中國光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀與展望

第一部分：太陽能資源概況

2021年中國太陽能輻照量較常年平均值偏低，中國太陽能輻射分布呈現(xiàn)自西北向東南先增加再減少又增加的一個趨勢。2021年全國平均年水平面總輻照量應該是5376兆焦每平方米，與近30年也就是1991年到2020年的平均值相比，偏低約1.7%。全國平均光伏發(fā)電年最佳斜面的總輔照量也是6295兆焦為每平方米，也是較近30年的平均值偏低1.2%左右。按區(qū)域統(tǒng)計2021年中國年水平面總數(shù)照量北方地區(qū)也是較往年的平均值偏低，南方地區(qū)主要偏高。按省級行政區(qū)域統(tǒng)計，就像上海、安徽、天津、云南、海南，年水平面總數(shù)照量與前些年份平均值相比較接近;像湖南、貴州、江西、四川則偏大，像廣西、福建是明顯偏大，像吉林、山東、湖北、河南、山西、浙江、新疆、重慶，那么西藏、陜西、江蘇則偏小，遼寧、寧夏、青海、內蒙古、北京、河北、黑龍江、甘肅，則是明顯偏小，這是太陽能資源概況的一個總體的情況。

第二部分：光伏發(fā)電發(fā)展情況

一、發(fā)展歷程

(一)初期發(fā)展階段

從1978年到2005年左右，就是改革開放以后，國家對光伏應用示范項目給予支持，使光伏系統(tǒng)在工業(yè)和農村應用中得到發(fā)展，比如說小型戶用系統(tǒng)和村落供電系統(tǒng)等方面。2000年以后，國家先后啟動了西部省區(qū)無電箱的通電計劃，光明工程等項目，使光伏發(fā)電系統(tǒng)在解決偏遠無電地區(qū)農牧民生活用電問題上發(fā)揮了重要作用。據統(tǒng)計，截止到2005年底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量約是7萬個千瓦。

(二)產業(yè)化發(fā)展階段

大概是2006年到2012年，大家都知道2006年我國發(fā)布了《可再生能源法》，開始逐步建立有利于光伏發(fā)電產業(yè)健康發(fā)展的一個政策環(huán)境。2009年起我國實施了金太陽示范工程，光電建筑應用示范項目;2009年和2010年，我國先后啟動了兩輪光伏特許權招標項目，有效推動了光伏發(fā)電項目開發(fā)建設，產品研發(fā)制造等方面加快發(fā)展。

(三)規(guī)模化發(fā)展階段

大概是從2013年以后，為了壯大國內光伏市場，2013年國務院發(fā)布了關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見，在此之后，各部委和各地方政府積極出臺支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策性文件，在一系列利好政策推動下，我國光伏發(fā)電市場規(guī)?？焖侔l(fā)展。統(tǒng)計到2020年底光伏發(fā)電累計裝機容量達到了2.53億千瓦，集中式光伏大約占1.75億千瓦，分布式光伏能占到8,000萬左右。

二、發(fā)展政策環(huán)境

我國圍繞支持光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展，制定了一系列的政策措施，并不斷的實施調整推動光伏發(fā)電開發(fā)利用取得了明顯的成效。2021年，行業(yè)管理方式持續(xù)的優(yōu)化調整，在5月份的時候，國家能源局印發(fā)了關于風電光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知。

三、發(fā)展現(xiàn)狀

在裝機方面，2021年光伏發(fā)電新增裝機達到了5,488萬千瓦時，創(chuàng)歷史新高，同比增幅達到了17%左右。大部分新增裝機為平價項目，截止2021年底累計裝機達到了3.06億千瓦，新增和累計裝機均居世界首位。在運行方面，2021年全國光伏發(fā)電量持續(xù)提高，達到了3,259億千瓦，同比增長25%左右，占電源總發(fā)電量的4%，同比提升0.6個百分點。

在全球能源綠色低碳轉型大趨勢下，對外貿易也快速增長，光伏產品出口總額是284.3億美元，同比增長了44%左右，組件出口額是246億左右，出口量約99個計劃，出口量和出口額均創(chuàng)歷史新高。在投資成本方面，總投資成本是總體上升，2021年在國家碳達峰碳中和目標引導下，光伏發(fā)電社會關注度不斷提高，金融環(huán)境明顯改善，我國光伏發(fā)電投資總體呈現(xiàn)上升趨勢。2021年的光伏發(fā)電新增投資規(guī)模約2,157億元，同比上升17%，其中集中式電站新增投資約1,062億元。分布式光伏電站新增投資約1,095億元。

通過這個圖可以看到，近年來我國光伏電站投資成本總體上是呈下降趨勢，2021年由于產業(yè)鏈的價格波動，系統(tǒng)成本以及組件價格均出現(xiàn)首次上漲，光伏組件平均價格約是1.93元每瓦，同比上漲了23%，組件成本約占總投資成本的46%。比方說最主要的一個構成部分，集中式光伏電站每千瓦造價也就是4150元，同比上升了4%.分布式光伏電站每千瓦造價約是3140元，同比上漲了11%左右。

第三部分：光伏行業(yè)面臨的形勢和發(fā)展的趨勢

在面臨形勢方面，2021年在碳達峰碳中和目標推動下，我國光伏發(fā)電迎來了重大的發(fā)展機遇期，新增開發(fā)規(guī)模達歷史新高，新建項目全面實現(xiàn)平價上網，發(fā)電利用率維持較高水平，裝備制造規(guī)模和技術水平持續(xù)進步。

一、光伏行業(yè)面臨的形勢：

(一)國家重大戰(zhàn)略目標，為光伏行業(yè)發(fā)展提供廣闊的前景，就是碳達峰碳中和提出后，國家制定了一系列的政策，構建了完整的政策體系。2021年10月份中共中央國務院發(fā)布了關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達峰碳中和工作的意見。國務院發(fā)布了關于印發(fā)2030年碳達峰行動方案的通知，就是我們說的國發(fā)23號文，著力構建碳達峰碳中和一家政策體系，明確提出到2030年風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上，同時提出能源綠色低碳轉型行動。在2021年就是中央經濟工作會議也提出，新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制，這塊國家也正在制定新的文件在抓落實，隨著碳達峰碳中和目標的深入推進，我們認為光伏行業(yè)將迎來較長的一個發(fā)展機遇期。

(二)光伏發(fā)電規(guī)劃與國土空間、土地生態(tài)功能保護、電網規(guī)劃協(xié)同機制亟待建立。雙碳目標提出后要求要大力發(fā)展新能源，同時也對森林的積蓄量等基本生態(tài)建設目標提出了更高的要求，光伏項目開發(fā)建設用地政策標準更加嚴格，此外，2022年以后，我們認為我國光伏行業(yè)將持續(xù)保保持高速發(fā)展態(tài)勢，大規(guī)模、高比例新能源接入電網將大幅增加系統(tǒng)的運行和消納壓力，需要在頂層設計層面統(tǒng)籌銜接好光伏發(fā)電、國土空間、土地生態(tài)功能保護、電網消納等各項發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)一個多規(guī)合，構建一個全新的體系，保證光伏行業(yè)更好更快的發(fā)展。

(三)光伏發(fā)電參與市場化交易方面還面臨挑戰(zhàn)。當前光伏發(fā)電等新能源通過綠電交易試點、現(xiàn)貨交易等方式逐步參與電力市場化交易。在今年的1月份，國家出臺了《關于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，全國統(tǒng)一電力市場體系要基本建成，明確說新能源全面參與市場交易，隨著電力系統(tǒng)體制改革的逐步深化，光伏發(fā)電等新能源參與市場化交易肯定是大勢所趨。光伏發(fā)電具有波動性、間歇性與傳統(tǒng)的具有調節(jié)能力的電源，比如說火電、水電相比，需要額外自建(購買)系統(tǒng)調峰資源或直接承擔較高的信用成本。同時，新能源參與電力市場的電價跟原來的保障性收購會有很大的變化，對他們的收益也會有很大的影響，參與市場化交易可能面臨很大的壓力。

(四)光伏發(fā)電開發(fā)收益短期面臨波動風險。隨著2019年中擴產硅料產能逐步釋放，到2022年下半年硅料供應將大幅增長，產業(yè)供需失配有望得到緩解。另外就是不少省份提出納入保障性電網規(guī)模的光伏發(fā)電項目，也按一定比例配置儲能裝置的要求，土地費用、非技術成本融資、電網送出等方面短期內難以有效降低，光伏項目投資收益中間面臨短期的波動風險。

二、光伏行業(yè)發(fā)展的趨勢：

(一)是集中式和分布式并舉推動光伏裝機規(guī)模持續(xù)快速增長。

1.以大基地為依托的集中式光伏發(fā)電成為壓艙石。習近平總書記在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會上也提出，中國將大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，加快規(guī)劃建設大型風光基地項目，目前第一期裝機容量約1億千瓦的大型觀光基地已經有序開工，第二期項目申報工作也已經啟動。

2.分布式光伏發(fā)電將成為中東部的增長極。2021年6月，國家能源局發(fā)布了《關于報送整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，要求整合資源，實現(xiàn)集約開發(fā)。從2021年發(fā)展情況來看，中東部地區(qū)新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模中，分布式占比約55%。隨著新增可能可再生能源不斷融入消費總量控制的政策的落地實施，中東部地區(qū)作為能源消費大省，考慮土地資源緊張等客觀實際，增至光伏發(fā)電將有望再創(chuàng)新高。

(二)光伏發(fā)電開發(fā)利用模式將持續(xù)多元化。

1.光伏發(fā)展將持續(xù)保持多品種協(xié)同發(fā)展特點，并進一步與其他行業(yè)實現(xiàn)融合發(fā)展。在多品種協(xié)同發(fā)展方面，除了光伏加儲能外，將繼續(xù)加大水風光、風光火儲，區(qū)域耦合供暖等多品種的協(xié)同發(fā)展。

2.在融合發(fā)展方面，光伏發(fā)電等新能源將持續(xù)深入于農業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村振興等，行業(yè)的融合，不斷拓展新能源發(fā)展的新領域、新場景。

(三)光伏發(fā)電技術將加速迭代。

1.大尺寸光伏電池將成為主流，由于能夠獲得更低的通信成本，近年來晶體硅電池單片尺寸不斷向大尺寸發(fā)展。

2.2022年，182毫米以上尺寸的電池市場占比有望達到7成以上。

(四)光伏發(fā)電綠色環(huán)境價值將進一步凸顯。

1.綠證是新能源發(fā)電量的環(huán)境屬性和消費綠色電力的唯一憑證。

2.光伏發(fā)電企業(yè)可通過出售綠證獲得環(huán)境收益。截止到2021年底，據我們統(tǒng)計，全國累計綠證認購數(shù)量約62萬張，對應6.2億千瓦的風光綠色發(fā)電量。參與綠證認購的企業(yè)涉及制造、電器、化工服務等多個行業(yè)，其中制造業(yè)占比超過50%。隨著我國碳達峰碳中和目標的深入推進，目前社會綠色便利消費需求逐步提升，將進一步激發(fā)綠證市場活力，國家也正在研究制定新的完善綠證制度的重要文件，隨著一系列政策的出臺，光伏的新能源的綠色環(huán)境價值將進一步體現(xiàn)。