1、10月全國乘用車市場(chǎng)回顧
零售:2021年10月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到171.7萬輛,同比下降13.9%,相較2019年10月下降7%,10月零售總體不強(qiáng)。
10月零售環(huán)比增長8.6%,相對(duì)近幾年的10月環(huán)比增長4%,今年10月零售走勢(shì)是有改善的。
10月車市改善是有較好的環(huán)境基礎(chǔ),由于良好的防疫措施,9月底到10月中旬疫情平穩(wěn),解封有利于車市消費(fèi)恢復(fù)。9月末芯片供給逐步改善,促進(jìn)10月產(chǎn)銷攀升。
在國家能耗雙控的同時(shí),受煤炭供應(yīng)短缺、煤電價(jià)格倒掛等影響,全國大范圍實(shí)施有序用電導(dǎo)致汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)受到的影響不大。由于經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平偏低,交付周期拖長。終端經(jīng)銷商趁機(jī)回收終端優(yōu)惠售價(jià)或提高衍生品價(jià)格,以求更高的收益,因此影響了終端銷量。
今年1-10月的零售累計(jì)達(dá)到1622.7萬輛,同比增長8.7%,較1-9月增速下降3個(gè)百分點(diǎn)。增速攤薄的原因主要是2020年7-10月零售高基數(shù)的影響。今年1-10月同比增量124萬輛中新能源車增量157萬輛,占總增量126%對(duì)1-10月同比增速貢獻(xiàn)了10個(gè)百分點(diǎn)。
10月豪華車零售18萬輛,同比下降27%,環(huán)比下降11%,但相對(duì)2019年10月增長1%。豪華車?yán)^續(xù)保持結(jié)構(gòu)穩(wěn)定特征,體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求仍舊旺盛,競爭影響不大。
10月自主品牌零售77萬輛,同比增長4%,環(huán)比增長11%,相對(duì)2019年10月增長9%。自主品牌國內(nèi)零售份額為45.6%,同比增8個(gè)百分點(diǎn)。批發(fā)市場(chǎng)份額47.8%,較同期份額增長了7.4個(gè)百分點(diǎn)。且自主品牌頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng),有效化解芯片短缺壓力,變不利為有利,在新能源市場(chǎng)獲得明顯增量,因此比亞迪、上汽乘用車等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。
10月主流合資品牌零售77萬輛,同比下降24%,環(huán)比增長12%,相對(duì)2019年10月下降19%。10月的日系品牌零售份額22.6%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到8.7%,同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。法系份額改善,德系品牌供給在逐步改善。
出口:10月乘聯(lián)會(huì)乘用車出口(含整車與CKD)18.8萬輛,同比增長141%,新能源車占出口總量的30%。10月自主品牌出口達(dá)到13萬輛,同比增長87%,合資與豪華品牌出口5.7萬輛,同比增長近10倍。展現(xiàn)了中國制造體系競爭力在品質(zhì)和規(guī)模方面均呈持續(xù)提升的態(tài)勢(shì)。
生產(chǎn):10月乘用車生產(chǎn)196.0萬輛,同比下降4.1%,其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降8%,合資品牌生產(chǎn)同比下降20%,自主品牌生產(chǎn)同比增長16%。1-10月累計(jì)生產(chǎn)1625.9萬輛,同比增長9.3%。近期芯片短缺影響仍較明顯,自主車企靈活調(diào)整配置化解交付壓力,總體表現(xiàn)較好。
批發(fā):10月廠商批發(fā)銷量197.8萬輛,環(huán)比增13.9%,同比下降4.8%,較19年10月增4%。1-10月累計(jì)批發(fā)銷量1658.1萬輛,同比增長9.1%,較2019年同期減少32萬輛。
庫存:今年去庫存明顯,近幾個(gè)月廠商庫存保持低位。10月末廠商庫存環(huán)比下降1萬輛,渠道庫存環(huán)比增加7萬輛;歷年的10月是建庫存的重要節(jié)點(diǎn),今年的庫存建立較慢,導(dǎo)致年末銷量無法沖刺。
2021年1-10月廠商庫存減少31萬輛,相較歷年1-10月庫存減少幅度偏大,形成連續(xù)4年強(qiáng)力去庫存的特征。2021年1-10月的渠道庫存相對(duì)減少77萬輛,較2020年的1-10月去庫存22萬輛的缺貨壓力巨大。
新能源:10月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到36.8萬輛,環(huán)比增長6.3%,同比增長148.1%。1-10月新能源乘用車批發(fā)238.1萬輛,同比增長204.3%。10月新能源乘用車零售銷量達(dá)到32.1萬輛,同比增長141.1%,環(huán)比下降3.9%。1-10月新能源車零售213.9萬輛,同比增長191.9%。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征,實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng),并拉動(dòng)車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。
1)批發(fā):10月新能源車廠商批發(fā)滲透率18.6%,1-10月滲透率14.3%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。10月,自主品牌中的新能源車滲透率30%;豪華車中的新能源車滲透率25%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.7%。10月純電動(dòng)的批發(fā)銷量30.3萬輛,同比增長142.2%;插電混動(dòng)銷量6.5萬輛,同比增長179.9%,占比18%。10月電動(dòng)車高端車型銷量強(qiáng)勢(shì)增長,中低端走勢(shì)較強(qiáng)。其中A00級(jí)批發(fā)銷量9.4萬,份額達(dá)到純電動(dòng)的31%;A0級(jí)批發(fā)銷量5.1萬,份額達(dá)到純電動(dòng)的17%;A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額25%,從谷底回升;B級(jí)電動(dòng)車達(dá)7.9萬輛,環(huán)比降8%,占純電動(dòng)份額26%。
2)零售:10月新能源車國內(nèi)零售滲透率18.8%,1-10月滲透率13%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。10月,自主品牌中的新能源車滲透率36%;豪華車中的新能源車滲透率12%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.4%。
3)出口:10月新能源車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,特斯拉中國出口40666輛,上汽乘用車的新能源出口6659輛,比亞迪1026輛,一汽紅旗出口424輛,其他車企新能源車出口也正蓄勢(shì)待發(fā)。
4)車企:10月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力,上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),傳統(tǒng)車企亮點(diǎn)突出。比亞迪純電動(dòng)與插混雙輪驅(qū)動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有比亞迪80373輛、特斯拉中國54391輛、上汽通用五菱42133輛、上汽乘用車24085輛、廣汽埃安12064輛,小鵬汽車10138輛。10月插電混動(dòng)的比亞迪銷量持續(xù)拉升到38641輛,環(huán)比增長17%,推動(dòng)平價(jià)插電混動(dòng)增長成新亮點(diǎn)。
5)新勢(shì)力:10月小鵬、哪吒、理想、威馬、蔚來、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好,尤其是哪吒、威馬、零跑等浙江省的二線新勢(shì)力逐步崛起。主流合資品牌中南北大眾的新能源車零售16318輛,占據(jù)主流合資72%份額。BBA豪華車企的寶馬新能源達(dá)到4283輛也是很優(yōu)秀的,其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。
6)普混:10月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)6萬輛,同比增長50%,環(huán)比增5%。10月日系總體受到芯片短缺影響表現(xiàn)較大,產(chǎn)銷銳減。
2.11月全國乘用車市場(chǎng)展望
11月有22個(gè)工作日,相對(duì)去年11月持平,比今年10月多5個(gè)工作日,有利于產(chǎn)銷增量。
由于疫情席卷全球,導(dǎo)致很多汽車產(chǎn)業(yè)鏈不完整的國家,在汽車生產(chǎn)時(shí)遇到了問題,而且“芯荒”和原材料價(jià)格暴漲的影響巨大。三季度汽車芯片供給的至暗時(shí)刻已經(jīng)走過,原10月預(yù)計(jì)供給芯片較上月環(huán)比有20%的改善預(yù)期,可實(shí)際環(huán)比增長僅有10%左右,因此供給不透明的瓶頸因素仍在。
目前對(duì)今年GDP增速預(yù)期8.1%,四季度經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,但年底購買力仍在供給能力之上。10月開始的車市產(chǎn)銷是冬季加庫存的最佳時(shí)機(jī),冬季車市旺銷必須有秋季的庫存儲(chǔ)備,今年10月車企建儲(chǔ)庫存的供給能力遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期,整體庫存仍處于低位水平。庫存持續(xù)補(bǔ)不上去,造成年底沖量的困難,部分需求有望轉(zhuǎn)移到2022年。
新能源汽車供給增大,無論是新勢(shì)力,還是傳統(tǒng)車企,近期均推出了具有競爭力的純電動(dòng)產(chǎn)品,加之產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn),有效迎合了客戶用車新體驗(yàn)需求,推動(dòng)新能源需求市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。
今年的中國北方降水量異常偏多,冬季氣溫也是偏低,疫情零星分布讓公共出行受阻,11月份的廣州車展作為汽車行業(yè)的傳統(tǒng)宣發(fā)季,這都對(duì)購車需求帶來明顯的促進(jìn),尤其是家庭購買第二輛車的熱情進(jìn)一步高漲,推動(dòng)車市熱度持續(xù)升溫。但供給不足的損失巨大。
3.三季度汽車行業(yè)利潤下降48%,效益亟待改善
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的汽車行業(yè)效益統(tǒng)計(jì),今年三季度汽車行業(yè)營業(yè)收入18,788億元,同比下降14%;三季度汽車行業(yè)利潤923億元,同比下降48%,較二季度同比下降15%的降幅快速加大。三季度汽車行業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.9%,處于歷史谷底水平,相對(duì)于去年三季度的8.1%下降巨大。今年一至三季度汽車?yán)麧?,800億元,同比增長1%。
汽車行業(yè)三季度利潤腰斬的主要原因是銷量同比下降較大,由于芯片供給不足導(dǎo)致的供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈不夠暢通,對(duì)市場(chǎng)影響巨大,導(dǎo)致三季度產(chǎn)能利用率從去年三季度的78%大幅下降到今年的70.5%。而且由于上下游行業(yè)間盈利不平衡的問題較為突出,大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行,汽車行業(yè)成本壓力加大,導(dǎo)致車企三季度的利潤同比腰斬。雖然三季度乘用車終端促銷力度大幅收縮兩個(gè)百分點(diǎn),但今年三季度的汽車行業(yè)利潤率4.9%,已經(jīng)較大低于下游工業(yè)企業(yè)平均利潤率7.9%,成為促消費(fèi)急需破解的難題。
展望四季度,車市仍面臨乘用車市場(chǎng)需求回暖強(qiáng)烈與芯片供給瓶頸的矛盾,而四季度卡車市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整,客車市場(chǎng)受出行需求不足等因素干擾。去年四季度的汽車?yán)麧?,487億元,產(chǎn)能利用率達(dá)到81%的高位,今年四季度汽車行業(yè)利潤增速轉(zhuǎn)正壓力很大,汽車行業(yè)面臨全年利潤負(fù)增長壓力,也導(dǎo)致今年四季度車企促消費(fèi)拉增量較難。但汽車行業(yè)社會(huì)責(zé)任強(qiáng),仍會(huì)努力改善的。
4.2022年乘用車批發(fā)增速繼續(xù)保持5%的平穩(wěn)增長
國際貨幣基金組織(IMF)10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》,IMF將2021年全球增速預(yù)測(cè)值小幅下調(diào)至5.9%,其中中國增速8%;將2022年的預(yù)測(cè)值保持在4.9%不變,其中中國經(jīng)濟(jì)增速5.6%。世界銀行預(yù)計(jì)2022年中國GDP增速回落至5.4%。亞洲開發(fā)銀行預(yù)測(cè)2022年中國經(jīng)濟(jì)增長率則將達(dá)到5.5%??傮w看,世界經(jīng)濟(jì)仍處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇階段,分階段和戰(zhàn)略性重啟貿(mào)易、制造業(yè)和旅游業(yè)活動(dòng),也是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵所在。2021年因?yàn)榈突鶖?shù)的因素而經(jīng)濟(jì)增速較強(qiáng),2022年國內(nèi)車市有經(jīng)濟(jì)回歸因素的增速壓力。
2022年疫情防控趨勢(shì)向好,但局部地區(qū)突發(fā)疫情帶來防控升級(jí)仍會(huì)有不利影響。發(fā)達(dá)國家啟動(dòng)全球供應(yīng)鏈再平衡,遠(yuǎn)期內(nèi)產(chǎn)能冗余、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)承壓的問題將在未來持續(xù)困擾中國制造業(yè)。由于疫情改善后中國出口增長放緩的不確定因素,部分居民收入的增長緩慢,收入呈K型分化,導(dǎo)致購買力恢復(fù)不及預(yù)期,消費(fèi)能力沒有大幅提升,不利于入門級(jí)車市恢復(fù)增長。
購買力恢復(fù)仍待觀察。今年原材料價(jià)格的上漲,對(duì)企業(yè)經(jīng)營影響巨大,尤其是對(duì)品牌溢價(jià)能力較弱的企業(yè),有可能加速行業(yè)的洗牌;豪華車需求依舊旺盛,整體市場(chǎng)仍是消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì);疫情加速暴露的中小企業(yè)生存問題依舊嚴(yán)重,對(duì)就業(yè)消費(fèi)等有較大影響。以鼓勵(lì)生育為目的的政策快速轉(zhuǎn)型也在短期內(nèi)影響諸如教培、房地產(chǎn)等行業(yè)的從業(yè)人員的收入水平,此部分群體的大宗消費(fèi)需求恐在短期內(nèi)無法釋放。
出口超高速增長后的不確定因素增多。2021年1-10月中國汽車出口172萬輛,1,799億元,同比增長101%和117%,以乘用車為代表的的出口強(qiáng)勢(shì)增長。2022年的出口增長受歐洲新能源供需變化和政策影響的增長有不確定性。
芯片干擾因素的低基數(shù)影響消退。相對(duì)于2021年初的樂觀判斷,2021年的中國乘用車國內(nèi)消費(fèi)受疫情、水災(zāi)、缺芯、限電等因素的疊加,造成了一個(gè)相對(duì)較低的基數(shù)。按照年初預(yù)測(cè)銷量與目前預(yù)測(cè)的差異,判斷2021年缺芯因素預(yù)計(jì)損失150萬輛左右規(guī)模。車市需求讓位供給的現(xiàn)象會(huì)持續(xù)到今年年底。明年缺芯還將小幅影響市場(chǎng),明年2月份消費(fèi)低谷期會(huì)成為緩沖階段,而后逐步轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向決定市場(chǎng)格局。
春節(jié)因素對(duì)2022年帶來丟量損失。2022年的春節(jié)在2月1日,節(jié)前時(shí)間較2021年縮短11天,帶來的節(jié)前增量相對(duì)偏弱,損失20萬輛左右的增量。
2022年國內(nèi)車市有一定的利好因素支撐。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)、芯片供應(yīng)、剛需拉動(dòng)、新車效應(yīng)、新能源繼續(xù)發(fā)力等各種因素和條件的改善,增長潛力是較好的。
2022年高端需求仍將保持較好表現(xiàn)。尤其是2017年前的首購潮在2022年進(jìn)入增換購高峰期,消費(fèi)升級(jí)帶來新一輪增換購的需求增長。
目前出生人口問題受到高度重視。房價(jià)管控、雙減政策等出臺(tái),長遠(yuǎn)看有利于汽車消費(fèi)。預(yù)計(jì)有娃家庭增換購群體更多受到影響,有利于中高端換購需求改善和低端增購的進(jìn)一步釋放。
電動(dòng)化與智能化持續(xù)帶來車市增量。2022年傳統(tǒng)車預(yù)計(jì)將總體相對(duì)持平,車市主要?jiǎng)恿碓从谛履茉雌嚒nA(yù)計(jì)2022年新能源車仍會(huì)帶來百萬量級(jí)的增量。
總體看,在克服GDP下行壓力后,2022年乘用車市場(chǎng)總體廠家批發(fā)增速在5%左右水平,增速表現(xiàn)持平于2021年的預(yù)期批發(fā)增速5%。由于全球通脹現(xiàn)象較明顯,居民剛性生活成本提高,對(duì)2022年國內(nèi)乘用車消費(fèi)釋放不利,促進(jìn)車市消費(fèi)仍需要更多有效措施。
5.購車抵個(gè)人所得稅促汽車消費(fèi)意義重大
個(gè)人所得稅的調(diào)節(jié)財(cái)富效應(yīng)很明顯,是重要的收入財(cái)富再分配手段。目前個(gè)人所得稅的抵扣項(xiàng)中,購房貸款抵稅,而購車不抵稅,這也是嚴(yán)重制約消費(fèi)的問題。
從國家統(tǒng)計(jì)角度,居民購房是投資行為,不計(jì)入居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù),而購車是消費(fèi),是計(jì)入居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)。但目前,個(gè)人消費(fèi)稅的抵稅是只有購房等情況能夠抵稅,而購車抵稅的政策尚未出臺(tái)。
稅收調(diào)節(jié)是收入再分配、促進(jìn)居民消費(fèi)的重要手段,目前消費(fèi)稅征收環(huán)節(jié)在制造端,而購房貸款抵個(gè)人所得稅按統(tǒng)計(jì)角度是緩解剛需人群的可支配收入壓力,但對(duì)促進(jìn)消費(fèi)的作用不顯著。2022年要鼓勵(lì)消費(fèi)、發(fā)展內(nèi)循環(huán),就要從購房貸款抵稅的行為,改變更多鼓勵(lì)消費(fèi),實(shí)施購車抵稅的行為。
目前美國等國家采取購買新能源車抵稅的做法,這也是通過再分配調(diào)節(jié)消費(fèi)的參考思路。我們?nèi)绻麑?shí)施購車抵稅的政策鼓勵(lì),就會(huì)讓更多人人樂于買新車,促進(jìn)消費(fèi)。
如果購置新車抵稅,也能促進(jìn)二手車交易。部分消費(fèi)者購車可能會(huì)喜歡追新車,可能3年內(nèi)就想換車,而通過稅收抵稅政策,能讓新車購買有抵稅的心理購買誘因。而次新車的二手車交易因此也更為火爆,拉動(dòng)更多務(wù)實(shí)群體購買二手車,形成新車與二手車的加速流轉(zhuǎn)效應(yīng)。
6.新能源車2030年40%滲透率目標(biāo)意義重大
10月24日,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》,26日《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》發(fā)布,這兩個(gè)文件是我們未來幾十年的節(jié)能減排綱領(lǐng)性文件。
為確保能夠如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo),《行動(dòng)方案》在重點(diǎn)任務(wù)中明確列出“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”,包括能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、節(jié)能降碳增效、工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰、交通運(yùn)輸綠色低碳、循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳、綠色低碳科技創(chuàng)新、碳匯能力鞏固提升、綠色低碳全民、各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行動(dòng)等。
行動(dòng)方案明確要有序?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰。保持石油消費(fèi)處于合理區(qū)間,逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模。從我們國情看,由于汽油消費(fèi)主要是乘用車使用,工業(yè)領(lǐng)域使用不足10%,而出租網(wǎng)約車等用汽油大戶的電動(dòng)化速度很快,未來汽油消費(fèi)規(guī)模下降較快。
到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。在2030年實(shí)現(xiàn)40%左右的新能源車滲透率目標(biāo)是很好的平衡措施,可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)車技術(shù)升級(jí)與新能源車發(fā)展的均衡發(fā)展。在紛繁復(fù)雜的國際環(huán)境下,我們既要努力推進(jìn)新能源車發(fā)展,同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)燃油車也是要強(qiáng)化減排技術(shù)提升,實(shí)現(xiàn)汽車市場(chǎng)與能源消費(fèi)的自主均衡可持續(xù)發(fā)展。
來源:乘聯(lián)會(huì)
評(píng)論