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華電新能源沖刺上市！新能源行業(yè)最大規(guī)模IPO!

距離首次發(fā)布招股書7個月后，華電新能源集團(tuán)股份有限公司（簡稱“華電新能”，A：220472）終于迎來高光時刻。

6月15日，華電新能滬主板IPO上會并順利過會。根據(jù)招股書信息，華電新能預(yù)計(jì)將募集資金300億元，這一規(guī)模也超過了當(dāng)初三峽能源IPO的227億元，成為A股新能源行業(yè)目前最大規(guī)模的IPO。

二次上市

公開資料顯示，華電新能的前身是華電（福清）風(fēng)電有限公司，該公司由華電福新能源股份有限公司（簡稱“華電福新”）出資設(shè)立。

2012年，華電福新曾在港股上市，上市期間，公司規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益也實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。彼時，華電福新?lián)碛邪ㄋ?、風(fēng)電、太陽能、分布式、煤電、核電和生物質(zhì)能等多種發(fā)電類型，同時還是中國華電發(fā)展核電業(yè)務(wù)的唯一平臺，持有福建福清核電39%股權(quán)、浙江三門核電10%股權(quán)。

2020年9月，華電福新突發(fā)公告稱，在公司臨時股東大會及H股類別股東大會的同意之下，計(jì)劃于當(dāng)年9月29日起自香港聯(lián)交所啟動私有化退市。

華電福新從香港退市的原因，主要由于華電福新港股估值偏低，近乎喪失融資能力以及業(yè)務(wù)統(tǒng)籌整合能力。彼時，華電福新一位部門負(fù)責(zé)人告訴媒體，造成港股新能源企業(yè)估值一路走低的主要原因在于新能源補(bǔ)貼拖欠以及持續(xù)退坡，“我們新能源企業(yè)表面賺錢，但實(shí)際沒有錢”。

在華電福新退市9個月后，2021年6月30日，中國華電對外披露消息稱，旗下新能源資產(chǎn)完成重組，整合完成后，新平臺——華電福新能源發(fā)展有限公司（簡稱“福新發(fā)展”）將是中國華電唯一的新能源業(yè)務(wù)發(fā)展平臺。

同日，華電集團(tuán)旗下電力上市公司華電國際（SH：600027）召開股東大會，審議批準(zhǔn)了新能源交易方案，將華電萊州風(fēng)電有限公司、華電山東新能源有限公司等約800萬千瓦風(fēng)、光資產(chǎn)注入福新發(fā)展。此后，華電國際更是將所有風(fēng)、光資產(chǎn)注入福新發(fā)展，并取得后者37%的股權(quán)。

華電集團(tuán)稱，重組福新發(fā)展標(biāo)志著集團(tuán)公司已完成新能源資產(chǎn)布局優(yōu)化調(diào)整，“十四五”期間，將以福新發(fā)展為平臺大力發(fā)展新能源，并將打造千億市值新能源航母。

2021年12月，福新發(fā)展完成增資引戰(zhàn)項(xiàng)目簽約，成功引入中國人壽、中國國新、國家綠色發(fā)展基金、南方電網(wǎng)等13家戰(zhàn)投，構(gòu)建起涵蓋國家級產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)投資者龍頭、國有資本運(yùn)營公司、地方重要產(chǎn)業(yè)投資平臺以及實(shí)力雄厚的財(cái)務(wù)投資者的股東結(jié)構(gòu)。募集資金達(dá)到150億元，超募30億元。

任重道遠(yuǎn)

2022年11月，福新發(fā)展正式更名華電新能，并遞交了首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書（申報稿）。招股書顯示，華電新能本次募集資金300億元，擬用于總投資額高達(dá)804.12億元、裝機(jī)規(guī)模超15GW的風(fēng)光大基地、配套的就地消納負(fù)荷項(xiàng)目、新型電力系統(tǒng)以及綠色生態(tài)文明項(xiàng)目建設(shè)。

具體為：風(fēng)光大基地項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模5.25GW，項(xiàng)目總投資額約為295.40億元；就地消納負(fù)荷項(xiàng)目規(guī)模為3.62GW，項(xiàng)目總投資額約164.84億元；新型電力系統(tǒng)項(xiàng)目規(guī)模為3.05GW，主要為農(nóng)光、漁光互補(bǔ)、光伏治沙、光伏+生態(tài)治理以及分散式風(fēng)電等，總投資額達(dá)150.81億元。最后，綠色生態(tài)文明協(xié)同發(fā)展項(xiàng)目規(guī)模為3.23GW，包括光伏治沙、漂浮式光伏等，項(xiàng)目總投資約193億元。

作為華電集團(tuán)重要的新能源平臺，華電新能不僅是集團(tuán)重要的利潤來源，還承載著集團(tuán)綠色轉(zhuǎn)型的重要任務(wù)。

早在2021年“兩會”期間，時任華電集團(tuán)董事長溫樞剛曾表示，“十四五”期間，華電集團(tuán)力爭新增新能源裝機(jī)7500萬千瓦，“十四五”末非化石能源裝機(jī)占比力爭達(dá)到50%，非煤裝機(jī)（清潔能源）占比接近60%。

截至2022年12月31日，華電新能控股發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量3490.84萬千瓦，其中風(fēng)電2209.11萬千瓦，太陽能發(fā)電1281.74萬千瓦。就目前的數(shù)據(jù)看，華電集團(tuán)距離定下的目標(biāo)還很遙遠(yuǎn)，華電新能所肩負(fù)的責(zé)任依然很重。

另外，作為五大發(fā)電集團(tuán)之一，華電集團(tuán)曾因在新能源方面的發(fā)力相對“落后”而被市場詬病，正是需要加速追趕的時候。

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國華電新增風(fēng)電裝機(jī)容量253萬千瓦，排名全國第七，落后于國家電投、華能集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國廣核、中國電建和國家能源集團(tuán)，但到了2022年，中國華電新增裝機(jī)277萬千瓦，排名第五，超過了三峽集團(tuán)和中國電建。

如今，“雙碳”戰(zhàn)略落地如火如荼，新能源上市公司在資本市場備受追捧，華電新能選擇此時叩門A股謀求上市，是極為難得的機(jī)會窗口。此番上市成功，其所投的800億新能源項(xiàng)目無疑將會使華電集團(tuán)距“十四五”期間新增新能源裝機(jī)7500萬千瓦的目標(biāo)更近一步。

信息來源：華夏能源