建工投資建設浙江長龍山抽水蓄能電站，福建省投資開發(fā)集團正在建設福建永泰抽水蓄能電站。在建項目的投資主體中，華源電力有限公司是唯一的民營資本，其所屬的全資子公司尚義華灝抽水蓄能發(fā)電有限公司正在開發(fā)建設河北尚義抽水蓄能電站。

從2021年開始，發(fā)電集團和地方能源企業(yè)深入布局抽水蓄能，為了獲得優(yōu)質(zhì)站點資源，各大發(fā)電企業(yè)密集拜訪地方政府。

2021年9月，廣西融水苗族自治縣的一場會議吸引了8家能源企業(yè)的到來。在這場抽水蓄能電站項目專題聯(lián)評聯(lián)審會議中，國電電力廣西風電開發(fā)有限公司、國家電投廣西電力有限公司、中國三峽建工（集團）有限公司等8家企業(yè)從工程簡介、企業(yè)自身優(yōu)勢、項目實施方案、抽蓄效益分析等方面進行匯報，希望能夠贏得政府青睞，取得融水抽水蓄能項目的開發(fā)權(quán)。

在廣東河源，抽蓄站點資源的爭奪同樣激烈。今年6月，廣東省能源局在一份答復人大代表建議的函中表示，廣東省已將河源岑田抽水蓄能電站項目列入《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（征求意見稿），并全力爭取列入國家抽水蓄能選點規(guī)劃。從目前情況看，各方對項目業(yè)主的選擇尚未達成一致意見，建議各方進一步加強銜接，省尊重并支持地方對項目投資主體的協(xié)調(diào)意見。

融水和岑田兩個抽水蓄能項目已被國家能源局列為抽水蓄能規(guī)劃“十四五”重點實施項目，項目裝機均為120萬千瓦。

據(jù)eo不完全統(tǒng)計，在這場抽水蓄能站點資源爭奪戰(zhàn)中，共有大約1.2億千瓦抽蓄儲備項目初步確定投資主體，其中發(fā)電集團、地方能源企業(yè)以及民營資本共取得7590萬千瓦儲備項目，占比達到62%，電網(wǎng)企業(yè)共獲得4670萬千瓦，比重為38%。

三峽集團是最為積極的參與者，也是獲得站點資源最多的發(fā)電集團。三峽集團已經(jīng)在全國十多個省市取得了3450萬千瓦抽水蓄能儲備資源（其中湖北的5個項目共計800萬千瓦是與湖北能源集團合作開發(fā)，目前尚未公布股權(quán)結(jié)構(gòu)）。除此之外，三峽集團還在就四川大邑、陜西佛坪、陜西金水河3個項目與地方政府進行洽談。

此外，華能、華電、國家電投、國家能源集團、華潤電力共取得1460萬千瓦儲備項目。中核集團也獲得了甘肅黃龍、湖南道縣和湖北廣水3個抽水蓄能儲備項目，加上在建的河南五岳和福建云霄，中核集團共擁有5個抽水蓄能項目。

地方能源集團利用區(qū)位優(yōu)勢，積極投資或者參股建設本省抽蓄項目。廣東能源集團、湖北能源集團、河南投資集團等均有所收獲。承德寶通電力有限公司、華源電力有限公司、江蘇協(xié)鑫電力有限公司是投資主體中為數(shù)不多的民營資本，分別取得了河北灤平、河北靈壽和浙江建德抽水蓄能電站的開發(fā)權(quán)。

有從事抽蓄電站開發(fā)的人士曾對eo表示，發(fā)電企業(yè)之所以熱衷于投建抽水蓄能電站，主要原因在于可以通過與清潔電源聯(lián)合運營爭取更多的上網(wǎng)電量，并且希望借此減輕“兩個細則”的考核壓力。

而電網(wǎng)企業(yè)投資抽水蓄能電站的動力則源于對系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源的把握。曾有業(yè)內(nèi)人士指出，抽蓄對于電網(wǎng)來說，是“手中有糧，心中不慌”。

02

1.2億千瓦裝機或超額實現(xiàn)？

隨著不同主體開發(fā)抽水蓄能電站的積極性提升，抽水蓄能站點資源搶占現(xiàn)象突出。2021年9月，在中國水力發(fā)電工程學會、水規(guī)總院組織召開的抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上，中國電建集團北京院副總經(jīng)理陳永興表示，本輪抽水蓄能站址搶占現(xiàn)象嚴重，納入重點實施項目清單的抽水蓄能站址經(jīng)濟指標參差不齊。另外，與地方政府簽訂開發(fā)協(xié)議的投資企業(yè)在資金能力、建管水平等方面也良莠不齊，建議下一步通過競價招標等方式確定投資主體，避免較差站址的無序開發(fā)，給國家造成負擔。

實際上，兩大電網(wǎng)公司的規(guī)劃裝機如能落地，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)上述規(guī)劃提出的2030年投產(chǎn)1.2億千瓦的目標。但由于抽水蓄能電站投資額巨大，拉動地方經(jīng)濟效益明顯，縣級政府正在更加積極地推動當?shù)爻樗钅艿拈_發(fā)進程，一些沒有進入抽水蓄能規(guī)劃重點實施項目的站點也已經(jīng)簽訂了開發(fā)意向協(xié)議。

而對于投資主體來說，即便已經(jīng)和當?shù)卣炗喠艘庀騾f(xié)議，項目開發(fā)仍存在不確定性。

水規(guī)總院相關專家近日撰文指出，新能源大發(fā)展，必須建設大規(guī)模的儲能設施，因此大力支持抽水蓄能建設，并提出了“應規(guī)盡規(guī)”的發(fā)展思路，大幅放寬了納入中長期規(guī)劃的站點規(guī)模?？紤]到抽水蓄能的容量價格成本將主要通過省級輸配電價傳導到省內(nèi)電力用戶，推高省內(nèi)用能成本，因此省級能源主管單位對于是否進行大規(guī)模抽水蓄能電站將持審慎的態(tài)度，以期在系統(tǒng)調(diào)峰能力建設和經(jīng)濟用能成本之間尋找平衡。因為明確的發(fā)展預期和穩(wěn)定的電價回收機制，社會資本在這個階段的積極性將得到大幅提升，但是所跟蹤的項目是否能夠被列入省內(nèi)的實施方案，將是下一階段關注的重點。

2021年4月，國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》（發(fā)改價格〔2021〕633號），該意見明確了抽水蓄能由誰來買單的問題，“政府核定的抽水蓄能容量電價對應的容量電費由電網(wǎng)企業(yè)支付，納入省級電網(wǎng)輸配電價回收。與輸配電價核價周期保持銜接，在核定省級電網(wǎng)輸配電價時統(tǒng)籌考慮未來三年新投產(chǎn)抽水蓄能電站容量電費?！?/p>

“納入省級電網(wǎng)輸配電價回收”并不等于抽水蓄能的容量電費直接進入輸配電價。有研究人士對eo表示，更準確的理解是隨輸配電價回收，在成本中單列。

有發(fā)電集團抽蓄公司人士對eo表示，未來還需要研究隨輸配電價回收的部分有多少，占多大比例，通過輔助服務回收的又有多少；是所有用戶平均分攤，還是部分用戶平均分攤，或者是不同類型用戶按照不同比例分攤等問題。

對于新能源資源豐富的三北地區(qū)，容量電費全部在本地疏導也存在一定困難。三峽集團副總工李斌在上述抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會上表示，三峽集團在三北地區(qū)布局了一批抽水蓄能項目，這里新能源資源豐富，但大多數(shù)省份用電規(guī)模有限，如果全部抽水蓄能都要在本地疏導，存在一定壓力。對于新能源基地配套建設的抽水蓄能電站，他建議研究疏導到其他省份的可能性。

此外，抽水蓄能對于發(fā)電、電網(wǎng)和用戶均有重要作用，其價值覆蓋整個電力系統(tǒng)。未來隨著非電網(wǎng)企業(yè)控股建設的抽蓄電站逐步投產(chǎn)，獨立運營的抽蓄電站也需要思考如何實現(xiàn)電力系統(tǒng)與自身利益最大化。

前述業(yè)內(nèi)人士表示，獨立運營的抽蓄電站自身的利益最終還是要體現(xiàn)在為電力系統(tǒng)提供更高質(zhì)量的服務，更重要的是要建立能夠反映服務質(zhì)量的價格機制。同時需要調(diào)度規(guī)則透明、可預期、可執(zhí)行，讓各主體投資的抽蓄電站按照同一規(guī)則參與電力市場。