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2030碳達峰行動方案5大看點

國盛證券發(fā)布時間:2021-10-28 09:39:50

事件:2021 年10 月24 日,《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》(下稱《意見》)發(fā)布。10 月26 日,《2030 年前碳達峰行動方案》(下稱《方案》)發(fā)布。

一、“雙碳”戰(zhàn)略頂層設計落地,總體定量指標和此前一樣,具體有5 大看點

看點1:“1”已落地,“1+N”政策體系更加明確。發(fā)改委負責人指出,《意見》與《方案》共同構成貫穿碳達峰、碳中和兩個階段的頂層設計。兩者作為“1+N”政策體系中的“1”,是管總管長遠的,發(fā)揮統(tǒng)領作用。其中《意見》提出了10 方面31 項重點任務,《方案》確定了碳達峰十大行動,明確了碳達峰碳中和工作的路線圖、施工圖。后續(xù)的“N”將包括能源、工業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設等分領域分行業(yè)碳達峰實施方案,以及科技支撐、能源保障、碳匯能力、財政金融價格政策、標準計量體系、督察考核等保障方案。

看點2:實現(xiàn)“雙碳”目標有5 大工作原則,強調安全降碳。《意見》提出“全國統(tǒng)籌、節(jié)約優(yōu)先、雙輪驅動、內外暢通、防范風險”的工作原則,要求把節(jié)約能源資源放在首位,政府和市場兩手發(fā)力,統(tǒng)籌國內國際能源資源,根據(jù)各地實際分類施策;《方案》中的四大原則也與之類似。此外值得注意的是,《意見》的“防范風險”原則和《方案》的“穩(wěn)妥有序、安全降碳”原則均強調要處理好減碳工作和能源產業(yè)糧食安全、群眾正常生活的關系,防止過度反應,確保安全降碳,這應是與近期全國大范圍限電限產、暴露的“一刀切”和“運動式”減碳問題有關。

看點3:《意見》和《方案》的總體定量目標相同,也與此前表述基本一致,沒有太多超預期。

2025 年目標:要求森林蓄積量達到180 億m3,較此前林草局190 億m3的目標有所下降,其余目標(如非化石能源比重達20%、單位GDP能耗下降13.5%等)均與“十四五”規(guī)劃相同。

2030 年目標:新增要求森林覆蓋率達到25%左右,其他目標(如非化石能源比重達到25%、單位GDP二氧化碳排放下降65%等)均與此前氣候雄心峰會習主席宣布的目標一致。

2060 年目標:《意見》要求非化石能源消費比重達到80%以上,這與此前國家能源局的預測一致。

煤炭、石油壓降目標:《意見》新增石油消費“十五五時期進入峰值平臺期”;煤炭消費要求“十四五”

時期嚴控增長,“十五五”時期逐步減少,與此前習主席在全球領導人氣候峰會提出的時間一致。

如果假設我國能源消費年均增長2.8%(2012-2019 年均值),按照2025 年20%左右、2030 年25%左右的非化石能源消費占比,分別對應非化石能源消費占比年均提升0.78、0.88 個百分點,2012-2019年年均提升0.80 個百分點,意味著2025 年之前,如果僅為完成非化石能源消費的目標,只需按照2012年之后的節(jié)奏即可,但后續(xù)壓力可能較大。

看點4:行業(yè)層面增量信息不少:“兩高”關注三大增量,城鄉(xiāng)建設、交運、循環(huán)經濟等也有新要求。

“兩高”行業(yè):第一、《意見》新增“未納入國家有關領域產業(yè)規(guī)劃的,一律不得新建改擴建煉油和新建乙烯、對二甲苯、煤制烯烴項目”(《方案》中為“嚴控新增煉油和傳統(tǒng)煤化工生產能力”,相對《意見》要求偏松)。第二、《意見》首次以文件形式要求煤炭行業(yè)去產能“回頭看”檢查,預計后續(xù)鋼鐵、煤炭等重點行業(yè)去產能“回頭看”檢查工作將成常態(tài)。第三、《方案》中新增“到2025 年,國內原油一次加工能力控制在10 億噸以內,主要產品產能利用率提升至80%以上”的目標要求。

城鄉(xiāng)建設:《方案》新增 “到2025 年,城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%,新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”。

交通運輸:《方案》中交通運輸工具、體系以及基礎設施均有新的目標,重點關注“到2030 年,當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右”。

循環(huán)經濟:《方案》新增產業(yè)園區(qū)改造目標(到2030 年,省級以上重點產業(yè)園區(qū)全部實施循環(huán)化改造)、大宗固廢循環(huán)利用(2025 年40 億噸,2030 年45 億噸)以及資源循環(huán)利用體系(2025 年9 種主要再生資源利用4.5 億噸,2030 年5.1 億噸)。

看點5:《意見》和《方案》均強調電力市場改革,后續(xù)應是政策重點,關注兩大方向。《意見》要求“全面推進電力市場化改革”、“擴大市場化交易規(guī)模”;同時,《方案》也要求“深化電力體制改革,加快構建全國統(tǒng)一電力市場體系”,預示電力市場化改革應是后續(xù)政策關注的重點。近期以煤價上漲、電力短缺為契機,我國電力市場化改革取得重要進展:10.8 國常會提出改革完善煤電價格市場化形成機制,并將市場交易電價上下浮動范圍擴大至20%;10.12 發(fā)改委公布《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》,明確有序放開全部燃煤發(fā)電上網電價。往后看,重點關注兩大方向:一是當前各地區(qū)電力中長期交易占比較高,導致電力價格不能及時反映成本變化,完善電力現(xiàn)貨市場建設應是重點;二是《意見》要求“從有利于節(jié)能的角度深化電價改革”,后續(xù)電價改革可能跟峰谷電價、分時電價進一步銜接。

二、各部委、各行業(yè)政策更新:糾正“一刀切”,碳減排支持工具蓄勢待發(fā),行業(yè)政策頻出中央:糾正“一刀切”減碳限產。繼7.30 政治局會議要求糾正運動式減碳后,國務院、發(fā)改委、央行、銀保監(jiān)會等中央部門再次強調糾正“一刀切”停產限產和減碳行為。

各部委:碳減排支持工具蓄勢待發(fā),預計將成為結構性寬信用的重要抓手。央行正抓緊設立碳減排支持工具,將提供低成本資金,采取先貸后借的直達機制,支持金融機構為具有顯著碳減排效應的重點項目提供優(yōu)惠利率融資,重點支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術三大領域。

各行業(yè):近期能源、建筑、“兩高”行業(yè)政策頻出。1)能源:一方面,通過能耗雙控、電價市場化等政策約束總體能源消費;另一方面,通過綠電交易、政策推動等方式加速風電、光伏、抽水蓄能、地熱等非化石能源發(fā)展。2)建筑:住建部發(fā)布《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》,碳排放強度首次成為強制性指標,要求建筑設計能耗水平在現(xiàn)行標準基礎上降低20%-30%,全文強制執(zhí)行。3)“兩高”

 

行業(yè):發(fā)改委等5 部門要求鋼鐵、電解鋁、水泥等重點行業(yè)通過節(jié)能降碳,到2025 年達到標桿水平的產能比例超過30%,2030 年比例需大幅提升。

三、后續(xù)政策進度展望:預計年內中央、各省、各行業(yè)碳達峰行動方案將密集出臺中央:“1+N”政策體系“N”中城鄉(xiāng)建設碳達峰方案已經公布,其他方案預計也會陸續(xù)出臺。

各?。耗瓿?7 省明確年內將制定碳達峰行動方案,目前只有浙江、四川公布了部分行動方案,部分省市(比如河南)行動方案已經制定完畢,正在進行內部審批流程,預計也將陸續(xù)發(fā)布。

行業(yè):《意見》要求制定能源、鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材、交通、建筑等行業(yè)碳達峰實施方案,其中有色等行業(yè)碳達峰行動方案已在行業(yè)內部征求意見,年內公布的可能性較大。

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