韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前20的企業(yè)中,有15家中國(guó)企業(yè);在增速超過100%的12家動(dòng)力電池廠商中,有11家中國(guó)企業(yè)。有分析指出,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張、國(guó)家利好政策的支持和差異化產(chǎn)品的布局。
動(dòng)力電池前三占全球市場(chǎng)70%份額
近年來,在全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前十名中,只能看到中、韓、日三個(gè)國(guó)家的身影。數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到202吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)76%。
在裝車量方面,寧德時(shí)代同比增長(zhǎng)111%,憑借69吉瓦時(shí)繼續(xù)占據(jù)全球第一;韓國(guó)LG新能源以28吉瓦時(shí)位居第二,但增速明顯放緩,同比僅增長(zhǎng)4%,與寧德時(shí)代的距離逐漸拉開;比亞迪取代日本松下,以24吉瓦時(shí)的裝機(jī)量躋身第三,同比猛增206%。這三家企業(yè)共同占據(jù)了全球整體市場(chǎng)份額的70%。松下以20吉瓦時(shí)裝車量位居第四;韓國(guó)企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六;國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池廠商中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。
“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%,寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū),全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在近日舉辦的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。
值得一提的是,在裝車量前十名企業(yè)中,中國(guó)6家企業(yè)市場(chǎng)占有率再創(chuàng)新高,達(dá)到56%,而在去年上半年,這一數(shù)字僅為42%。就裝車量增速來看,在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前20企業(yè)中,有15家中國(guó)企業(yè),其中11家增速超過100%,4家超過200%。此外,以松下為代表的日本企業(yè)裝機(jī)量和市場(chǎng)占有率均在下降。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前二十的企業(yè)中,僅有兩家日本企業(yè),松下成為唯一躋身前十名的日本企業(yè)。
對(duì)此,一位不愿意透露姓名的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,全球鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以中國(guó)市場(chǎng)為主導(dǎo)的格局,在中日韓三國(guó)的這場(chǎng)競(jìng)逐中,日本漸有掉隊(duì)之勢(shì)。
中國(guó)擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美,在日韓發(fā)展壯大。中國(guó)雖起步較晚,但發(fā)展迅猛,實(shí)現(xiàn)逆襲領(lǐng)跑。對(duì)于近年來中日韓企業(yè)的不同表現(xiàn),有觀點(diǎn)認(rèn)為,日本鋰電池行業(yè)發(fā)展減緩,在一定程度上是因?yàn)轭^部車企在“下一代汽車”技術(shù)上選擇了向燃料電池--氫能源方向發(fā)展。韓國(guó)雖然大力扶植新能源汽車,但因本國(guó)市場(chǎng)較小,市場(chǎng)占有率無法與中國(guó)企業(yè)抗衡。不過,也正因如此,韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)更重視與頭部車企的合作,尤其是歐美車企,例如Stellantis、通用、福特等。近年來歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的全面打開,在一定程度上拉動(dòng)了韓國(guó)電池企業(yè)的快速增長(zhǎng)。
我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的崛起,利好政策起到關(guān)鍵作用。賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師姚垠國(guó)告訴記者,2015-2016年是中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)“起飛”的重要時(shí)刻,工信部連續(xù)發(fā)布四批動(dòng)力電池企業(yè)目錄,促進(jìn)了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的健康發(fā)展。政策大力支持新能源汽車發(fā)展,也為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了市場(chǎng)空間。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,中國(guó)新能源乘用車在世界新能源車中的市場(chǎng)占比達(dá)59%。
生產(chǎn)差異化產(chǎn)品是我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)脫穎而出的另一原因。姚垠國(guó)指出,日韓產(chǎn)品以三元鋰電池為主,主要用于高續(xù)航里程的乘用車;中國(guó)企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線同步進(jìn)行,覆蓋面更廣,裝機(jī)量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低,目前,新能源汽車補(bǔ)貼退坡需要企業(yè)降低售價(jià),進(jìn)一步放大了中國(guó)在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù),磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續(xù)擴(kuò)大。上半年,磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量64.4吉瓦時(shí),增長(zhǎng)189.7%,占總裝車量58.5%;三元電池累計(jì)裝車量45.6吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)51.2%,占比為41.4%。
動(dòng)力電池技術(shù)水平的快速提升,也提高了我國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前,我國(guó)已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈,負(fù)極材料全球市場(chǎng)占有率達(dá)到90%,隔膜材料自主供給率超過90%,產(chǎn)品線智能化水平程度處于國(guó)際先進(jìn)水平。
未來競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇
今年年初,LG新能源CEO、副會(huì)長(zhǎng)KwonYoung-soo曾對(duì)外表示:“考慮到目前手頭上電池訂單積壓非常多,預(yù)計(jì)我們未來將擊敗寧德時(shí)代,成為全球第一大電池制造商。”前不久,LG新能源宣布計(jì)劃2023年在LG中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池,并提出實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的自動(dòng)化,使電池生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)效率的終極目標(biāo)。松下日前也表示5月底已完成4680電池原型的開發(fā),計(jì)劃2023年完成開發(fā)和生產(chǎn)線測(cè)試,2024財(cái)年正式量產(chǎn)。
在上述不愿意透露姓名的企業(yè)負(fù)責(zé)人看來,中國(guó)企業(yè)背靠全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng),有良好的政策環(huán)境,掌握眾多關(guān)鍵核心技術(shù),未來不論全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局如何演變,中國(guó)企業(yè)的行業(yè)龍頭地位不會(huì)改變。
姚垠國(guó)認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)規(guī)模層面看,中國(guó)動(dòng)力電池規(guī)模已處于世界領(lǐng)先地位;從技術(shù)層面看,目前我國(guó)電池模組、電池PACK、電池系統(tǒng)安全控制技術(shù)較為先進(jìn),但在隔膜、電解液、正負(fù)極材料、PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等方面與國(guó)際水平存在差距。他建議中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化材料體系,提高產(chǎn)線智能制造水平,加強(qiáng)質(zhì)量管理,不斷降低成本,從而保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
孚能科技總經(jīng)理王志剛表示,未來幾年行業(yè)洗牌還會(huì)進(jìn)一步加劇,市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步集中,未來的競(jìng)爭(zhēng)不是一個(gè)企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),而是一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng),動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展,在更高層次上競(jìng)爭(zhēng)。
未來,除了日韓企業(yè),歐洲動(dòng)力電池企業(yè)也將加入競(jìng)爭(zhēng)格局。姚垠國(guó)告訴記者,歐洲本土動(dòng)力電池產(chǎn)能一直較低,甚至無法滿足其自身發(fā)展需求。為改變這種局面,歐洲正積極打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,如Northvolt規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)150吉瓦時(shí)左右的電池產(chǎn)能,在歐洲占據(jù)25%的市場(chǎng)份額,未來中國(guó)與歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒅饾u加劇。
評(píng)論