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2月公募基金密集調研 儲能等板塊成香餑餑

中國證券報發(fā)布時間:2023-03-01 12:13:46

  2月份以來,公募基金密集開展調研,有4家基金公司調研超百次,多位百億基金經理親赴一線。數據顯示,截至2月27日,從獲公募基金調研最多的前十家公司來看,高端制造業(yè)占比最多,其中涉及儲能、汽車、新能源、逆變器等業(yè)務,與1月份調研以消費和半導體板塊為主有明顯不同。

  公募基金積極調研

  2月份以來,公募基金公司馬不停蹄開展調研,與1月份不同的是,高端制造業(yè)公司獲調研次數位居前列。

  數據顯示,截至2月27日,2月份以來嘉實基金、華夏基金、博時基金和富國基金調研次數均超過百次,分別為128次、117次、107次和102次。另外,銀華基金、廣發(fā)基金和南方基金調研也較多,總次數均接近百次。

  具體來看,上述四家調研超百次的基金公司主要關注中熔電氣、匯川技術、普聯(lián)軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司。調研主要關注新能源汽車熔斷器、儲能、ChatGPT等業(yè)務。

  例如,匯川技術在調研時被問及關于“能源管理業(yè)務主要提供哪些產品”的問題,該公司表示,目前的業(yè)務主要是儲能,聚焦發(fā)電側、網側和配電側的應用,提供的產品包括PCS儲能逆變器和升壓一體機等。此外,同飛股份也被詢問“儲能溫控領域的布局情況”。

  維峰電子在回答調研提問時表示,在新能源汽車方面,快速補充新能源汽車高頻高速系列連接器產品,積極擁抱智能駕駛技術對新能源汽車連接器產生的巨大增量需求。

  從上市公司獲得公募基金調研的數量來看,立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調研,位居“前三”。

  湯姆貓作為ChatGPT密切關聯(lián)公司頗受關注,調研時也被問及“接入ChatGPT的相關產品推出后,公司在算力和模型方面如何規(guī)劃”等問題。

  多位百億基金經理赴一線

  在2月份以來的公募基金調研中,一些涉及消費電子和儲能行業(yè)的公司成為“香餑餑”,吸引多位百億基金經理親赴一線參加調研。

  數據顯示,興證全球基金任相棟和廣發(fā)基金吳遠怡均現身對中熔電氣的調研名單中,兩位基金經理的基金管理規(guī)模都接近150億元。還有管理300億元基金規(guī)模的易方達基金基金經理祁禾參加立訊精密調研,富國基金的百億基金經理曹文俊也參加了石基信息調研。

  中熔電氣系國內電力熔斷器行業(yè)領先企業(yè)。該公司在調研時被問及“公司在海外市場是否已取得重大突破”“熔斷器產品的行業(yè)壁壘具體體現在哪些方面”等問題。另外,石基信息主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術支持與服務業(yè)務,是目前國內最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一,被問及關于“目前市場上競爭對手的酒店云產品情況如何”等問題。

  建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛對中國證券報記者表示,一季度核心原材料規(guī)模和碳酸鋰的價格下行改善了中下游的盈利狀況,刺激了光伏和儲能裝機積極性??芍攸c關注光伏上游設備及部分輔材,儲能相關變流器、電池管理系統(tǒng),以及鈣鈦礦、液流等技術創(chuàng)新分支。中長期看,硅料今年供應充裕且維持在中低價位,光伏裝機將保持較高景氣度。儲能尤其是大儲的盈利將在新能源發(fā)電端擴容、峰谷電價進一步市場化、碳酸鋰降價等因素推動下取得實質性改善。

  (文章來源:中國證券報)


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