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政策頻發(fā)、項(xiàng)目狂奔、資本涌入,新型儲能強(qiáng)勢崛起

能鏈研究院發(fā)布時間:2023-08-24 15:08:26

  儲能在未來幾年將會成為最活躍的賽道之一。自去年我國《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》下發(fā)以來,經(jīng)過一年多的醞釀發(fā)展,今年,儲能賽道徹底火了。

  據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù),2023年第二季度,我國新型儲能新增裝機(jī)5.9GW/12.3GWh,環(huán)比增長96.7%/105%;意想不到的是,今年上半年,我國新增投運(yùn)新型儲能規(guī)模達(dá)到8.0GW/16.7GWh,超過去年全年的水平。

  一個直接的觀感是,今年以來,從國家到地方,關(guān)于新型儲能的政策密集發(fā)布,五花八門的儲能項(xiàng)目見諸報端,資本市場分外熱鬧。如果說,我國已成為全球儲能基礎(chǔ)研究、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用示范最活躍的國家,應(yīng)該沒有誰能否認(rèn)。

  政策密集發(fā)布 8月空前絕后

  據(jù)CNESA統(tǒng)計,2021年至2023年上半年,國家及地方出臺儲能直接相關(guān)政策約1170項(xiàng)。僅今年上半年,270余項(xiàng)儲能支持政策密集發(fā)布,其中國家層面政策19項(xiàng),涉及儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革等各個方面。

  進(jìn)入8月,各省市關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策下發(fā)密度可謂空前絕后,特別提及配套儲能設(shè)施的財政補(bǔ)貼、允許獨(dú)立儲能企業(yè)參與電力市場等重要落地內(nèi)容。

  8月2日,新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)《新疆電力市場獨(dú)立儲能參與中長期交易實(shí)施細(xì)則(暫行)》,提出獨(dú)立儲能企業(yè)可作為獨(dú)立市場主體參與電力市場。

  8月4日,河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知指出,對配套建設(shè)儲能規(guī)模在1000千瓦時以上儲能設(shè)施的,省財政給予一次性獎勵。

  在廣東,8月9日,佛山市工信局繼《佛山市推動新型儲能產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施(試行)》后,又制定了《佛山市促進(jìn)新型儲能應(yīng)用扶持辦法》,將加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè),拓展新型儲能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式,對新型儲能項(xiàng)目提供資金扶持,聚焦多元化技術(shù)路線。

  8月15日,廣州市印發(fā)《關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出,廣州市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達(dá)到600億元以上,2027年達(dá)到1000億元以上。目前,廣州全市在建新型儲能項(xiàng)目11個,新型儲能產(chǎn)業(yè)主要圍繞中下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚,同時匯集了一批電池材料和儲能技術(shù)等研發(fā)平臺。

  緊接著8月16日,深圳市推出20項(xiàng)舉措,加速釋放民營企業(yè)發(fā)展動能,特別提到要在新型儲能等新興領(lǐng)域大力培育一批民營領(lǐng)軍企業(yè)。

  在浙江,8月19日,平湖市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)平湖市能源綠色低碳發(fā)展的若干政策意見(試行)》指出,對投資單體容量2MWh及以上,且儲能投資方在本地累計儲能建設(shè)須達(dá)到5MWh及以上具有示范意義的用戶側(cè)典型場景儲能項(xiàng)目,且全量數(shù)據(jù)接入市電力負(fù)荷管理中心統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)控的,經(jīng)備案建成投運(yùn),按不超過實(shí)際設(shè)備投資總金額的8%給予一次性補(bǔ)助,最高限額300萬元。

  在貴州,8月18日,貴州省能源局發(fā)布關(guān)于公開征求《貴州省新型儲能參與電力市場交易實(shí)施方案(征求意見稿)》的函,指出參與電力市場3種交易方式分別是——獨(dú)立儲能(電網(wǎng)側(cè)儲能)交易方式、電源側(cè)儲能交易方式、用戶側(cè)儲能交易方式。

  貴州省近日還印發(fā)了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》,明確建立省級支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策體系,研究完善新型儲能參與電能量、輔助服務(wù)市場交易機(jī)制,圍繞電化學(xué)儲能電池上游材料,持續(xù)加快延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。

  項(xiàng)目加速奔跑 各技術(shù)路線全面開花

  目前,我國新型儲能技術(shù)主要有鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、飛輪儲能、壓縮空氣儲能、重力儲能、氫儲能等技術(shù)路線。今年以來,在政策發(fā)力的加持下,各技術(shù)路線正在全面開花,項(xiàng)目加速落地。

  據(jù)央視網(wǎng)報道,8月20日我國首個由鐵鉻液流、飛輪、鋰電三種形式組成的混合儲能項(xiàng)目在內(nèi)蒙古霍林郭勒正式投運(yùn)。三種形式的儲能同時投運(yùn)在國內(nèi)尚屬首例,其目的是通過不同形式儲能效果應(yīng)用,在實(shí)際運(yùn)行過程中積累經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),探尋符合各地生產(chǎn)生活用電的儲能方式。

  鐵-鉻液流電池是一種新型儲能裝置,利用溶解在電解液中的鐵、鉻離子的氧化還原反應(yīng)進(jìn)行電能儲存和釋放,具有壽命長、響應(yīng)快、成本低的特點(diǎn)。

  飛輪儲能是通過飛輪和電動機(jī)相互高速帶動旋轉(zhuǎn)來進(jìn)行充電或者放電,具有響應(yīng)快、能量密度高、轉(zhuǎn)換效率高、壽命長等技術(shù)特點(diǎn)。

  鋰電儲能與手機(jī)電池原理相同,利用鋰化合物的氧化還原反應(yīng)實(shí)現(xiàn)電池的充放電。

  鋰離子電池儲能最為眾所周知,但其他相對小眾的儲能技術(shù)路線也在快速發(fā)展中,重力儲能就是其中之一。

  8月1日,全球首個電網(wǎng)級商用重力儲能電站——江蘇如東重力儲能示范項(xiàng)目進(jìn)入調(diào)試階段,預(yù)計于今年第四季度并網(wǎng)。該項(xiàng)目總投資10億元,建設(shè)規(guī)模100 MWh,發(fā)電功率25 MW,由中國天楹的全資子公司江蘇能楹投資,瑞士重力儲能技術(shù)公司Energy Vault提供重力儲能系統(tǒng)和技術(shù)。

  重力儲能的工作原理是,利用海上風(fēng)光電等清潔能源將重力塊提升,把電能轉(zhuǎn)化為勢能進(jìn)行存儲,待用電高峰時,再將重力塊放下,用重力做功發(fā)電。重力儲能是一種機(jī)械式儲能,兼具經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保性和安全性的特點(diǎn)。拿該項(xiàng)目為例,一度電成本約為0.5元/KWh,使用壽命達(dá)30-35年,轉(zhuǎn)化效率達(dá)83%-85%。

  今年以來,壓縮空氣儲能距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化也向前邁進(jìn)了一大步。7月19日,世界最大液態(tài)空氣儲能項(xiàng)目在青海省格爾木市正式開工,項(xiàng)目采用新一代壓縮空氣儲能技術(shù),儲能功率為6萬KW,儲能電量為60萬KWh,預(yù)計2024年建成。

  技術(shù)層面,8月17日,我國在壓縮空氣儲能系統(tǒng)研發(fā)方面取得重大突破,由中國科學(xué)院工程熱物理研究所和中儲國能公司聯(lián)合研發(fā)的“國際首套300兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲能系統(tǒng)膨脹機(jī)”完成集成測試,順利下線。膨脹機(jī)是壓縮空氣儲能系統(tǒng)的核心部件,其性能對整個系統(tǒng)的性能具有決定性影響。

  壓縮空氣儲能,是指在電網(wǎng)負(fù)荷低谷期將電能用于壓縮空氣,在電網(wǎng)負(fù)荷高峰期釋放壓縮空氣推動汽輪機(jī)發(fā)電的儲能方式。壓縮空氣儲能具有規(guī)模大、成本低、效率高、環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),是最具發(fā)展?jié)摿Φ拇笠?guī)模儲能技術(shù)之一。

  眼下,還有一個儲能技術(shù)路線正在從儲能賽道中的“小眾”走向舞臺的中央,那就是液流電池。

  液流電池通過正、負(fù)極電解質(zhì)溶液活性物質(zhì)發(fā)生可逆氧化還原反應(yīng),實(shí)現(xiàn)電能和化學(xué)能的相互轉(zhuǎn)化。根據(jù)電解液中活性物質(zhì)的不同,液流電池分為全釩液流電池、鐵鉻液流電池、鋅鐵液流電池等。其中,全釩液流電池是目前國內(nèi)示范項(xiàng)目規(guī)模最大的液流電池技術(shù)。

  7月17日,天府儲能與東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)公司聯(lián)合研發(fā)制造的120kW/240kWh全釩液流電池儲能系統(tǒng),在四川德陽順利通過并網(wǎng)測試。該項(xiàng)目在設(shè)計上采用了雙方聯(lián)合研發(fā)的業(yè)內(nèi)最高功率等級的高性能電堆(60KW高功率),可顯著降低釩電池成本,推動釩電池規(guī)?;瘧?yīng)用。

  在更為小眾的“鋅鐵液流電池”領(lǐng)域,緯景儲能科技有限公司的鋅鐵液流電池“超G工廠”也即將面試,將于8月底陸續(xù)投產(chǎn)。這是國內(nèi)同行業(yè)首個GW級別的鋅鐵液流電池工廠,全面投產(chǎn)后年產(chǎn)能超過6GWh。

  2023年可以說是液流電池爆發(fā)元年,目前已有多家企業(yè)發(fā)布液流電池投產(chǎn)或擴(kuò)產(chǎn)的消息;前5個月,液流電池細(xì)分賽道的融資總額已超20億元。

  資本市場香餑餑 企業(yè)IPO加速跑

  市場預(yù)計,2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān),到2030年將接近3萬億元。產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急劇擴(kuò)張,各類技術(shù)路線齊開花,離不開政策和資本的雙向奔赴。

  據(jù)企查查統(tǒng)計,2022年以來,一級市場新型儲能融資項(xiàng)目(包括鋰離子電池儲能、壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能、熔鹽儲能、重力儲能、飛輪儲能等)大約有58個,涉及44家企業(yè),投資機(jī)構(gòu)包括鼎暉百孚、新鼎資本、普華資本、建信信托、國晟基金、海松資本、金鼎資本和紅杉中國等。

  今年以來,多起儲能企業(yè)融資事件的金額都在億元以上。專注于雙碳賽道的投資基金及聚焦清潔能源的風(fēng)投機(jī)構(gòu),紛紛加大對儲能行業(yè)的投資力度。例如7月5日,海辰儲能完成45億元C輪融資;4月17日,融科儲能完成超10億元B+輪融資;3月28日,精控能源完成數(shù)億元C輪融資;3月18日,緯景儲能完成超6億元A輪融資等。


來源:億邦動力

  在二級市場,新型儲能也是A股上市公司投資的熱門方向。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,近期表示投資新型儲能相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司就有中電興發(fā)、佳禾智能、金楊股份、永泰能源、南都電源和宏英智能等。

  去年以來“涉儲”A股上市公司業(yè)績總體表現(xiàn)較佳。據(jù)同花順統(tǒng)計,截至4月,A股共有321只儲能概念股,79家公布了2022年度報告,其中有49家去年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比超6成。比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍。

  值得關(guān)注的是,儲能企業(yè)近期開始排隊(duì)IPO,加速擁抱資本市場。據(jù)悉,目前已有超百家儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)排隊(duì)沖刺IPO。從目的地看,33家企業(yè)擬赴上交所IPO,48家企業(yè)擬赴深交所IPO,17家擬赴北交所IPO,2家擬赴港交所IPO。

  “資本正是儲能企業(yè)擴(kuò)張的催化劑,預(yù)計未來IPO的儲能企業(yè)會越來越多。儲能在未來幾年將會成為最活躍的賽道之一。”業(yè)內(nèi)專家表示。

  相關(guān)素材來源:證券日報、財聯(lián)社、中國電力網(wǎng)等。

  本文來自:能鏈研究院


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