亚洲人AV在线不卡_中文亚洲精品无码_日本福利片国产午夜久久_亚洲国产日韩欧美高清不卡

當前位置: 首頁 > 儲能 > 動態(tài)

誰才是儲能賽道的頭號玩家?

能鏈研究院發(fā)布時間:2023-02-28 11:40:02

  儲能多環(huán)節(jié)集中度不高,行業(yè)格局尚未確定,是企業(yè)做大做強的良好時機。作為產(chǎn)業(yè)價值鏈最高的電池無疑是有力的競爭者。

  編者按:本文來自微信公眾號 能鏈研究院(ID:NEWLINK_RESEARCH)

  2022年,風光等可再生能源技術日趨成熟,發(fā)電占比逐步提升,對儲能參與電力市場的需求極為迫切。

  新型儲能“十四五”規(guī)劃等支持政策密集出臺,儲能產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大,擺脫了對其他能源的依賴,開始真正具備獨立的市場地位,成長為可再生能源的重要賽道。

  眾多利好因素下,我國儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

  尤其是儲能鋰電池,出貨量大幅增長。

  根據(jù)GGII(高工產(chǎn)業(yè)研究院)發(fā)布的調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh,同比增速達170%。

  GGII預計“十四五”期間電力儲能仍將是儲能最大下游市場,到2025年中國電力儲能鋰電池出貨量接近300GWh。

  儲能鋰電池未來頗具看點。

  01 儲能電池市場規(guī)模將大幅增長

  鋰離子電池按照應用場景通??煞譃橄M電池(3C電池,應用于手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機等)、動力電池(新能源汽車、輕型電動車、電動工具等)、儲能電池(電站、通信基站等)。

  高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國鋰電池出貨655GWh,同比增長100%。其中,動力電池市場出貨量480GWh,占比73.28%,同比增長超1倍;儲能電池出貨量130GWh,占比19.85%,同比增長1.7倍。

  目前主要的儲能電池有鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、液流電池?,F(xiàn)階段,鋰離子電池是技術最成熟,應用最廣泛的儲能電池。

  2022年,鋰電池儲能市場份額進一步增大。據(jù)國家能源局新聞發(fā)布會介紹,截至2022年底,全國新型儲能裝機中,鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸(炭)電池儲能1.7%、其他技術路線0.2%。

  從鋰電池產(chǎn)能供應看,數(shù)碼電池市場需求趨于成熟,每年新增的產(chǎn)能規(guī)模較小,目前鋰電池領域新增產(chǎn)能主要集中在動力及儲能領域。

  得益于新能源車與儲能的巨大需求,動力電池和儲能電池是鋰電池市場增長的主要驅(qū)動力。

  隨著下游儲能需求的不斷放大,儲能電池市場規(guī)模將大幅增長。頭豹研究院預測,2026年市場規(guī)模將增長至3023.1億元,2021-2026年GAGR59.9%

  02 儲能電池以磷酸鐵鋰技術為主

  儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈分為上游電池零部件環(huán)節(jié),中游儲能電池系統(tǒng),下游儲能系統(tǒng)集成,應用于電源側、電網(wǎng)側、用戶側。

  鋰電池主要分為三元、磷酸鐵鋰兩種技術路徑。雖然性能上三元電池占優(yōu),但三元儲能電站起火頻發(fā),故而全球范圍轉(zhuǎn)向安全性更高的磷酸鐵鋰。

  儲能電池充放電頻率較動力電池更高,磷酸鐵鋰電池1C循環(huán)壽命普遍達2000次,甚至達到3500次以上。

  工信部《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)提到,儲能型電池能量密度≥145Wh/kg,電池組能量密度≥110Wh/kg。循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%

  從性能和循環(huán)壽命角度來看,磷酸鐵鋰電池高于其他種類鋰電池。

  此外,充電速度、高溫、容量等指標,磷酸鐵鋰電池表現(xiàn)較好。

  與動力電池相似,儲能電池作為儲能的核心環(huán)節(jié),占據(jù)成本超過60%。電池零部件主要包括四大材料:正極、負極、隔膜、電解液,還有銅箔等其他材料。

  其中,正極占據(jù)成本達45%,負極、隔膜、電解液均在15%左右。

  03 儲能電池的競爭格局

  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,2021中國儲能電池企業(yè)市場份額,寧德時代(300750.SH)位列第一,市場占比約28%。比亞迪(002594.SZ)和億緯鋰能(300014.SZ)分別位列第二和第三,市場占比分別為20%、6%。

  市場份額排名前十的儲能電池廠商還包括國軒高科(002074.SZ)、鵬輝電源(300438.SZ)、瑞浦能源、派能科技(688063.SH)、南都電源(300068.SH)、中天儲能、遠景能源。

  從當前競爭形勢來看,我國儲能電池行業(yè)集中度較高,CR3超過50%,CR10超過70%。

  近期,高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布2022年儲能電池排名,格局再生變化,寧德時依舊代位列第一、瑞浦蘭鈞晉升第二、億緯鋰能、比亞迪并列第三。

  從增速來看,根據(jù)GGII最新統(tǒng)計,國內(nèi)主要的儲能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上,部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q2。

  從儲能出貨量榜單我們發(fā)現(xiàn)了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等較為熟悉的傳統(tǒng)動力電池龍頭,也發(fā)現(xiàn)了海辰儲能等專注于儲能領域的領頭羊。此外,還有一些新勢力。

  儲能電池玩家眾多,但競爭力卻大有不同。

  首先,動力電池切入儲能賽道的玩家具備較強的競爭力。

  伴隨新能源汽車崛起的動力電池廠商,資本、供應鏈、渠道、技術等具備先行者優(yōu)勢。尤其是寧德時代、比亞迪基本完成了產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合,上游鋰資源、中游零部件成本具備較大優(yōu)勢,多年在動力電池領域的深耕使得技術成熟、研發(fā)能力過硬,產(chǎn)品具備較高美譽度。

  2022年,瑞浦蘭鈞在動力電池以及儲能電池領域出貨量雙線大增。

  瑞浦能源成立于2017年,隸屬于青山集團。2019年至2021年,瑞浦蘭鈞電池產(chǎn)品的銷售量從0.22GWh以287.3%的年復合增長率增至3.30GWh。2022年,根據(jù)GGII統(tǒng)計,瑞浦能源國內(nèi)動力電池裝車第十名,儲能電池第二名。

  然而,作為行業(yè)新進入者,面對原材料價格暴漲的壓力,即便背靠青山集團,公司在部分業(yè)務上并無議價能力。

  瑞浦蘭鈞披露的招股書顯示,其毛利率已從2020年的12.2%下滑至2022年上半年的3.5%。

  鋰王贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)進軍電池,贛鋒鋰業(yè)預計于2025年形成總計年產(chǎn)30萬噸LCE的鋰產(chǎn)品供應能力。未來要形成不低于60萬噸LCE的鋰產(chǎn)品供應能力,垂直一體化的整合更加具備優(yōu)勢。

  遠景動力背靠遠景能源,作為風機龍頭的遠景能源在配儲方面可以做更多的賦能。

  儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈不但要向上延伸,對中游資源的整合同樣至關重要。

  04 延伸至儲能系統(tǒng)集成

  儲能系統(tǒng)主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能逆變器(PCS)。

  在儲能系統(tǒng)中,最核心的是由電池組和電池管理系統(tǒng)(BMS)組成的儲能電池系統(tǒng),成本占比達65%。儲能變流器(PCS)占據(jù)20%左右、能量管理系統(tǒng)(EMS)占據(jù)10%左右。

  電池管理系統(tǒng)(BMS)起到控制電池組信息和狀態(tài)的作用,可以監(jiān)控電池的狀態(tài),防止電池出現(xiàn)過充電和過放電,延長電池的使用壽命。

  儲能逆變器(PCS)控制儲能電池充放電過程,使直流電和交流電能夠進行變換,結合BMS系統(tǒng)實現(xiàn)充放電一體化

  能量管理系統(tǒng)(EMS)通過數(shù)據(jù)采集分析、網(wǎng)絡監(jiān)控、能量調(diào)度,從而實現(xiàn)儲能資源與需求匹配,是儲能系統(tǒng)中決策執(zhí)行的關鍵步驟,儲能系統(tǒng)通過EMS參與電網(wǎng)調(diào)度、虛擬電廠調(diào)度、“源網(wǎng)荷儲”互動等。

  PCS、EMS、BMS三部分互相作用,在控制系統(tǒng)的同時互相提供狀態(tài)信息。

  現(xiàn)階段,電池主機廠一般具備電池管理系統(tǒng)(BMS)供應能力,儲能變流器(PCS)由光伏逆變器龍頭、專注于儲能變流器的企業(yè)主導?,F(xiàn)有EMS玩家以國網(wǎng)系為主,國內(nèi)儲能EMS相關公司約有16余家,其中上市公司主要為國網(wǎng)系公司。

  主要包括派能科技、國電南瑞(600406.SH)、中天科技(600522.SH)、中恒電氣(002364.SZ)、許繼電氣(000400.SZ)、平高電氣(600312.SH)、陽光電源(300274.SZ)和長園集團(600525.SH)等。

  儲能系統(tǒng)集成是建設儲能電站的關鍵。現(xiàn)階段,儲能系統(tǒng)競爭格局未定,電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統(tǒng)競爭。這類企業(yè)一般具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、在渠道和品牌上有一定優(yōu)勢,競爭者眾多,市場集中度較低。

  國內(nèi)儲能系統(tǒng)出貨頭部廠商包括海博思創(chuàng)、電工時代、新源智儲、陽光電源、科華數(shù)據(jù)(002335.SZ)、億緯等。

  陽光電源、比亞迪、科陸電子(002121.SZ)、東方日升(300118.SZ)、天合光能(688599.SH)、科華數(shù)據(jù)等國內(nèi)集成商都已在美國開展業(yè)務。

  05 有力的競爭者

  可以確定的是,伴隨著儲能需求大幅提升,儲能將邁入高速增長時期。

  現(xiàn)階段,儲能多環(huán)節(jié)集中度不高,行業(yè)格局尚未確定,是企業(yè)做大做強的良好時機。

  作為產(chǎn)業(yè)價值鏈最高的儲能電池環(huán)節(jié)無疑是有力的競爭者。

  但與此同時,如何在日趨激烈的競爭中,獲取更大優(yōu)勢,對于電池廠商而言,同樣意味著挑戰(zhàn)。

  參考資料:

  [1] 前瞻經(jīng)濟學人,《中國儲能電池行業(yè)競爭格局及市場份額》

  [2] GGII,《年度儲能榜單:2022年中國電力儲能鋰電池企業(yè)出貨量TOP10》

  [3] GGII,《年度儲能榜單發(fā)布:2022年儲能鋰電池企業(yè)出貨量增速排名》

  [4] 頭豹研究院,《2022年中國儲能電池行業(yè)概覽》

  [5] CNESA《2022年儲能產(chǎn)業(yè)應用研究報告》

  [6] 國盛證券研究所

  [7] 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《洞察2022:中國儲能電池行業(yè)競爭格局及市場份額》

  [8] 樂晴智庫《大型儲能:高景氣細分賽道,六大核心環(huán)節(jié)龍頭梳理》


評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0