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市場(chǎng)規(guī)模急劇膨脹的儲(chǔ)能行業(yè),為何參與者不掙錢?

經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-01-08 13:28:08  作者:鄭晨燁

  從新能源發(fā)展的“壓艙石”,到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”,邁進(jìn)2024年之后,儲(chǔ)能行業(yè)又將走向何方呢?

  如果讓武以峰用一個(gè)字來(lái)形容現(xiàn)在的儲(chǔ)能市場(chǎng),他覺(jué)得“怪”這個(gè)字可能最合適。

  武以峰幾年前曾在廣東從事鋰電池批發(fā)生意,2022年回到蘇州,進(jìn)入一家初創(chuàng)的儲(chǔ)能企業(yè)擔(dān)任銷售經(jīng)理。在他眼中,儲(chǔ)能是一個(gè)前景很不錯(cuò)的市場(chǎng),可再生能源裝機(jī)持續(xù)高增帶來(lái)的消納壓力,也推動(dòng)各地不斷出臺(tái)促進(jìn)儲(chǔ)能配套的相關(guān)政策。一時(shí)之間,儲(chǔ)能成為新能源板塊的大風(fēng)口。

  風(fēng)口之下,武以峰很自然地認(rèn)為,儲(chǔ)能相關(guān)的市場(chǎng)需求將迎來(lái)大爆發(fā),這個(gè)領(lǐng)域的生意一定很好做。可惜,他只猜對(duì)了一半。

  根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2023年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高,截至三季度末,中國(guó)新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破10GW,達(dá)到12.3GW,同比暴增925%。

  這樣的景氣度體現(xiàn)在武以峰的日常工作中,便是銷售線索及招標(biāo)項(xiàng)目的激增,但奇怪的是,下游裝機(jī)規(guī)模有望直接翻三倍的市場(chǎng),卻并沒(méi)有給他帶來(lái)多少好處。

  “跟以前做鋰電的朋友聊天,都問(wèn)我現(xiàn)在做儲(chǔ)能是不是賺大錢了,外面看起來(lái)風(fēng)光,但是苦只有自己知道,競(jìng)爭(zhēng)太激烈了。一個(gè)(儲(chǔ)能)項(xiàng)目三四十家企業(yè)競(jìng)標(biāo),行業(yè)價(jià)格新低點(diǎn)不斷被刷新,年初市場(chǎng)價(jià)格還在1元/瓦時(shí)以上,到年底就跌到0.4元、0.5元左右的水平了,哪里還有利潤(rùn)啊。”武以峰向記者如是抱怨。

  而武以峰的遭遇,是眼下正處在“冰火兩重天”的儲(chǔ)能市場(chǎng)的縮影。

  在記者采訪過(guò)程中,甚至有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能就是詐騙市場(chǎng),都是鋰電池廠商為了消化多余產(chǎn)能所推動(dòng)的,如果沒(méi)有政策驅(qū)動(dòng),新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將瞬間崩塌”。

  從新能源發(fā)展的“壓艙石”,到令從業(yè)者深感迷惑的“怪行業(yè)”,邁進(jìn)2024年之后,儲(chǔ)能行業(yè)又將走向何方呢?

  “怪行業(yè)”

  剛剛過(guò)去的2023年,又是國(guó)內(nèi)可再生能源裝機(jī)的大年,年內(nèi)可再生能源裝機(jī)突破14.5億千瓦,而隨著可再生能源在電網(wǎng)中所占的比重持續(xù)增加,向來(lái)被視為解決可再生能源波動(dòng)性和間歇性問(wèn)題的關(guān)鍵手段——儲(chǔ)能,亦迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年。

  2024年1月2日,中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的2023年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示,該機(jī)構(gòu)在2023年共追蹤到1703條招標(biāo)信息和1142條中標(biāo)信息(涉及儲(chǔ)能電芯、電池pack、直流側(cè)系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、EPC、BMS、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能EMS、儲(chǔ)能租賃等采購(gòu)類型),招標(biāo)和中標(biāo)信息數(shù)量均遠(yuǎn)超去年,三倍于上一年同期水平。

  華南一家大型電池企業(yè)的區(qū)域總監(jiān)王云告訴記者,目前市場(chǎng)中增速最快的儲(chǔ)能形式,多為以鋰電儲(chǔ)能為代表的新型儲(chǔ)能,按照存儲(chǔ)介質(zhì)的不同,儲(chǔ)能賽道的技術(shù)路徑可分為新型儲(chǔ)能和傳統(tǒng)儲(chǔ)能,其中傳統(tǒng)儲(chǔ)能以抽水蓄能為代表,適合大電網(wǎng)的能量調(diào)配,而建設(shè)周期短、選址靈活、響應(yīng)速度快的新型儲(chǔ)能,則更適合給以風(fēng)電光伏為代表的可再生能源項(xiàng)目做配套。

  “比如鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)具有快速充放電的能力,能夠迅速響應(yīng)電網(wǎng)負(fù)載的變化,提供必要的調(diào)節(jié)服務(wù),這對(duì)于保持電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性是非常重要的,特別是未來(lái)可再生能源占比越來(lái)越高的背景下,同時(shí),分布式光伏、風(fēng)電的發(fā)展,也讓偏靈活的新型儲(chǔ)能有更多用武之地。”王云表示。

  雖然從需求側(cè)來(lái)看,儲(chǔ)能尤其是新型儲(chǔ)能的發(fā)展前景十分火熱,反映在具體的裝機(jī)數(shù)據(jù)上,也是屢創(chuàng)歷史新高,但日益擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模,卻并沒(méi)有讓行業(yè)走向藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)的快車道,反而競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)卻一日比一日激烈,市場(chǎng)環(huán)境也讓從業(yè)者們一日比一日難受。

  2023年12月24日,中儲(chǔ)科技2024年度電芯框架招標(biāo)中標(biāo)候選人公示,其中0.5C(2小時(shí)充放電時(shí)長(zhǎng))及0.25C(4小時(shí)充放電時(shí)長(zhǎng))標(biāo)段的電芯最低報(bào)價(jià)直接擊穿0.5元/Wh,以億緯動(dòng)力(300014.SZ)、中創(chuàng)新航(03931.HK)、欣旺達(dá)(300207.SZ)為代表的前三名中標(biāo)企業(yè),分別報(bào)出了0.435元/Wh、0.409元/Wh以及0.45元/Wh的超低價(jià),引發(fā)行業(yè)內(nèi)一片嘩然。

  “2023年年初的時(shí)候,國(guó)電有個(gè)項(xiàng)目報(bào)出了1.08元/Wh的價(jià)格,當(dāng)時(shí)就感覺(jué)價(jià)格戰(zhàn)打起來(lái)了,但當(dāng)時(shí)感覺(jué)價(jià)格再怎么往低了報(bào),1元應(yīng)該也是個(gè)底線,結(jié)果一年時(shí)間,現(xiàn)在直接干到4毛(單瓦時(shí)),而且還有可能繼續(xù)跌下去,直到有人撐不住為止。”回憶起2023年的儲(chǔ)能市場(chǎng)行情,王云還是感到不可置信。

  0.4元/Wh的儲(chǔ)能電芯價(jià)格是什么概念呢?

  武以峰告訴記者,一個(gè)完整的儲(chǔ)能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成,分別是BMS系統(tǒng)、集裝箱集成、項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用、基建費(fèi)用以及在成本中占比過(guò)半的電池模塊費(fèi)用。

  對(duì)于儲(chǔ)能廠商而言,0.4元/Wh的電芯售價(jià),意味著上游電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格要維持在10萬(wàn)元/噸以內(nèi),這個(gè)價(jià)格對(duì)于大廠商尤其是自身具備垂直一體化產(chǎn)能的大廠商來(lái)說(shuō),屬于貼著成本線邊緣的報(bào)價(jià),而對(duì)于一些中小廠商來(lái)說(shuō),就只能“賠本賺吆喝”了。

  2024年1月5日,上海鋼聯(lián)發(fā)布的最新電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)即為10萬(wàn)元/噸,正好卡在了行業(yè)的盈虧生死線上。

  “儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格和碳酸鋰是有聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的,今年儲(chǔ)能價(jià)格可以說(shuō)是緊貼著碳酸鋰價(jià)格在變動(dòng)的,這樣可以很好地把落后者、新進(jìn)者,成本控制差的企業(yè)擠出去,同時(shí),也能保持自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基本增長(zhǎng)。”王云說(shuō)。

  據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),2023年以來(lái),碳酸鋰價(jià)格開(kāi)始一路走跌,均價(jià)從年初近60萬(wàn)元/噸下跌至目前的10萬(wàn)元/噸,年內(nèi)價(jià)格降幅超過(guò)80%。

  不過(guò),在武以峰看來(lái),上游原材料價(jià)格走低只是儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)的誘因,其核心原因還是在于各路玩家積極加碼儲(chǔ)能,使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,同時(shí)在缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)的背景下,只能用價(jià)格這一最簡(jiǎn)單也是最有效的手段打開(kāi)市場(chǎng)。

  “今年參與的項(xiàng)目招標(biāo),從龍頭到小兵,幾十家企業(yè)搶標(biāo),有時(shí)候我都奇怪,就是一些幾百兆瓦的單子都有人來(lái)?yè)?,完了之后大家產(chǎn)品也都差不多,就一個(gè)電池你也做不出花來(lái),集成廠商大家技術(shù)都差不多,只能拼價(jià)格。”武以峰說(shuō)。

  王云亦向記者表示,目前在大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)中,成本是招標(biāo)主體最關(guān)注的方向,因此,投標(biāo)企業(yè)自然將價(jià)格作為重中之重去看待。

  除了上游價(jià)格下跌、下游競(jìng)爭(zhēng)激烈,儲(chǔ)能市場(chǎng)陷入冰火兩重天的最直接原因,還離不開(kāi)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。

  “裝機(jī)根本就趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度,儲(chǔ)能屬于上限高,下限低的行業(yè),沒(méi)什么門檻,弄個(gè)廠房,搞套設(shè)備就可以開(kāi)工了,你甚至不用太懂儲(chǔ)能,只要有一些基本的人脈資源,剛開(kāi)始進(jìn)來(lái)都能賺到錢。”武以峰說(shuō)。

  在天眼查平臺(tái)上,若以儲(chǔ)能為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索,僅2023年成立的相關(guān)企業(yè)主體就多達(dá)73437家,而這一數(shù)字在2022年還僅為41349家。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),2023年前三季度,國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃高達(dá)360GWh,而去年前十個(gè)月國(guó)內(nèi)企業(yè)儲(chǔ)能電池在全球的出貨量?jī)H為163GWh,行業(yè)平均產(chǎn)能利用率只在50%左右。

  在2023年12月18日的高工儲(chǔ)能年會(huì)上,高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛用一組數(shù)據(jù)直觀展示了儲(chǔ)能鋰電池的產(chǎn)能利用率“慘狀”:方形鋰電池在2023年第三季度的利用率僅為50%,而戶儲(chǔ)方形50Ah電芯利用率則只有30%—40%,軟包電池的利用率只有20%—30%。

  “2023年,儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遭受了巨大的過(guò)剩沖擊。”張小飛表示。

  洗牌在即

  “新能源的下半場(chǎng)是儲(chǔ)能是毋庸置疑的,只不過(guò)現(xiàn)階段行業(yè)格局尚未穩(wěn)定,最重要的是,儲(chǔ)能還沒(méi)有形成一套成熟的模式,甚至使用模式都還在探索中。”廣州一家電網(wǎng)側(cè)資深從業(yè)者黃先生向記者表示。

  在他看來(lái),不論是供需失衡還是價(jià)格戰(zhàn),都是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中所遭遇的再正常不過(guò)的問(wèn)題,之所以現(xiàn)在各家廠商以及下游業(yè)主除了價(jià)格與成本之外,找不到其他的關(guān)注點(diǎn),原因無(wú)疑是儲(chǔ)能模式尚不清晰。

  “新能源配儲(chǔ)這個(gè)東西出來(lái)有點(diǎn)戲劇性,從目前的新能源裝機(jī)來(lái)看,風(fēng)電光伏占全國(guó)總裝機(jī)也才百分之三四十,也就是說(shuō)新能源對(duì)整個(gè)電力系統(tǒng)帶來(lái)的影響,現(xiàn)在還看不太出來(lái),按照這個(gè)趨勢(shì)再過(guò)10年,咱們國(guó)家完成了以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)之后,儲(chǔ)能的角色和作用可能會(huì)發(fā)生變化。但現(xiàn)在(強(qiáng)調(diào)配儲(chǔ))有個(gè)什么問(wèn)題呢?我們內(nèi)部統(tǒng)計(jì),發(fā)電側(cè)的配儲(chǔ)占整個(gè)新能源配儲(chǔ)的50%,但其使用效率僅為5.6%。”黃先生告訴記者。

  眼下,配置儲(chǔ)能已經(jīng)成為全國(guó)新能源項(xiàng)目并網(wǎng)的基本要求,據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年底,全國(guó)已有近30個(gè)省份、自治區(qū)出臺(tái)了要求新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)的文件,對(duì)新能源發(fā)電項(xiàng)目的配儲(chǔ)比例做出明確規(guī)定,但在政策驅(qū)動(dòng)之下,“建而不用”又開(kāi)始成為影響儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突出問(wèn)題。

  為何下游業(yè)主花大價(jià)錢配置的儲(chǔ)能,會(huì)出現(xiàn)“建而不用”的情況呢?

  王云向記者解釋稱,雖然新型儲(chǔ)能的本質(zhì)是為了解決消納問(wèn)題,但就具體項(xiàng)目看,靠近負(fù)荷中心的新能源發(fā)電項(xiàng)目,并不存在消納問(wèn)題,通過(guò)智能調(diào)度,新能源項(xiàng)目的發(fā)電量是可以實(shí)現(xiàn)足額上網(wǎng)的,因此在這些地區(qū)的新能源配儲(chǔ),確實(shí)存在建而不用的情況。但對(duì)于一些“風(fēng)光”資源比較豐富的偏遠(yuǎn)地區(qū),其消納問(wèn)題產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)是用電需求不足,儲(chǔ)能并不能解決這類需求問(wèn)題。

  “只要碳酸鋰價(jià)格能繼續(xù)跌,今年的儲(chǔ)能價(jià)格就還要繼續(xù)下行,要是哪天卷到1毛錢(單瓦時(shí)),你再來(lái)找我的時(shí)候,我可能就不干這行了。”談及行業(yè)未來(lái)的規(guī)劃及展望,武以峰向記者調(diào)侃說(shuō)。

  對(duì)于儲(chǔ)能這一賽道的所有參與者來(lái)說(shuō),激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),無(wú)疑是目前懸在所有人頭上的達(dá)摩克利斯之劍,誰(shuí)也不知道自己會(huì)在何時(shí)撐不住出局。

  2023年底,捷威動(dòng)力發(fā)布的一則《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》引發(fā)了廣泛關(guān)注。在通知中,捷威動(dòng)力稱,受市場(chǎng)及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響,為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展,經(jīng)管理層研究決定,自2023年12月1日起開(kāi)始停工停產(chǎn)。作為行業(yè)內(nèi)一家知名的電池廠商,捷威動(dòng)力同時(shí)擁有動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩大業(yè)務(wù)板塊,有鹽城、長(zhǎng)興兩大生產(chǎn)基地,有效產(chǎn)能達(dá)到10GWh,在職員工超過(guò) 2400名。

  而像捷威動(dòng)力這般,2023年內(nèi)被行業(yè)淘汰出局的企業(yè)并不少。

  2023年2月,珈偉新能(300317.SZ)公告稱,不再將鋰電池生產(chǎn)作為未來(lái)發(fā)展方向,公司相關(guān)的鋰電池制造已經(jīng)停產(chǎn),已不具備研發(fā)、生產(chǎn)鋰電池的相關(guān)條件;6月,明冠新材(688560.SH)公告稱,加快與控股子公司興華財(cái)通相關(guān)資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)的脫離,剝離鋰電正極材料相關(guān)業(yè)務(wù);7月,百合花(603823.SH)公告稱,修訂定增方案,取消計(jì)劃的年產(chǎn)40000噸電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目、年產(chǎn)3000噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目;9月,2022年高調(diào)跨界儲(chǔ)能的昆侖萬(wàn)維(300418.SZ)公告稱,擬將北京綠釩新能源科技有限公司50%股權(quán)及未來(lái)可轉(zhuǎn)成10%股權(quán)的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)讓給公司實(shí)際控制人周亞輝,正式放棄儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

  但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),更值得關(guān)注的是,如果儲(chǔ)能行業(yè)激烈的價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)下去,很有可能會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)不小的安全隱患。

  “假設(shè)你是一個(gè)新能源企業(yè),當(dāng)政策要求你進(jìn)行配儲(chǔ),而實(shí)際又沒(méi)多大用處的時(shí)候,你會(huì)怎樣做?你會(huì)選擇市場(chǎng)上最便宜的產(chǎn)品。”黃先生向記者分析表示。

  中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟在《2023國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)盤點(diǎn)》中亦指出,“隨著市場(chǎng)玩家的增多,面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng),有的企業(yè)會(huì)選擇用低價(jià)去爭(zhēng)取訂單。而為了獲取利潤(rùn),必然會(huì)在材料、工藝等環(huán)節(jié)降低要求,這樣產(chǎn)品質(zhì)量就無(wú)法得到保證,也會(huì)對(duì)后續(xù)的電站運(yùn)行維護(hù)帶來(lái)安全隱患。在利潤(rùn)微薄的限制下,企業(yè)也沒(méi)有足夠的財(cái)力去支撐技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代,勢(shì)必會(huì)面臨淘汰,行業(yè)洗牌在即” 。

  來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 鄭晨燁


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