在疫情反復(fù)的第三年,環(huán)保行業(yè)終于迎來了“復(fù)蘇”的曙光。2022年可謂是十分艱辛的一年,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)連續(xù)多年都在喊“市場下沉”,隨著年末靴子落地,縣級垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)正式啟程。
根據(jù)公開的行業(yè)報告顯示,隨垃圾焚燒市場飽和,核心企業(yè)之間的市場競爭呈現(xiàn)“五個延伸”現(xiàn)象,即從大中城市向小城市延伸,從城市向縣鎮(zhèn)延伸,從一期向二三期延伸,從單一項目向產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸,從垃圾處理向國廢協(xié)同處理延伸。
回顧2022年垃圾焚燒發(fā)電項目的開標(biāo)情況,也呈現(xiàn)出上述“五個延伸”特征。與此同時,垃圾焚燒行業(yè)的關(guān)注焦點已從新項目開發(fā)轉(zhuǎn)移到投產(chǎn)項目的精細(xì)化管控及智能化升級,降本增效成為項目管理的關(guān)鍵指標(biāo)。
北極星固廢網(wǎng)統(tǒng)計了2022年全年垃圾焚燒發(fā)電項目開標(biāo)情況匯總,共20個省市共開標(biāo)(包含簽約)了65個項目,根據(jù)公開數(shù)據(jù)得到以下幾組數(shù)據(jù):
新增垃圾焚燒處理產(chǎn)能:39750噸/日
平均垃圾處理單價:93.7元/噸
項目總投資額:258億人民幣。
如下表所示:
注:圖中紅色字表示未招標(biāo)直接簽約項目,“-”表示數(shù)據(jù)未公開
開標(biāo)的新建項目規(guī)模居于400噸/日-600噸/日區(qū)間居多,占總數(shù)量50%
根據(jù)北極星固廢網(wǎng)統(tǒng)計的65座2022年垃圾焚燒發(fā)電項目開標(biāo)數(shù)據(jù)來看,項目規(guī)模處于400-600噸/日的項目數(shù)量高達(dá)32座(如圖一所示)。從市縣分布來看,市級垃圾焚燒發(fā)電項目31座,縣級垃圾焚燒發(fā)電項目34座,數(shù)量上雖相差不大,但大中型城市垃圾焚燒發(fā)電項目數(shù)量銳減。
圖一:2022年開標(biāo)的垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)規(guī)模區(qū)間數(shù)量對比
仍以一期新建項目為主,9座項目屬于二、三期擴(kuò)建項目
二、三期擴(kuò)建項目多以一期投資主體延續(xù)擴(kuò)建為主,很多項目在一期項目工程施工時,已把綜合庫房、檢修車間和飛灰養(yǎng)護(hù)車間等公用配套設(shè)施一次性建設(shè)完畢,二期可直接使用,這也縮短了二期項目的建設(shè)時間,有利于項目更快投產(chǎn)。
但今年擴(kuò)建項目,惠東縣生活垃圾綜合處理三期(焚燒發(fā)電)工程暨餐廚垃圾協(xié)同處理項目、拉薩市生活垃圾焚燒發(fā)電廠二期項目分別易主。
云南發(fā)力,廣東、河南市場仍在擴(kuò)張!
北極星固廢網(wǎng)曾統(tǒng)計過云南省在2021年僅開標(biāo)了一個垃圾焚燒發(fā)電項目?!对颇鲜“l(fā)布城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》要求到2025年底,全省新增城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力20650噸/日,全省城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到3.18萬噸/日,城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。
云南垃圾焚燒發(fā)電市場在2022年迎來爆發(fā),先后開標(biāo)和簽約11個垃圾焚燒發(fā)電項目,新增產(chǎn)能4300噸/日。
廣東省作為東南沿海的經(jīng)濟(jì)大省,垃圾焚燒發(fā)電市場仍在持續(xù)爆發(fā),且開標(biāo)的項目規(guī)模普遍較大。2022年共開標(biāo)9個垃圾焚燒發(fā)電項目,除廣州市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處理服務(wù)項目外,其余8座垃圾焚燒發(fā)電項目新增產(chǎn)能7950噸/日。
河南省持續(xù)前兩年的高速發(fā)展態(tài)勢,今年開標(biāo)數(shù)量雖較前兩年相比有所下降,但在今年各省開標(biāo)數(shù)量中,排名第二,釋放7個垃圾焚燒發(fā)電項目,總產(chǎn)能新增2850噸/日。廣西與河南釋放垃圾焚燒發(fā)電項目數(shù)量相同,未來將新增產(chǎn)能2800噸/日。
海創(chuàng)綠能橫掃市場、康恒環(huán)境、深能環(huán)保位列其后
2022年的拿單王者一定是海創(chuàng)綠能。
海創(chuàng)綠能在2022年共中標(biāo)與簽約16個項目,其中9個項目在云南,據(jù)不完全統(tǒng)計,海創(chuàng)綠能在云南省共獲得超20座垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營權(quán)。
康恒環(huán)境與深能環(huán)保先后中標(biāo)4個項目,并列位于第二位,粵豐環(huán)境與光大環(huán)境均獲得3個項目,并列第三位。
此外,中國環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、三峰環(huán)境等龍頭企業(yè)均有新項目入手。
2022年,除海創(chuàng)綠能外,其余垃圾發(fā)電龍頭企業(yè)均放慢腳步,除千噸級大項目參與投標(biāo)競爭激烈外,500噸/日以下規(guī)模的小型項目,投標(biāo)更為謹(jǐn)慎。
這也說明了業(yè)內(nèi)企業(yè)的關(guān)注焦點已從新項目開發(fā)轉(zhuǎn)移到投產(chǎn)項目的精細(xì)化管控及智能化升級上來。
隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展期,很多項目已超過15年的運行周期,日前浙江省公布了七座運行已滿15年的垃圾焚燒發(fā)電項目從2023年1月1日起執(zhí)行當(dāng)期燃煤發(fā)電基準(zhǔn)價0.4153元/千瓦時,補(bǔ)貼的取消正式給行業(yè)敲響“警鐘”,降本增效成為項目運營管理的關(guān)鍵指標(biāo)。
總結(jié)
近日,云南省耿馬縣孟定鎮(zhèn)生活垃圾焚燒廠特許經(jīng)營項目招標(biāo),項目規(guī)模為200噸/日,也是《關(guān)于加強(qiáng)縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》這一指導(dǎo)意見發(fā)布后的首個低于300噸/日的垃圾焚燒項目招標(biāo),目前招標(biāo)工作剛剛啟動,結(jié)果尚未知曉。
但是,縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的大幕已然拉開,如何實現(xiàn)項目經(jīng)濟(jì)性最大化是目前行業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),且看各家如何“破局”,一起期待2023年垃圾焚燒市場走勢如何吧!
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