中國電力網(wǎng)(微信公眾號:China_Power_com_cn)獲悉,日前,中國能源建設(shè)和葛洲壩同時(shí)發(fā)布公告表示,國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于中國能源建設(shè)股份有限公司吸收合并中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》顯示,原則同意中國能建吸收合并葛洲壩的總體方案。
葛洲壩公告稱,本次換股吸收合并后,中國能源建設(shè)主營業(yè)務(wù)未變,中國能源建設(shè)和葛洲壩將實(shí)現(xiàn)資源全面整合,消除潛在同業(yè)競爭,業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。合并后存續(xù)公司的綜合服務(wù)能力將進(jìn)一步提升。這也是國企改革三年行動啟程后,首例央企上市公司吸并重組。
據(jù)了解,中國能源建設(shè)和葛洲壩都是“千億級”大型國企。成立于2014年12月19日的中國能源建設(shè)主要從事建造合約業(yè)務(wù),是由中國能建集團(tuán)與其全資子公司電力規(guī)劃總院有限公司共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,2015年12月10日首次公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2020年前個(gè)9月,中國能源建設(shè)公司營業(yè)收入1721.52億元人民幣,同比增長8.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤19.88億元,同比減少37.63%。
而葛洲壩前身是國家1970年為興建長江葛洲壩水利水電樞紐工程而組建的“三三〇工程指揮部”,于1997年成功組建并在上交所上市,成為中國水電行業(yè)第一家上市公司。2007年,葛洲壩實(shí)現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市,2011年9月,隨著中國能源集團(tuán)成立,葛洲壩成為其核心成員單位,逐漸實(shí)現(xiàn)了從單一的項(xiàng)目施工,到設(shè)計(jì)、供貨、施工的“總承包+運(yùn)營”的轉(zhuǎn)變。
中國電力網(wǎng)(微信公眾號:China_Power_com_cn)注意到,葛洲壩1月18日發(fā)布了最新銷售簡報(bào)。2020年,公司新簽合同額2712.17億元,為年計(jì)劃新簽合同額的104.31%,同比增長7.61%。其中,新簽國內(nèi)工程合同額1873.72億元,約占新簽合同總額的69.09%,同比增長9.25%;新簽國際工程合同額838.45億元,約占新簽合同總額的30.91%,同比增長4.13%。
此前,葛洲壩在2020年10月28日發(fā)布了間接控股股東中國能源建設(shè)的換股吸并方案,中國能源建設(shè)擬通過向葛洲壩除葛洲壩集團(tuán)以外的股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并葛洲壩,交換該等股東所持有的葛洲壩股票,換股比例為1:4.4242。
該方案顯示,中國能源建設(shè)為本次合并之目的發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1元。葛洲壩換股價(jià)格以定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的均價(jià)6.04 元/股為基準(zhǔn),給予45%的溢價(jià)率,即8.76元/股。中國能源建設(shè)本次A股發(fā)行價(jià)格為1.98元/股。
中國電力網(wǎng)(微信公眾號:China_Power_com_cn)查閱公開資料發(fā)現(xiàn),在本次重組完成后,中國能源建設(shè)將回A完成整體上市,成為A+H上市公司。同時(shí),中國能源建設(shè)作為存續(xù)公司,將通過接收方葛洲壩集團(tuán)承繼及承接葛洲壩的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、合同、資質(zhì)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù),葛洲壩最終將注銷法人資格。
其中,業(yè)內(nèi)人士最為關(guān)注的,當(dāng)然是葛洲壩將于何時(shí)正式終止上市,我們也將持續(xù)關(guān)注。
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