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發(fā)展空間打開 風(fēng)電行業(yè)將迎高光時刻!

光伏們發(fā)布時間:2022-12-07 14:23:51

近期,風(fēng)電行業(yè)支持性政策頻發(fā),利好消息集中落地,市場預(yù)期向明年切換。高招標(biāo)量支撐增量預(yù)期,中國風(fēng)電發(fā)展空間打開,高景氣的發(fā)展趨勢愈發(fā)明晰。

01 2023年將迎風(fēng)電并網(wǎng)大年

據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計,截至2022年10月末,全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)容量達(dá)73.3GW,同比增長72.5%,招標(biāo)規(guī)模已遠(yuǎn)超去年全年。2022年,全國風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量預(yù)計將達(dá)90-100GW,沖上歷史高點,為上年48.4GW的兩倍左右。

招標(biāo)量是風(fēng)電開發(fā)景氣度的晴雨表,超預(yù)期的招標(biāo)量意味著風(fēng)電裝機(jī)需求的確定性凸顯。隨著訂單的執(zhí)行落地,預(yù)計2023年全國新增并網(wǎng)容量將超60GW。

據(jù)國家能源局發(fā)布的信息,目前第一批大型風(fēng)電光伏基地已全部開工,第二批項目正陸續(xù)開工,第三批項目審查正抓緊推進(jìn)。各省區(qū)出臺的各類“十四五”規(guī)劃中,風(fēng)電、光伏的新增建設(shè)規(guī)模已高達(dá)810.2GW。

利好政策為風(fēng)電的大發(fā)展保駕護(hù)航。今年5月,國家層面首次推動風(fēng)電項目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制,到日前已有四川省、云南省和張家口市明確將風(fēng)電項目轉(zhuǎn)向備案制。這將簡化項目審批環(huán)節(jié),節(jié)省審批時間,降低審批成本。

11月14日,國家能源局在新聞發(fā)布會中強(qiáng)調(diào),“十四五”時期,在三北地區(qū)大力推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地化開發(fā),在中東南部地區(qū)積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā),在西南地區(qū)統(tǒng)籌推進(jìn)水風(fēng)光綜合基地一體化開發(fā),在東部沿海地區(qū)積極推動海上風(fēng)電集群化開發(fā)。

11月16日,三部門下發(fā)通知,規(guī)定風(fēng)電等五類可再生能源不納入能源消費總量,有助于改善風(fēng)電的消納情況。通知還稱,將以綠證作為可再生能源電力消費量認(rèn)定的基本憑證,使風(fēng)電的綠色價值得到彰顯。

在11月18日舉行的首屆“新能源資產(chǎn)管理大會”上,風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示,2023-2025年,全國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量約60-70GW。

02海上風(fēng)電將進(jìn)入快速發(fā)展期

今年前三季度,中國海上風(fēng)電的新增并網(wǎng)量低于市場預(yù)期。據(jù)國家能源局統(tǒng)計,1-9月,全國新增海上風(fēng)電并網(wǎng)1.24GW,與2021年海上風(fēng)電搶裝達(dá)到的16.9GW相比差異鮮明。這主要因為今年為取消海上風(fēng)電國補(bǔ)的第一年,2021年搶裝透支了大量儲備項目,新項目前期工作被擱置,行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。

今年,海上風(fēng)電迎來了翹尾行情,招標(biāo)和開發(fā)節(jié)奏明顯提速。

據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計,2022年的每個月均有海上項目發(fā)起風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo),第二、三季度出現(xiàn)明顯增長,1-10月海上項目的風(fēng)機(jī)設(shè)備公開招標(biāo)量高達(dá)19.6GW,占比全國總量的26.8%。

進(jìn)入第四季度,海上風(fēng)電核準(zhǔn)、招標(biāo)、施工建設(shè)景氣度高。前期海風(fēng)存量項目較少的海南、廣西、山東等省區(qū),海上風(fēng)電項目競配也按下了加速鍵。

11月,福建漳浦六鰲海上風(fēng)電場二期項目40萬千瓦項目啟動風(fēng)機(jī)采購招標(biāo),這是今年福建第二次海上風(fēng)電招標(biāo)。海南申能CZ2海上風(fēng)電示范項目標(biāo)段一60萬千瓦項目啟動招標(biāo),為海南首次海上風(fēng)電招標(biāo)。

11月25日,海南首批海上風(fēng)電設(shè)備抵港,標(biāo)志著海南海上風(fēng)電項目進(jìn)入實質(zhì)建設(shè)階段。

除此之外,山東能源渤中海上風(fēng)電首批50萬千瓦機(jī)組實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,成為“十四五”規(guī)劃建設(shè)五大海上風(fēng)電基地的首個并網(wǎng)發(fā)電項目。

11月11日,《2022全球海上風(fēng)電大會倡議》提出到“十四五”末,中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)容量需達(dá)到100GW以上,到2030年累計達(dá)200GW以上,到2050年不少于1000GW。據(jù)國家能源局統(tǒng)計,截至2022年9月末,中國累計并網(wǎng)的海上風(fēng)電規(guī)模為27.26GW。“十四五”期間,海上風(fēng)電市場將進(jìn)入快速發(fā)展期。

為海上風(fēng)電建設(shè)與運營保駕護(hù)航,國內(nèi)海上安裝和運維船的訂單與交付日益增長。據(jù)國家船舶經(jīng)研中心分析,風(fēng)電安裝船和運維船自2021年初至今增長顯著,簽單活動在2022年持續(xù)走強(qiáng),大型風(fēng)電安裝船將主要在2023-2024年間交付。

03產(chǎn)業(yè)鏈“出海”最佳時機(jī)到來

俄烏沖突疊加持續(xù)的能源危機(jī),迫使歐洲重新評估對俄化石燃料的依賴,增加可再生能源產(chǎn)能。

為保障能源安全,今年5月,歐盟公布REPowerEU行動計劃,提議將2030年的可在生能源占比目標(biāo)由40%提高到45%,同時計劃到2030年,風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到480GW。

盡管裝機(jī)需求旺盛,但地緣政治導(dǎo)致大宗商品價格上漲,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)被打斷。這推高了歐洲風(fēng)機(jī)制造成本,抬高零部件的出廠價格,使得風(fēng)電產(chǎn)能擴(kuò)張承壓。

據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(WindEurope),通脹和供應(yīng)鏈問題對歐洲風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重的負(fù)面影響,致使風(fēng)機(jī)生產(chǎn)成本飆升了40%,其中大部分被制造商消化了。

《金融時報》10月11日報道稱,歐洲風(fēng)機(jī)制造商正遭遇財務(wù)困難,交付周期和與客戶提前鎖定的價格使得整機(jī)商很難轉(zhuǎn)嫁高成本,還面臨向開發(fā)商支付項目延遲及違約賠償?shù)娘L(fēng)險。

反觀國內(nèi),風(fēng)電設(shè)備重要的原材料價格回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù),今年4月以來,中國鋼價開始下跌,截至11月,鋼材價格指數(shù)為108.47,同比下滑18.8%。今年7月以來,環(huán)氧樹脂價格出現(xiàn)了震蕩下降趨勢。11月,玻纖價格也處于底部區(qū)域。

《金融時報》稱,歐洲正面臨被中國競爭對手奪走市場份額的風(fēng)險。投研和基金評級機(jī)構(gòu)美國晨星咨詢公司(Morningstar)分析師馬修·鄧恩表示,“中國競爭的威脅正在增加,它們現(xiàn)在可以與西方風(fēng)機(jī)制造商相媲美,這在過去是沒有的”。

塔筒、鑄件和法蘭也將迎來加速出口歐洲的機(jī)遇。中國的塔筒一直在歐洲市場具備較強(qiáng)競爭力,且原材料占比高的鋼材價格經(jīng)濟(jì)。中國鑄件已具備技術(shù)及資金積累,風(fēng)電法蘭制造則具有更低的人力成本優(yōu)勢。

04國產(chǎn)核心部件迎來新機(jī)遇

除走出去提速外,歐洲企業(yè)生產(chǎn)成本大增,可促進(jìn)軸承等核心風(fēng)電部件加速國產(chǎn)替代。

軸承是風(fēng)電的核心零部件,主要由主軸軸承、變槳軸承、發(fā)電機(jī)軸承等五大部件構(gòu)成,其中的主軸軸承國產(chǎn)化是供應(yīng)痛點,技術(shù)壁壘高,中國高端大兆瓦軸承市場被斯凱孚、舍弗勒等海外廠商主導(dǎo)。

根據(jù)銳軒咨詢分析,2020年搶裝前,國內(nèi)市場的主軸軸承國產(chǎn)化率不足20%,但由于搶裝導(dǎo)致外企產(chǎn)品供不應(yīng)求,國產(chǎn)化率有明顯改善。快速提升的市場空間成為這些關(guān)鍵部件提高國產(chǎn)化率的契機(jī)。

9月以來,受原材料價格高位影響,主流外資軸承廠商集中發(fā)布了漲價函,產(chǎn)品平均漲幅在5%-10%不等。

11月8日,鐵姆肯宣布所有進(jìn)口軸承產(chǎn)品漲價5-10%;11月2日,舍弗勒宣布旗下所有歐洲出廠產(chǎn)品價格平均上調(diào)6%-8%;9月30日,斯凱孚宣布自10月1日起旗下歐洲生產(chǎn)軸承產(chǎn)品價格全線上浮不少于10%,期限6個月。這也是這三巨頭在5-6月份發(fā)布漲價后的第二次漲價通知。

而國產(chǎn)軸承則具有明顯的價格優(yōu)勢。據(jù)民生證券分析,國內(nèi)軸承價格基本比海外價格便宜19%-40%。

《風(fēng)能》雜志援引業(yè)內(nèi)人士觀點稱,近三年,受國產(chǎn)化替代影響,國外陸上風(fēng)電主軸軸承市場份額逐步降至65%左右,預(yù)計今年國產(chǎn)化率可提高到40%。未來三年,國產(chǎn)主軸軸承市場占比超過進(jìn)口軸承已成必然。

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