2023年“跑步入場”的綠氫項目，將在2024年迎來開工潮，促使氫能行業(yè)進入爆發(fā)期。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份至12月份，國內(nèi)已公開招標電解槽的綠氫項目共19個，合計電解槽招標量達1882MW，接近2GW，同比實現(xiàn)翻番。國金證券分析稱，考慮到2025年國家計劃達到年產(chǎn)10萬噸至20萬噸綠色氫燃料、各地合計達到100萬噸綠氫產(chǎn)能，2024年綠氫項目將迎來開工潮，帶動制氫設(shè)備需求高增，樂觀預計2024年國內(nèi)電解槽招標量同比將再翻倍至4GW。

　　“隨著2023年綠氫項目的電解槽招標量翻倍，氫能行業(yè)站上了一個嶄新的起點。”中國信息協(xié)會常務理事、國研新經(jīng)濟研究院創(chuàng)始院長朱克力對《證券日報》記者表示，在風光儲氫設(shè)備降本以及政策支持的雙重驅(qū)動下，綠氫發(fā)展勢頭強勁。

　　產(chǎn)業(yè)上游蓄勢發(fā)力

　　區(qū)別于以往“下游燃料電池研發(fā)、應用率先發(fā)力”的邏輯，2023年，氫能行業(yè)的重心在于上游綠氫生產(chǎn)，而這推動了電解槽的需求放量。

　　2023年8月份，國內(nèi)最大的光伏制氫示范項目在新疆庫車全面投產(chǎn)，綠氫工業(yè)化規(guī)模應用逐步開啟。據(jù)統(tǒng)計，2023年內(nèi)，大量綠氫項目開始申報立項，產(chǎn)能已超450萬噸。同時，多地發(fā)布綠氫生產(chǎn)補貼政策，給予制氫前期發(fā)展保障，制氫端迎來快速發(fā)展機遇。

　　國金證券分析稱，綠氫項目立項高增背景下，隨著項目的推進，后續(xù)將迎來設(shè)備的大規(guī)模招標，制氫端設(shè)備需求將率先爆發(fā)，主要為電解槽、制氫電源、儲氫球罐等設(shè)備需求。其中，電解槽作為核心設(shè)備將率先受益。

　　在此背景下，氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)紛紛發(fā)力綠氫制氫端。位于山東濰坊諸城的奧揚集團是目前國內(nèi)LNG氣瓶的頭部生產(chǎn)企業(yè)，近年來也在發(fā)力儲氫瓶業(yè)務。2023年10月份，公司又發(fā)布全新品牌奧揚綠能，同時推出2000Nm3堿式電解水制氫裝備(電解槽)以及大容積車載液氫瓶，展示了其在制氫、儲氫領(lǐng)域的技術(shù)新突破。

　　奧揚集團相關(guān)負責人在接受《證券日報》采訪時表示，公司推出的全新堿式電解槽刷新了山東省內(nèi)單體電解水制氫裝備的紀錄。“公司正搶抓氫能產(chǎn)業(yè)上游綠電綠氫的發(fā)展機遇，加快提升制氫、存儲、運輸、應用等各環(huán)節(jié)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)，爭取在氫能新賽道上跑在前列。”該負責人說。

　　除了政策端的保障，綠氫要實現(xiàn)大規(guī)模推廣應用還要解決經(jīng)濟性的關(guān)鍵問題。目前大型化工、電力企業(yè)積極規(guī)劃綠氫項目，從已運行的示范性項目看，經(jīng)濟性和商業(yè)模式尚未成熟。中信證券研究院結(jié)合內(nèi)蒙古等地的相關(guān)政策推算，在風光互補的電站模式下，2024年綠氫成本有望低于25元/kg，在特定的應用場景中或具備初步經(jīng)濟性。

　　“成本問題是氫能經(jīng)濟性的關(guān)鍵，隨著綠氫技術(shù)的成熟和規(guī)?；a(chǎn)的推動，綠氫成本有望逐步降低。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進工程執(zhí)行主任袁帥對《證券日報》記者說。

　　值得注意的是，2023年以來，光伏和儲能的降本持續(xù)推進，階段性的綠氫經(jīng)濟性已經(jīng)初步顯現(xiàn)。國金證券分析表示，光儲氫平價或?qū)⒊蔀闅淠苄袠I(yè)的爆發(fā)點，從現(xiàn)階段看，在新能源成本下行的背景下，階段性的區(qū)域綠氫平價已實現(xiàn)，綠氫成本正在向全面平價點接近。

　　綠氫平價趨勢已現(xiàn)

　　如今，綠氫平價趨勢已現(xiàn)。一方面，“西氫東送”正在推進。例如，內(nèi)蒙古正研究以綠氫為載體的新能源跨區(qū)域輸送模式，結(jié)合綠氫長時性儲能屬性，推動輸氫管道規(guī)劃布局，通過將綠氫運送至全國各地，變輸電為輸氫。同時，隨著液氫運輸進入標準放開階段，各項技術(shù)正加速實現(xiàn)突破。

　　另一方面，氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速。例如，根據(jù)中石化發(fā)布的氫能中長期發(fā)展戰(zhàn)略，其2025年將建成加氫能力12萬噸/年左右，這意味著屆時將落地建設(shè)650余座加氫站，也將帶動加氫站配套設(shè)備需求。

　　上述氫能儲運環(huán)節(jié)的加速發(fā)展，也給上游碳纖維材料行業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。光威復材相關(guān)負責人對《證券日報》記者表示，氫能行業(yè)需求放量將進一步提升儲氫氣瓶用碳纖維復合材料的用量，未來幾年，儲氫氣瓶領(lǐng)域有望與風電領(lǐng)域共同邁入10萬噸/年的碳纖維需求階段。

　　萬創(chuàng)投行研究院院長段志強接受《證券日報》記者采訪時表示，目前行業(yè)前沿還在探索其他的技術(shù)路徑，如固態(tài)氧化物燃料電池技術(shù)等，實現(xiàn)對常規(guī)氫氣壓縮儲運形式的有效補充。

　　“儲運環(huán)節(jié)是氫能應用的關(guān)鍵一環(huán)，目前成本還相對較高。但隨著技術(shù)的進步和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，儲運環(huán)節(jié)的成本會逐漸降低，效率也會得到提高，這也為下游應用提供了更大的發(fā)展空間。”朱克力對記者如是說。

　　從應用端來看，2023年以來，F(xiàn)CV(燃料電池重卡)逐漸進入放量階段。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2023年1月份至11月份，F(xiàn)CV累計上險量為5287輛，其中11月份產(chǎn)銷分別為721輛和647輛，分別同比增加123.9%和76.29%。國金證券認為，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，F(xiàn)CV產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進入放量提速期。

　　朱克力表示，隨著廉價氫氣供應的增加和儲運成本的降低，燃料電池汽車的經(jīng)濟性將進一步提高，有望在交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應用。此外，工業(yè)、電力、供暖等領(lǐng)域也對氫能展現(xiàn)出了濃厚的興趣，未來這些領(lǐng)域的氫能應用有望得到快速發(fā)展。